CONECTE SALESFORCE A MUSE
Configurar relatórios Salesforce em Muse
Adzviser recupera os dados de origem por meio de suas ferramentas de relatório MCP. Muse usa esses resultados para responder às suas perguntas. Conecte a fonte em Adzviser e autorize Muse a usar essa conexão.
Conecte Salesforce em Adzviser
Em Adzviser, entre em Salesforce e permita que Adzviser leia seus dados de relatório. Adicione a origem ao espaço de trabalho que deseja usar em Muse.
Abra a configuração Adzviser →Autorizar Adzviser em Muse
Abrir Muse.ai e envie: “Você pode se conectar ao Adzviser MCP personalizado em https://mcp.adzviser.com/http?” Selecione Conectar no cartão Adzviser, faça login no Adzviser e conclua a autorização pelo MCP. Depois, volte ao Muse.
https://mcp.adzviser.com/httpVerifique o primeiro resultado
Peça a Muse para listar seus Adzviser espaços de trabalho e suas fontes. Escolha o espaço de trabalho e confirme a organização. Peça um pequeno relatório para um período conhecido antes de expandir a análise.
A conexão de relatório Adzviser é somente leitura. Pode recuperar dados para análise; ele não pode editar registros ou campanhas de origem.
UM PRIMEIRO RELATÓRIO SALESFORCE ÚTIL
Revise o pipeline aberto e o período de fechamento separadamente
Crie um relatório que você possa verificar
Para uma organização Salesforce, solicite contagens e valores de oportunidades abertas atuais por estágio e proprietário, quando compatível. Crie uma tabela separada de oportunidades fechadas e ganhas para o período de fechamento selecionado. Indique se cada filtro usa data de criação ou data de fechamento e mantenha a moeda visível antes de combinar valores monetários.
Usar o status da oportunidade como um limite de relatório
O valor da oportunidade aberta representa o negócio potencial; o valor da oportunidade fechada é um resultado do sistema de vendas e não é automaticamente reconhecido como receita contábil. Os registros atuais também não estabelecem o estágio histórico exato de uma oportunidade sem um histórico adequado. Peça Muse para indicar o que o relatório disponível pode suportar.
Prepare uma lista de revisão de oportunidades
Peça a Muse que identifique os estágios ou proprietários com a maior parcela de valor aberto e mostre as contagens de oportunidades contribuintes. Peça um conjunto conciso de perguntas de revisão sobre o tempo, o progresso do estágio e informações ausentes, com observações separadas das explicações propostas.
Métricas para este relatório: Opportunity count; Opportunity amount.
Dimensões relevantes: Opportunity stage; Opportunity close date; Opportunity owner.
Esses campos são um ponto de partida. Nem todas as combinações podem ser incluídas no mesmo relatório. Use solicitações separadas para diferentes níveis de relatório e consulte o catálogo completo de campos para conhecer todos os campos disponíveis.
COPIAR PARA MUSE
Execute sua primeira análise Salesforce
Cole este prompt depois de estabelecer a conexão. Ajuste o período ou o tema à sua pergunta e deixe que Muse confirme a seleção antes de obter os resultados.
Use Adzviser para analisar Salesforce. Liste meus espaços de trabalho e pergunte qual organização conectada usar. Para uma organização Salesforce, solicite contagens e valores atuais de oportunidades abertas por estágio e proprietário quando compatível. Crie uma tabela separada de oportunidades fechadas e ganhas para o período de fechamento selecionado. Indique se cada filtro usa a data de criação ou fechamento e mantenha a moeda visível antes de combinar valores monetários. Use estas métricas nos relatórios que as suportam: Opportunity count, Opportunity amount. Detalhamento por: Opportunity stage, Opportunity close date, Opportunity owner. Verifique quais campos podem ser combinados e use tabelas separadas para os diferentes níveis de análise. Informe as datas reais do relatório ou o período de observação. Mostre as linhas de dados que sustentam a análise, apresente uma breve conclusão e sugira um próximo passo de investigação. Sinalize os dados ausentes e diferencie as mudanças observadas das possíveis explicações.
