Jelentési lefedettség
Zoho CRM mutatók és bontások
Fedezze fel az Adzviser Zoho CRM csatlakozási szoftverén keresztül elérhető mutatókat és lebontásokat. Kezdje ezekkel a példákkal, vagy keressen a teljes katalógusban.
Mutatók
Összes mutató megtekintése (14)
- Accounts
- Contacts
- Deals
- Leads
- Annual revenue
- Employees
- Deal amount
- Deal probability (%)
- Deal expected revenue
- Deal lead conversion time
- Deal overall sales duration
- Deal sales cycle duration
- Lead annual revenue
- Lead employees
Bontások
Összes bontás megtekintése (114)
- Account ID
- Account name
- Account number
- Account site
- Account type
- Account ownership
- Account industry
- Account SIC code
- Account ticker symbol
- Account website
- Account phone
- Account fax
- Account description
- Account tag
- Account locked
- Account enrich status
- Account rating
- Account billing street
- Account billing city
- Account billing state
- Account billing country
- Account shipping street
- Account shipping city
- Account shipping state
- Account shipping country
- Contact ID
- Contact name
- Contact first name
- Contact last name
- Contact title
- Contact email
- Contact secondary email
- Contact home phone
- Contact other phone
- Contact assistant phone
- Contact mobile
- Contact lead source
- Contact department
- Contact date of birth
- Contact assistant
- Contact email opt out
- Contact Skype ID
- Contact salutation
- Contact X (Twitter)
- Contact unsubscribed mode
- Contact mailing street
- Contact mailing city
- Contact mailing state
- Contact mailing zip
- Contact mailing country
- Contact other street
- Contact other city
- Contact other state
- Contact other zip
- Contact other country
- Deal ID
- Deal name
- Deal description
- Deal tag
- Deal locked
- Deal stage
- Deal type
- Deal lead source
- Deal reason for loss
- Deal next step
- Deal record status
- Lead ID
- Lead name
- Lead first name
- Lead last name
- Lead title
- Lead company
- Lead email
- Lead secondary email
- Lead phone
- Lead fax
- Lead mobile
- Lead website
- Lead status
- Lead record status
- Lead industry
- Lead email opt out
- Lead Skype ID
- Lead salutation
- Lead Twitter
- Lead description
- Lead rating
- Lead tag
- Lead locked
- Lead is converted
- Lead enrich status
- Lead unsubscribed mode
- Lead street
- Lead city
- Lead state
- Lead zip code
- Lead country
- Created by ID
- Modified by ID
- Owner ID
- Campaign source ID
- Reporting to ID
- Vendor name ID
- Parent account ID
- Created date
- Created datetime
- Modified date
- Modified datetime
- Last activity date
- Last activity datetime
- Unsubscribed date
- Unsubscribed datetime
- Closing date
- Closing datetime
Beállítás
Zoho CRM MCP összekapcsolása három lépésben
Csatlakoztassa a Zoho CRM-t a Adzviser-hez
Hozzon létre egy munkaterületet. Válassza ki a Zoho CRM régióját, jelentkezzen be a Zoho szolgáltatásba, és engedélyezze az Adzviser számára, hogy beolvassa a jelentési adatait.
Csatlakoztassa az Adzviser elemet az AI-asszisztenshez
A Claude esetében válassza az Adzviser elemet a csatlakozókatalógusban. A ChatGPT esetében adja hozzá a Adzviser bővítményt. Más támogatott AI-eszközhöz használja ezt a címet: https://mcp.adzviser.com/http.
Tegye fel az első kérdését
Nyissa meg az Adzviser eszközt az AI-asszisztensben, és tegye fel kérdéseit az adatforrásról: Zoho CRM.
Gyors csatlakozási ellenőrzés
Sorolja fel a kapcsolódó Zoho CRM szervezeteimet, és mutassa meg mindegyikhez az Adzviser munkaterületet. Miután választottam, mutassa meg a következő mutatókat az utolsó 7 teljes napra: "Annual revenue".
Próbáljon ki egy részletesebb elemzést
Elemezze az általam kiválasztott munkaterület Zoho CRM ügyleti sebességét az elmúlt 30 teljes nap során. Minden szakaszhoz: Átlagos napok, konverziós arány és szűk keresztmetszetek. Javasoljon intézkedéseket a folyamaton keresztüli ügyletek felgyorsítására.
Promptötletek
Kipróbálható promptok: Zoho CRM
Heti folyamatösszegzés
Szerezzen heti áttekintést értékesítési folyamatáról.
Csővezeték sebesség optimalizálása
Gyorsítsa fel értékesítési ciklusát.
Bevételi trendelemzés
Kövesse nyomon a bevételi trendeket az idő múlásával.
Válassza ki a megfelelő beállítást
Zoho CRM MCP: hivatalos opció vagy Adzviser?
A Zoho külön MCP szervereket biztosít az információk, a CRM-adatok és az automatizálás számára. Adzviser egy szűkebb, csak olvasható jelentési útvonalat kínál a Zoho CRM és a marketingverem között.
Frissítse a Zoho CRM rekordokat és munkafolyamatokat
- BeállításTelepítsen egy vagy több előre elkészített Zoho CRM szervert, és hitelesítsen az OAuth segítségével
- JogosultságokRekordokat olvashat vagy módosíthat, modulokat testre szabhat és munkafolyamat-szabályokat kezelhet a kiválasztott kiszolgáló alapján
- A jelentések hatóköreZoho CRM jelentési hatókör: az adatok, a konfiguráció és az automatizálások használata
Ideális választás: Zoho CRM olyan csapatoknak, amelyek közvetlen platformműveleteket vagy adminisztrációt szeretnének.
Olvassa el a Zoho dokumentációját →Jelentés a következőről: Zoho CRM a csatornák között
- BeállításCsatlakoztassa Zoho CRM egyszer Adzviser; nincs szükség külön Zoho MCP szerver telepítésére
- JogosultságokCsak olvasható: elemezze a leadeket, ügyleteket, tevékenységeket és bevételeket a Zoho CRM megváltoztatása nélkül
- A jelentések hatóköreCsatornák közötti: Zoho CRM eredmények összehasonlítása a hirdetésekkel, az elemzésekkel és az életciklus-adatokkal
Ideális választás: marketing- és bevételszerzési csapatoknak, akik a hozzárendelésre és a jelentéskészítésre összpontosítanak.
Kezdje ezzel: Adzviser →
