PODŁĄCZ SALESFORCE DO MUSE
Skonfiguruj raportowanie Salesforce w Muse
Adzviser pobiera dane źródłowe za pomocą narzędzi raportowania MCP. Muse wykorzystuje te wyniki, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Podłącz źródło w Adzviser, a następnie autoryzuj Muse do korzystania z tego połączenia.
Podłącz Salesforce do Adzviser
W Adzviser zaloguj się do Salesforce i zezwól Adzviser na odczyt danych raportowania. Dodaj źródło do obszaru roboczego, którego chcesz używać w Muse.
Otwórz konfigurację Adzviser →Autoryzuj Adzviser w Muse
Otwórz Muse.ai i wyślij: „Czy możesz połączyć się z niestandardowym Adzviser MCP pod adresem https://mcp.adzviser.com/http?” Wybierz opcję Połącz na karcie Adzviser, zaloguj się do Adzviser i wybierz opcję Pełna autoryzacja poprzez MCP. Wróć do Muse.
https://mcp.adzviser.com/httpSprawdź pierwszy wynik
Poproś Muse o wyświetlenie listy obszarów roboczych Adzviser i ich źródeł. Wybierz obszar roboczy i potwierdź organizację. Zażądaj małego raportu za znany okres przed rozszerzeniem analizy.
Połączenie raportowania Adzviser jest tylko do odczytu. Może pobierać dane do analizy; nie może edytować rekordów źródłowych ani kampanii.
PIERWSZY PRAKTYCZNY RAPORT SALESFORCE
Przeanalizuj osobno otwarte szanse sprzedaży i okres zamknięcia transakcji
Stwórz raport, który będziesz mógł sprawdzić
Dla jednej organizacji Salesforce pobierz aktualną liczbę i wartość otwartych szans sprzedaży według etapu i opiekuna, jeśli te pola można łączyć. Utwórz osobną tabelę szans zamkniętych jako wygrane w wybranym okresie dat zamknięcia. Wskaż, czy każdy filtr dotyczy daty utworzenia, czy daty zamknięcia, i pokaż walutę przed sumowaniem kwot.
Użyj statusu szansy jako granicy raportowania
Wartość otwartych szans sprzedaży oznacza potencjalną sprzedaż. Wartość szans zamkniętych jako wygrane to wynik zapisany w systemie sprzedażowym, który nie musi być jeszcze przychodem ujętym w księgach. Bez odpowiedniej historii zmian bieżące rekordy nie pozwalają też ustalić dokładnego etapu szansy w przeszłości. Poproś Muse o wskazanie, jakie wnioski można wyciągnąć z dostępnego raportu.
Przygotuj listę przeglądu możliwości
Poproś Muse o zidentyfikowanie etapów lub właścicieli z największym udziałem otwartych kwot i pokaż liczbę szans. Poproś o zwięzły zestaw pytań przeglądowych dotyczących czasu, postępu na etapie i brakujących informacji. Obserwacje należy oddzielić od proponowanych wyjaśnień.
Wskaźniki w tym raporcie: Opportunity count; Opportunity amount.
Przydatne podziały danych: Opportunity stage; Opportunity close date; Opportunity owner.
Te pola to punkt wyjścia. Nie każda kombinacja jest dostępna w jednym raporcie. Dla różnych poziomów raportowania wysyłaj oddzielne zapytania. Sprawdź też pełny katalog pól i poznaj pozostałe dostępne pola.
KOPIUJ DO MUSE
Uruchom swoją pierwszą analizę Salesforce
Wklej to po podłączeniu. Zmień okres lub temat badań, aby dopasować je do swojego pytania i pozwól Muse potwierdzić wybór przed pobraniem wyników.
Użyj Adzviser do analizy Salesforce. Wymień moje obszary robocze i zapytaj, której połączonej organizacji użyć. Dla jednej organizacji Salesforce pobierz aktualną liczbę i wartość otwartych szans sprzedaży według etapu i opiekuna, jeśli te pola można łączyć. Utwórz osobną tabelę szans zamkniętych jako wygrane w wybranym okresie dat zamknięcia. Wskaż, czy każdy filtr dotyczy daty utworzenia, czy daty zamknięcia, i pokaż walutę przed sumowaniem kwot. Użyj tych wskaźników w raportach, które je obsługują: Opportunity count, Opportunity amount. Podział według: Opportunity stage, Opportunity close date, Opportunity owner. Sprawdź, które pola można łączyć, i użyj oddzielnych tabel dla różnych poziomów raportowania. Podaj rzeczywiste daty raportu lub okres obserwacji. Pokaż wiersze danych, na których opiera się analiza, podaj krótki wniosek i zaproponuj kolejny krok analizy. Wskaż brakujące dane i oddziel zaobserwowane zmiany od ich możliwych wyjaśnień.
