プラグインのセットアップ
ChatGPTでZoho CRMを使い始める
Zoho CRM を Adzviser に接続し、Adzviser を ChatGPT にインストールして、データに関する質問を開始します。
Zoho CRMをAdzviserに接続
Zoho CRM 地域を選択し、Zoho にログインし、Adzviser にそのレポートデータを読むことを許可します。
ChatGPTにAdzviserをインストール
ChatGPT のプラグイン ディレクトリにある Adzviser を開いてインストールし、要求されたら Adzviser アカウントにサインインします。
ChatGPT で Adzviser を開く ↗Zoho CRMについて最初の質問をする
新しい ChatGPT 会話を開始し、Adzviser にワークスペースの一覧とそれぞれに接続されている組織を表示するよう要求します。ワークスペースを選択し、性能やトレンドについて質問し、続いて質問を続けます。
適切な CHATGPT コネクタを選択してください
ChatGPT の Zoho CRM: ChatGPT 用 Zoho の公式 CRM プラグインと Adzviser の読み込み専用レポートコネクタ
ChatGPTで使えるZoho公式のChatGPT向けCRM プラグインと、Adzviserの読み取り専用Zoho CRMレポートコネクタを比較します。Zohoのプラグインは、Zoho CRMのレコードや営業操作に直接アクセスするためのものです。Adzviserは読み取り専用のレポート向けで、見込み客、商談、営業パイプライン、収益を、それらにつながったキャンペーンやチャネルと併せて分析できます。
ChatGPT 用 Zoho の公式 CRM プラグイン
ChatGPT で Zoho CRM の販売オペレーションを使用
ChatGPT のプラグインディレクトリから Zoho CRM をインストールし、Zoho 組織を認証します。
取引と連絡先を見つけ、最近の活動を見直し、組織の設定とユーザを検証します。
公開リストは販売自動化を記述するが,どのレコード変更が利用可能かを列挙しない。
Zoho CRM レコードと組織データ
おすすめの用途: Zohoのワークフローを ChatGPT 内で必要とする セールスチーム
Zoho CRM プラグインを開くAdzviser の読み取り専用 Zoho CRM レポート コネクタ
ChatGPTで、Zoho CRMを他のマーケティングデータとあわせて分析
AdzviserでZoho CRMを接続し、ChatGPTのプラグインディレクトリからAdzviserをインストールします。
リード、取引、パイプライン、収益についての質問で始め、 答えを検証し、同じ会話を続ける。
読み取り専用のレポート接続です。ChatGPTはAdzviser経由でZoho CRMのデータを変更できません。
ChatGPTの同じ会話で、Zoho CRMを、接続済みの広告、アクセス解析、コマース、メール、CRM のデータとあわせて分析します。
おすすめの用途: ChatGPT の他のマーケティングデータや収益データと並んで、読み取り専用の Zoho CRM レポートを必要としているマーケティング担当者や代理店。
ChatGPT で Adzviser を開く会話の流れ
Zoho CRM データを ChatGPT の明確な次のステップに変える
結果から始めて、目の前の決定に集中し、同じ会話の中でフォローアップの質問をし続けます。
CHATGPT スターター
接続を確認して、Zoho CRMの分析を始める
まず、ChatGPT が正しいデータにアクセスできることを確認します。次に、詳細な質問をして、最も重要な推奨事項をフォローアップします。
接続済みのZoho CRMの組織を一覧にし、それぞれが属するAdzviserのワークスペースを表示してください。 私が選択したら、直近7日間(本日を除く)の指標 "Annual revenue" を表示してください。
商談から成約までの期間を短縮します。
選択したワークスペースの最後の 30 日間の Zoho CRM 取引速度を分析します。各ステージの平均日数、コンバージョン率、ボトルネックを分析します。パイプラインを通じて取引を加速するための行動を推奨します。
同じデータソースと期間を維持します。どの推奨事項を優先すべきか、それを裏付ける結果は何か、それに基づいて行動する前に何を確認する必要がありますか?
