コネクタのセットアップ
ClaudeでZoho CRMを使い始める
Zoho CRM を Adzviser に接続し、Adzviser を Claude に追加して、データに関する質問を開始します。
Zoho CRMをAdzviserに接続
Zoho CRM 地域を選択し、Zoho にログインし、Adzviser にそのレポートデータを読むことを許可します。
Adzviser を Claude に追加
Claude のコネクタ ディレクトリにある Adzviser を開き、[接続] を選択して、要求されたら Adzviser アカウントにサインインします。
Claude で Adzviser を開く ↗Zoho CRMについて最初の質問をする
Claudeに、Adzviserのワークスペース一覧と、それぞれに接続されている組織を表示してもらいます。分析するワークスペースと対象期間を選び、知りたいことを質問してください。
適切な CLAUDE コネクタを選択してください
Zoho CRM in Claude: Claude 用 Zoho の公式 CRM コネクタと Adzviser の読み込み専用レポートコネクタ
Claudeで使えるZoho公式のClaude向けCRM コネクタと、Adzviserの読み取り専用Zoho CRMレポートコネクタを比較します。Zohoのコネクタは、見込み客、商談、連絡先を直接操作でき、対応する営業アクションも実行できます。Adzviserは読み取り専用で、Zoho CRMの成果を広告、アクセス解析、ライフサイクルマーケティングのデータと併せて分析できます。
Claude 用の Zoho の公式 CRM コネクタ
Zoho CRM ワークフローを Claude から管理
ClaudeのコネクタディレクトリからZoho CRMを追加し、Zoho組織を承認します。
対話形式のワークフローで、見込み客、商談、連絡先、活動を検索できます。
読み書き可能で、リードを作成し、サポートされた取引を更新し、フォローアップ作業を追加できる。
Zoho CRMレコードと販売ワークフロー
おすすめの用途： Claude が Zoho CRM でサポートされる行動をとるように 望むセールスチーム
Zoho CRM コネクタを開くAdzviser の読み取り専用 Zoho CRM レポート コネクタ
Claudeで、Zoho CRMを他のマーケティングデータとあわせて分析
Adzviser で Zoho CRM を接続し、Claude で Adzviser を追加します。
Claudeに、見込み客・商談・営業パイプライン・収益について質問できます。案内に従って接続済みアカウントと対象期間を選び、追加の質問で分析を深めていきましょう。
読み取り専用のレポート接続です。ClaudeはAdzviser経由でZoho CRMのデータを変更できません。
Claude に、接続された広告、分析、コマース、メール、CRM ソースとともに Zoho CRM を分析するよう依頼します。
おすすめの用途： Claude の他のマーケティングデータや収益データと並んで、読み取り専用の Zoho CRM レポートを必要としているマーケティング担当者や代理店。
Claude で Adzviser を開くコピーして使えるプロンプト
Claude で完全な Zoho CRM 分析を試してください
適切な接続アカウントを選択し、有用な分析を実行し、1 回の回答で裏付けとなる数値と次のステップを取得します。
最近の結果を前の期間と比較し、最も大きな変化を指摘します。
まず、各AdzviserワークスペースでZoho CRMに接続されている組織を表示し、どれを分析するか確認してください。選んだワークスペースで、本日を除く直近30日間のZoho CRMの売上推移を分析してください。月別の売上、商談件数、受注率、平均商談金額を示してください。売上は増えていますか。その傾向を生む要因を挙げてください。最初に主な結論を述べ、根拠となる数値を表で示し、次のアクションを3つ提案してください。確かな回答ができない部分は、どの情報が不足しているかを明示してください。
分析計画
Claudeで、Zoho CRMの意思決定に役立つ分析をまとめる
Claude に明確な範囲を与え、その証拠を示すよう依頼し、チームが検討する実際的な次のステップで終了します。
事実と説明を区別する
最近の結果を前の期間と比較し、最も大きな変化を指摘します。 Claude に、事実ではなく、調査すべき説明として考えられる原因にラベルを付けるように依頼してください。
「収益動向分析」プロンプトを参照
