SALESFORCEをMUSEに接続
Muse で Salesforce レポートを設定する
Adzviser は、MCP レポート ツールを通じてソース データを取得します。 Muse は、これらの結果を使用して質問に答えます。 Adzviser でソースを接続し、Muse がその接続を使用することを許可します。
SalesforceをAdzviserに接続
Adzviser で、Salesforce にサインインし、Adzviser がそのレポート データを読み取ることを許可します。 Muse で使用するワークスペースにソースを追加します。
Adzviserセットアップを開く→Muse で Adzviser を承認する
開く Muse.ai 「https://mcp.adzviser.com/http でカスタム Adzviser MCP に接続できますか?」と送信します。 Adzviser カードで [接続] を選択し、Adzviser にサインインして、MCP 経由で [認証を完了] を選択します。 Museに戻ります。
https://mcp.adzviser.com/http最初の結果を確認する
Muse に Adzviser ワークスペースとそのソースの一覧を要求します。ワークスペースを選択し、組織を確認します。分析を拡張する前に、既知の期間の小さなレポートを要求します。
Adzviser レポート接続は読み取り専用です。分析用のデータを取得できます。ソースレコードやキャンペーンを編集することはできません。
まず試したいSALESFORCEレポート
パイプライン開通と閉鎖期間を別々に見直す
確認できるレポートを作成する
1つのSalesforce組織について、組み合わせ可能な範囲で、現在進行中の商談の件数と金額をステージ別・担当者別に取得してください。指定したクローズ日の期間に受注した商談は別の表にまとめてください。各フィルターが作成日とクローズ日のどちらを使うかを明示し、金額を合算する前に通貨を確認できるようにしてください。
オプション状態をレポート境界として使用
オープンオプションの金額は潜在的なビジネスを表し、閉じたオプションの金額は販売システムの結果であり、自動的に会計収益に認識されません。現在の記録は適切な歴史がないとオプションの正確な歴史段階を確立できません。 Muse を使用して、利用可能なレポートが支援できることを指定してください。
商談レビューリストを作成
進行中の商談金額の割合が大きいステージや担当者をMuseに特定してもらい、該当する商談件数を示します。時期、ステージの進行、不足情報についての確認事項を簡潔にまとめ、観測された事実と考えられる説明を分けます。
このレポートの指標: Opportunity count; Opportunity amount.
関連する内訳: Opportunity stage; Opportunity close date; Opportunity owner.
ここで挙げた項目は分析の出発点です。すべての組み合わせを1つのレポートで取得できるとは限りません。レポートの集計レベルが異なる場合は分けてリクエストしてください。その他の項目は、 完全なフィールドカタログ でご確認ください。
MUSEにコピー
最初の Salesforce 分析を実行する
接続後にこれを貼り付けます。質問に合わせて期間や研究テーマを変更し、結果を取得する前にMuseに選択を確認させます。
Adzviserを使ってSalesforceを分析してください。ワークスペースの一覧を表示し、接続済みのどの組織を使うか確認してください。1つのSalesforce組織について、組み合わせ可能な範囲で、現在進行中の商談の件数と金額をステージ別・担当者別に取得してください。指定したクローズ日の期間に受注した商談は別の表にまとめてください。各フィルターが作成日とクローズ日のどちらを使うかを明示し、金額を合算する前に通貨を確認できるようにしてください。対応するレポートで次の指標を使用してください：Opportunity count, Opportunity amount。内訳に使う項目：Opportunity stage, Opportunity close date, Opportunity owner。組み合わせて取得できる項目を確認し、集計レベルごとに表を分けてください。実際のレポート対象日または観測期間を明記してください。根拠となるデータ行を示し、結論を簡潔にまとめたうえで、次に調べることを1つ提案してください。欠損データを明示し、観測された変化と考えられる原因を区別してください。
