HUBSPOTをMUSEに接続
Muse で HubSpot レポートを設定する
Adzviser は、MCP レポート ツールを通じてソース データを取得します。 Muse は、これらの結果を使用して質問に答えます。 Adzviser でソースを接続し、Muse がその接続を使用することを許可します。
HubSpotをAdzviserに接続
Adzviser で、HubSpot にサインインし、Adzviser がそのレポート データを読み取ることを許可します。 Muse で使用するワークスペースにソースを追加します。
Adzviserセットアップを開く→Muse で Adzviser を承認する
開く Muse.ai 「https://mcp.adzviser.com/http でカスタム Adzviser MCP に接続できますか?」と送信します。 Adzviser カードで [接続] を選択し、Adzviser にサインインして、MCP 経由で [認証を完了] を選択します。 Museに戻ります。
https://mcp.adzviser.com/http最初の結果を確認する
Muse に Adzviser ワークスペースとそのソースのリストを要求します。ワークスペースを選択し、ポートを確認します。分析を拡張する前に、既知の期間の小さなレポートを要求します。
Adzviser レポート接続は読み取り専用です。分析用のデータを取得できます。ソースレコードやキャンペーンを編集することはできません。
まず試したいHUBSPOTレポート
進行中の商談と受注済みの商談を別々のレポートで確認する
確認できるレポートを作成する
HubSpotのポータルと営業パイプラインを1つ選んでください。まず、現在進行中の商談の件数と金額をステージ別にまとめてください。受注・失注した商談は、クローズ日の対象期間を明示して別途取得してください。Museに各表の日付フィルターと対象ステージを明記させ、新規商談の作成と商談の成立を混同しないようにしてください。
現在のパイプラインをスナップショットとして扱う
取得したレコードのステージと金額は、現在の状態を示します。過去の作成日で絞り込んでも、その時点の営業パイプラインは再現できません。過去の期末時点と比較するには、適切な履歴や保存済みのスナップショットが必要です。また、パイプラインの金額は見込み商談の金額であり、計上済みの売上ではありません。
セールスミーティングの質問を準備
Muse を使って、現在の価値の大きな割合を含むステージまたは異常に少ない取引を含むステージを識別し、その下にあるカウントを表示します。チームのためのレビューリストを要求します。ステージ、金額、進捗を評価するために欠ける情報を含む。
このレポートの指標: Deals; Deal amount; Deal amount won; Deal amount lost.
関連する内訳: Deal stage; Deal pipeline.
ここで挙げた項目は分析の出発点です。すべての組み合わせを1つのレポートで取得できるとは限りません。レポートの集計レベルが異なる場合は分けてリクエストしてください。その他の項目は、 完全なフィールドカタログ でご確認ください。
MUSEにコピー
最初の HubSpot 分析を実行する
接続後にこれを貼り付けます。質問に合わせて期間や研究テーマを変更し、結果を取得する前にMuseに選択を確認させます。
Adzviserを使ってHubSpotを分析してください。ワークスペースの一覧を表示し、接続済みのどのポータルを使うか確認してください。HubSpotのポータルと営業パイプラインを1つ選んでください。まず、現在進行中の商談の件数と金額をステージ別にまとめてください。受注・失注した商談は、クローズ日の対象期間を明示して別途取得してください。Museに各表の日付フィルターと対象ステージを明記させ、新規商談の作成と商談の成立を混同しないようにしてください。対応するレポートで次の指標を使用してください：Deals, Deal amount, Deal amount won, Deal amount lost。内訳に使う項目：Deal stage, Deal pipeline。組み合わせて取得できる項目を確認し、集計レベルごとに表を分けてください。実際のレポート対象日または観測期間を明記してください。根拠となるデータ行を示し、結論を簡潔にまとめたうえで、次に調べることを1つ提案してください。欠損データを明示し、観測された変化と考えられる原因を区別してください。
