取得できるレポートデータ
Zoho CRM メトリクスと内訳
Adzviser の Zoho CRM コネクタで利用可能なメトリクスと内訳を探索します。これらの例から始めるか、完全なカタログを検索します。
指標
すべての指標を表示（14件）
- Accounts
- Contacts
- Deals
- Leads
- Annual revenue
- Employees
- Deal amount
- Deal probability (%)
- Deal expected revenue
- Deal lead conversion time
- Deal overall sales duration
- Deal sales cycle duration
- Lead annual revenue
- Lead employees
内訳
すべての内訳を表示（114件）
- Account ID
- Account name
- Account number
- Account site
- Account type
- Account ownership
- Account industry
- Account SIC code
- Account ticker symbol
- Account website
- Account phone
- Account fax
- Account description
- Account tag
- Account locked
- Account enrich status
- Account rating
- Account billing street
- Account billing city
- Account billing state
- Account billing country
- Account shipping street
- Account shipping city
- Account shipping state
- Account shipping country
- Contact ID
- Contact name
- Contact first name
- Contact last name
- Contact title
- Contact email
- Contact secondary email
- Contact home phone
- Contact other phone
- Contact assistant phone
- Contact mobile
- Contact lead source
- Contact department
- Contact date of birth
- Contact assistant
- Contact email opt out
- Contact Skype ID
- Contact salutation
- Contact X (Twitter)
- Contact unsubscribed mode
- Contact mailing street
- Contact mailing city
- Contact mailing state
- Contact mailing zip
- Contact mailing country
- Contact other street
- Contact other city
- Contact other state
- Contact other zip
- Contact other country
- Deal ID
- Deal name
- Deal description
- Deal tag
- Deal locked
- Deal stage
- Deal type
- Deal lead source
- Deal reason for loss
- Deal next step
- Deal record status
- Lead ID
- Lead name
- Lead first name
- Lead last name
- Lead title
- Lead company
- Lead email
- Lead secondary email
- Lead phone
- Lead fax
- Lead mobile
- Lead website
- Lead status
- Lead record status
- Lead industry
- Lead email opt out
- Lead Skype ID
- Lead salutation
- Lead Twitter
- Lead description
- Lead rating
- Lead tag
- Lead locked
- Lead is converted
- Lead enrich status
- Lead unsubscribed mode
- Lead street
- Lead city
- Lead state
- Lead zip code
- Lead country
- Created by ID
- Modified by ID
- Owner ID
- Campaign source ID
- Reporting to ID
- Vendor name ID
- Parent account ID
- Created date
- Created datetime
- Modified date
- Modified datetime
- Last activity date
- Last activity datetime
- Unsubscribed date
- Unsubscribed datetime
- Closing date
- Closing datetime
設定
Zoho CRM MCP を 3 段階で接続
Zoho CRMをAdzviserに接続
ワークスペースを作成します。 Zoho CRM 地域を選択し、Zoho にログインし、Adzviser にそのレポートデータを読む権限を与えます。
Adzviser を AI アシスタントに接続
Claudeでは、コネクタディレクトリからAdzviserを選択してください。ChatGPTでは、Adzviserプラグインを追加してください。その他の対応AIツールでは、https://mcp.adzviser.com/httpを使用してください。
最初の質問をする
AIアシスタントで Adzviser を開き Zoho CRM について知りたいことを尋ねる。
クイック接続チェック
接続済みのZoho CRMの組織を一覧にし、それぞれが属するAdzviserのワークスペースを表示してください。 私が選択したら、直近7日間（本日を除く）の指標 "Annual revenue" を表示してください。
さらに詳しく分析する
選択したワークスペースの最後の 30 日間の Zoho CRM 取引速度を分析します。各ステージの平均日数、コンバージョン率、ボトルネックを分析します。パイプラインを通じて取引を加速するための行動を推奨します。
プロンプトの例
Zoho CRMで試せるプロンプト
用途に合った接続方法を選ぶ
Zoho CRM MCP: 公式のオプションかAdzviserですか？
Zohoは、インスピレーション、CRMデータ、自動化のための別々の MCP サーバを提供します。 Adzviser は Zoho CRM とマーケティングスタックの間で狭い読み込み専用のレポートパスを提供します。
Zoho CRM レコードとワークフローを更新
- 設定 1 つまたは複数の Zoho CRM サーバをインストールし OAuth を通して認証します
- 権限レコードを読み込みまたは変更、モジュールをカスタマイズ、選択したサーバに基づくワークフロールールを管理できます。
- レポートの対象範囲Zoho CRMのみ: データ、設定、自動化を扱う
おすすめの用途：プラットフォームの直接操作や管理を行いたいZoho CRMのチーム。
Zoho のドキュメントを読むZoho CRM に関するチャンネル間の報告
- 設定 Zoho CRM を Adzviser で一度接続します。 Zoho MCP サーバを別々にインストールする必要はありません。
- 権限読み取り専用: Zoho CRMを変更せずにリード、取引、活動、収益を分析
- レポートの対象範囲クロスチャネル: Zoho CRM結果を広告、分析、ライフサイクルデータと比較
おすすめの用途：アトリビューションとレポートに焦点を当てたマーケティングとレバレッジチーム。
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