MuseでPipedriveの商談ステージとパイプライン金額

PIPEDRIVEをMUSEに接続

Muse で Pipedrive レポートを設定する

Adzviser は、MCP レポートツールを通じてソースデータを取得します。 Muse は、これらの結果を使用して質問に答えます。 Adzviser でソースを接続し、Muse がその接続を使用することを許可します。

PipedriveをAdzviserに接続

Adzviser で、Pipedrive にサインインし、Adzviser がそのレポートデータを読み取ることを許可します。 Muse で使用するワークスペースにソースを追加します。

Muse で Adzviser を承認する

開く Muse.ai 「https://mcp.adzviser.com/http でカスタム Adzviser MCP に接続できますか?」と送信します。 Adzviser カードで [接続] を選択し、Adzviser にサインインして、MCP 経由で [認証を完了] を選択します。 Museに戻ります。

ADZVISER MCP サーバー URLhttps://mcp.adzviser.com/http

スクリーンショットのウォークスルー ↗Muse コネクタのヘルプ ↗

最初の結果を確認する

Muse に Adzviser ワークスペースとそのソースのリストを要求します。ワークスペースを選択し、会社を確認します。分析を拡張する前に、既知の期間の小さなレポートを要求します。

Adzviser レポート接続は読み取り専用です。分析用のデータを取得できます。ソースレコードやキャンペーンを編集することはできません。

まず試したいPIPEDRIVEレポート

明示的な状態と日付を含むパイプラインレビューを作成

01作成するレポートと依頼内容

確認できるレポートを作成する

営業パイプラインを1つ選び、現在進行中の商談の件数と金額をステージ別にまとめてください。受注と失注の結果は、それぞれ適切な受注日・失注日を使って別の表で取得してください。商談の通貨を分け、パイプラインIDとステージIDを残してください。異なるパイプラインの同名ステージを合算しないようにしてください。

02結果の読み方

現在のスナップショットから動きを推測しない

特定のステージに商談金額が集中していれば、優先的に確認する価値があります。ただし、それだけで商談が停滞しているとは判断できません。進み具合を確かめるには、ステージ変更の日時や履歴が必要です。また、現在のレコードを過去の作成日で絞り込んでも、当時の営業パイプラインは再現できません。

03次の調査

特定のステージレビュー質問をする

高価なステージの場合、Museに対応する取引の詳細とステージ変更日を尋ねます。ステージの総価値を予測として扱う代わりに、次の行動と予想される閉じるタイミングについての質問を準備してください。

このレポートの指標: Deals; Deal value; Deal probability.

関連する内訳: Pipeline ID; Stage ID; Deal status; Deal currency.

ここで挙げた項目は分析の出発点です。すべての組み合わせを1つのレポートで取得できるとは限りません。レポートの集計レベルが異なる場合は分けてリクエストしてください。その他の項目は、完全なフィールドカタログでご確認ください。

Pipedrive フィールドの定義 ↗その他の Pipedrive レポートプロンプト →

MUSEにコピー

最初の Pipedrive 分析を実行する

接続後にこれを貼り付けます。質問に合わせて期間や研究テーマを変更し、結果を取得する前にMuseに選択を確認させます。

明示的な状態と日付を含むパイプラインレビューを作成レポート用プロンプト

Adzviserを使ってPipedriveを分析してください。ワークスペースの一覧を表示し、接続済みのどの企業を使うか確認してください。営業パイプラインを1つ選び、現在進行中の商談の件数と金額をステージ別にまとめてください。受注と失注の結果は、それぞれ適切な受注日・失注日を使って別の表で取得してください。商談の通貨を分け、パイプラインIDとステージIDを残してください。異なるパイプラインの同名ステージを合算しないようにしてください。対応するレポートで次の指標を使用してください：Deals, Deal value, Deal probability。内訳に使う項目：Pipeline ID, Stage ID, Deal status, Deal currency。組み合わせて取得できる項目を確認し、集計レベルごとに表を分けてください。実際のレポート対象日または観測期間を明記してください。根拠となるデータ行を示し、結論を簡潔にまとめたうえで、次に調べることを1つ提案してください。欠損データを明示し、観測された変化と考えられる原因を区別してください。

取得できるレポートデータ

Museで利用できるPipedriveのレポートデータ

5サポートされている指標

47サポートされている内訳

全フィールド一覧すべての指標と内訳を見る（Pipedrive）

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Pipedrive から Muse への統合に関するよくある質問

Adzviser の MCP 接続は、読み取り専用レポートを提供します。 Muse は、サポートされているデータを取得して分析できますが、この接続を通じてキャンペーン、注文、連絡先、またはその他のソースレコードを編集することはできません。

Muse から Adzviser への接続では、Adzviser サインインと OAuth 認証が使用されます。アプリを登録したり、Adzviser API キーを Muse に貼り付けたりする必要はありません。基になるデータソースを Adzviser に接続するには、ソース固有の認証情報が必要になる場合があります。 Museセットアップガイドに従ってください→

Muse に https://mcp.adzviser.com/http に再接続するよう依頼し、Adzviser カードで [接続] を選択し、接続を再度承認します。予期したデータが欠落している場合は、再試行する前に、Adzviser でソース接続と選択したワークスペースを確認してください。

Museへのアクセスと、分析対象のデータにアクセスできるAdzviserアカウントが必要です。コネクタを利用できるプランは、Adzviserの最新のプラン情報をご確認ください。Museの利用料金やMuseの料金は別途必要です。 Adzviser プランを表示 →

はい！ Adzviser は、Pipedrive 用に特別に設計された、すぐに使用できる AI プロンプトのライブラリを提供します。これらのプロンプトは、レポート、最適化、分析、監査をカバーしています。アカウント名と日付範囲を使用してカスタマイズし、Muse に貼り付けます。 Pipedrive AI プロンプトを参照する →

Adzviser で、Pipedrive にサインインし、Adzviser がそのレポートデータを読み取ることを許可します。ソースを Adzviser ワークスペースに追加します。 Muse で、https://mcp.adzviser.com/http への接続を要求し、Adzviser カードで [接続] を選択し、Adzviser の承認を完了します。完全な分析を実行する前に、小さなリクエストで選択を確認してください。 Muse の設定手順（スクリーンショット付き）→

コンバージョンレート、レート日付、報告通貨を定義しない限り、各通貨に対して別々の小計を保持します。混合取引通貨の単一のラベルなしの合計は誤解を招きます。詳細行とステージ総括の両方に通貨を含めるには Muse を要求してください。

上記のレポートレシピでは、開始点としてサポートされているフィールドに名前を付けています。以下の完全なカタログには、追加の指標と内訳がリストされています。フィールドの利用可能性と有効な組み合わせは、レポートとアカウントのアクセスによって異なります。フィールドが異なるレポートレベルに属している場合は別のテーブルを要求し、利用できない結果は欠落としてラベル付けされたままになります。 Pipedrive レポートフィールドを調べる →

Muse に Adzviser ワークスペースのリストを要求し、希望する会社を含むものを選択します。 Adzviser アカウントを正しく認証したことを確認します。ソースに再認証が必要な場合は Adzviser で再接続します。 Muse 認証が失効した場合は接続して Adzviser を再認証を選択します。その後、知られた期間の小さなレポートを再試してください。接続のトラブルシューティング →

概要では、Adzviser と連携する AI ツール、それらの接続方法、分析できる内容を示します。このページでは、Pipedrive を Muse に接続することに重点を置きます。 Pipedrive MCP サーバーを探索する →

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