ZOHO CRMをMUSEに接続
Muse で Zoho CRM レポートを設定する
Adzviser は、MCP レポート ツールを通じてソース データを取得します。 Muse は、これらの結果を使用して質問に答えます。 Adzviser でソースを接続し、Muse がその接続を使用することを許可します。
Zoho CRMをAdzviserに接続
Zoho CRM 領域を選択し、Zoho にログインし、Adzviser がそのレポートデータを読むことを許可します。Muse で使用するワークスペースにソースを追加します。
Adzviserセットアップを開く→Muse で Adzviser を承認する
開く Muse.ai 「https://mcp.adzviser.com/http でカスタム Adzviser MCP に接続できますか?」と送信します。 Adzviser カードで [接続] を選択し、Adzviser にサインインして、MCP 経由で [認証を完了] を選択します。 Museに戻ります。
https://mcp.adzviser.com/http最初の結果を確認する
Muse に Adzviser ワークスペースとそのソースの一覧を要求します。ワークスペースを選択し、組織を確認します。分析を拡張する前に、既知の期間の小さなレポートを要求します。
Adzviser レポート接続は読み取り専用です。分析用のデータを取得できます。ソースレコードやキャンペーンを編集することはできません。
まず試したいZOHO CRMレポート
パイプライン金額と予想収益を別々に見直す
確認できるレポートを作成する
接続済みの組織を選び、現在の商談件数と金額をステージ別に取得してください。詳しく調べる商談については、対応する別の表に受注確度と見込売上を含めてください。成約見込みの時期にはクローズ日を、新たに追加された商談には作成日を使ってください。
確率仮定を表示
期待収益は、取引や段階に付与された確率に依存します。これは重み付けされた推定値であり、実際の売り上げではありません。変更を解釈する前に Muse に関連する金額と確率を示すように求め、取引の間の確率を平均化してはいけません。
閉鎖期間のレビューを作成
Muse に、選択した期間に割り当てられたオープン商談を問い合わせ、最大の金額を識別します。セールスチームがタイミングを確認できるように、利用可能なステージと次のステップのコンテキストを返します。推測値を提供する代わりに、欠けている締結日や確率をラベル付けします。
このレポートの指標: Deals; Deal amount; Deal probability (%); Deal expected revenue.
関連する内訳: Deal stage; Closing date; Deal name.
ここで挙げた項目は分析の出発点です。すべての組み合わせを1つのレポートで取得できるとは限りません。レポートの集計レベルが異なる場合は分けてリクエストしてください。その他の項目は、 完全なフィールドカタログ でご確認ください。
MUSEにコピー
最初の Zoho CRM 分析を実行する
接続後にこれを貼り付けます。質問に合わせて期間や研究テーマを変更し、結果を取得する前にMuseに選択を確認させます。
Adzviserを使ってZoho CRMを分析してください。ワークスペースの一覧を表示し、接続済みのどの組織を使うか確認してください。接続済みの組織を選び、現在の商談件数と金額をステージ別に取得してください。詳しく調べる商談については、対応する別の表に受注確度と見込売上を含めてください。成約見込みの時期にはクローズ日を、新たに追加された商談には作成日を使ってください。対応するレポートで次の指標を使用してください：Deals, Deal amount, Deal probability (%), Deal expected revenue。内訳に使う項目：Deal stage, Closing date, Deal name。組み合わせて取得できる項目を確認し、集計レベルごとに表を分けてください。実際のレポート対象日または観測期間を明記してください。根拠となるデータ行を示し、結論を簡潔にまとめたうえで、次に調べることを1つ提案してください。欠損データを明示し、観測された変化と考えられる原因を区別してください。
