CSATLAKOZTASSA A ZOHO CRM-t A MUSE-HEZ
Állítsa be a Zoho CRM jelentéskészítést a Muse-ben
Az Adzviser lekéri a forrásadatokat az MCP jelentéskészítő eszközeivel. A Muse ezeket az eredményeket használja fel a kérdések megválaszolására. Csatlakoztassa a forrást az Adzviser-ben, majd engedélyezze a Muse számára a kapcsolat használatát.
Csatlakoztassa a Zoho CRM-t az Adzviser-hez
Válassza ki a Zoho CRM régióját, jelentkezzen be a Zoho szolgáltatásba, és engedélyezze az Adzviser számára, hogy beolvassa a jelentési adatait. Adja hozzá a forrást a használni kívánt munkaterülethez a Muse területen.
Adzviser beállítási útmutató →Engedélyezze az Adzviser-t a Muse-ben
Nyissa meg Muse.ai és küldje el ezt a kérdést: „Tud csatlakozni a https://mcp.adzviser.com/http címen elérhető egyéni Adzviser MCP kiszolgálóhoz?” Válassza a Csatlakozás lehetőséget az Adzviser kártyán, jelentkezzen be az Adzviser szolgáltatásba, és végezze el az engedélyezést az MCP felületén. Ezután térjen vissza ide: Muse.
https://mcp.adzviser.com/httpEllenőrizze az első eredményt
Kérje meg a Muse asszisztenst, hogy sorolja fel az Adzviser munkaterületeit és azok forrásait. Válassza ki a munkaterületet, és erősítse meg a szervezetet. Az elemzés kiterjesztése előtt kérjen egy kis jelentést egy ismert időszakra vonatkozóan.
Az Adzviser jelentési kapcsolat csak olvasható. Adatokat tud lekérni elemzés céljából; nem szerkesztheti a forrásrekordokat vagy kampányokat.
HASZNOS ELSŐ ZOHO CRM JELENTÉS
Tekintse át külön a értékesítési folyamat összegét és a várható bevételt
Készítsen jelentést, amelyet ellenőrizhet
Válassza ki a kapcsolódó szervezetet, és szakaszonként kérje le az aktuális ügyletek számát és összegeit. Egy külön kompatibilis nézetben adja meg a vizsgálni kívánt ügyletek valószínűségét és várható bevételét. Használja a záró dátumot a várható zárási időszak megvitatásakor, és a létrehozás dátumát az újonnan hozzáadott folyamat tárgyalásakor.
Tegye egyértelművé a valószínűségre vonatkozó feltételezést
A várható bevétel az ügylethez vagy szakaszhoz kapcsolódó valószínűségtől függ. Ez egy súlyozott becslés, nem könyvelt értékesítés. Kérje meg a Muse asszisztenst, hogy mutassa meg a releváns összegeket és valószínűségeket, mielőtt értelmezné a változást, és kerülje az ügyletek közötti valószínűségek átlagolását anélkül, hogy figyelembe venné azok eltérő értékét.
Készítsen egy záró időszak felülvizsgálatát
Kérdezze meg Muse-tól, hogy mely nyitott ügyletek vannak hozzárendelve a kiválasztott időszakhoz, és határozza meg a legnagyobb összegeket. Adja vissza a rendelkezésre álló szakaszt és a következő lépés kontextusát, hogy az értékesítési csapat ellenőrizhesse az időzítést. Jelölje meg a hiányzó záró dátumot vagy a valószínűséget, ahelyett, hogy egy feltételezett értéket adna meg.
A jelentés mérőszámai: Deals; Deal amount; Deal probability (%); Deal expected revenue.
Vonatkozó bontások: Deal stage; Closing date; Deal name.
Ezek a mezők kiindulópontként szolgálnak. Nem minden kombináció használható egyetlen jelentésben. A különböző jelentési szintekhez küldjön külön kéréseket, és tekintse meg a teljes mezőkatalógust a további elérhető mezőkért.
MÁSOLÁS A MUSE-BE
Futtassa az első Zoho CRM elemzést
Illessze be ezt a csatlakozás után. Módosítsa az időszakot vagy a kutatás tárgyát, hogy megfeleljen a kérdésének, és hagyja, hogy a Muse erősítse meg a kiválasztást az eredmények lekérése előtt.
Használja az Adzviser eszközt a Zoho CRM elemzéséhez. Sorolja fel a munkaterületeimet, és kérdezze meg, hogy melyik kapcsolódó szervezetet használja. Válassza ki a kapcsolódó szervezetet, és szakaszonként kérje le az aktuális ügyletek számát és összegeit. Egy külön kompatibilis nézetben adja meg a vizsgálni kívánt ügyletek valószínűségét és várható bevételét. Használja a záró dátumot a várható zárási időszak megvitatásakor, és a létrehozás dátumát az újonnan hozzáadott folyamat tárgyalásakor. A megfelelő jelentésekben használja a következő mutatókat: Deals, Deal amount, Deal probability (%), Deal expected revenue. Bontási szempontok: Deal stage, Closing date, Deal name. Ellenőrizze, mely mezők kérdezhetők le együtt, és a különböző jelentési szintekhez használjon külön táblázatokat. Adja meg a jelentés tényleges dátumait vagy a megfigyelési időszakot. Mutassa be az elemzés alapjául szolgáló adatsorokat, foglalja össze röviden a következtetést, és javasoljon egy következő elemzési lépést. Jelezze a hiányzó adatokat, és különítse el a megfigyelt változásokat a lehetséges magyarázatoktól.
