VERBIND SALESFORCE MET MUSE
Stel Salesforce-rapportage in in Muse
Adzviser haalt de brongegevens op via de MCP-rapportagetools. Muse gebruikt deze resultaten om je vragen te beantwoorden. Sluit de bron aan in Adzviser en geef Muse toestemming om die verbinding te gebruiken.
Sluit Salesforce aan op Adzviser
Meld je in Adzviser aan bij Salesforce en geef Adzviser toestemming om de rapportagegegevens te lezen. Voeg de bron toe aan de werkruimte die je wilt gebruiken in Muse.
Open Adzviser-instellingen →Autoriseer Adzviser in Muse
Openen Muse.ai en stuur: "Kun je verbinding maken met de aangepaste Adzviser MCP op https://mcp.adzviser.com/http?" Selecteer Verbinden op de Adzviser-kaart, meld je aan bij Adzviser en selecteer Autorisatie voltooien via MCP. Keer terug naar Muse.
https://mcp.adzviser.com/httpControleer het eerste resultaat
Vraag Muse om een lijst te maken van je Adzviser werkruimten en hun bronnen. Kies de werkruimte en bevestig de organisatie. Vraag een klein rapport aan voor een bekende periode voordat je de analyse uitbreidt.
De Adzviser-rapportageverbinding is alleen-lezen. Het kan gegevens ophalen voor analyse; het kan geen bronrecords of campagnes bewerken.
EEN NUTTIG EERSTE SALESFORCE-RAPPORT
Bekijk de open pipeline en sluitingsperiode afzonderlijk
Maak een rapport dat je kunt controleren
Voor één Salesforce-organisatie vraagt je het aantal open opportuniteiten en de bedragen op per fase en eigenaar, indien compatibel. Maak een aparte tabel met gesloten en gewonnen opportuniteiten voor de geselecteerde sluitingsdatumperiode. Geef aan of elk filter de aanmaakdatum of de sluitingsdatum gebruikt en houd valuta zichtbaar voordat je geldbedragen combineert.
De status van de verkoopkans gebruiken als rapportagegrens
Open opportuniteitsbedrag vertegenwoordigt potentiële business; gesloten winstbedrag is een uitkomst van het verkoopsysteem en wordt niet automatisch opgenomen in de boekhoudkundige omzet. Huidige records bepalen ook niet de exacte historische fase van een opportuniteit zonder geschikte geschiedenis. Vraag Muse om aan te geven wat het beschikbare rapport kan ondersteunen.
Een opportuniteitsreviewlijst voorbereiden
Vraag Muse om de stadia of eigenaren te identificeren met het grootste aandeel openstaande bedragen en laat de bijdragende opportuniteiten zien. Vraag een beknopte set beoordelingsvragen over timing, stadiumvoortgang en ontbrekende informatie, met observaties gescheiden van voorgestelde uitleg.
Statistieken voor dit rapport: Opportunity count; Opportunity amount.
Relevante uitsplitsingen: Opportunity stage; Opportunity close date; Opportunity owner.
Deze velden zijn een startpunt. Niet elke combinatie past in één rapport. Gebruik aparte aanvragen voor verschillende rapportageniveaus en bekijk de volledige veldcatalogus voor alle beschikbare velden.
KOPIEER NAAR MUSE
Voer je eerste Salesforce-analyse uit
Plak dit na het aansluiten. Wijzig de periode of het onderzoeksonderwerp zodat deze bij je vraag past en laat Muse de selectie bevestigen voordat je de resultaten ophaalt.
Gebruik Adzviser om Salesforce te analyseren. Geef een overzicht van mijn werkruimten en vraag welke verbonden organisatie moet worden gebruikt. Voor een Salesforce-organisatie vraagt je het aantal open opportuniteiten en de bedragen per fase en eigenaar waar compatibel. Maak een aparte tabel met gesloten, gewonnen opportuniteiten voor de geselecteerde sluitingsdatumperiode. Geef aan of elk filter de aanmaakdatum of sluitingsdatum gebruikt en houd valuta zichtbaar voordat je geldbedragen combineert. Gebruik deze statistieken in rapporten die ze ondersteunen: Opportunity count, Opportunity amount. Uitsplitsing naar: Opportunity stage, Opportunity close date, Opportunity owner. Controleer welke velden samen kunnen worden opgevraagd en gebruik aparte tabellen voor verschillende rapportageniveaus. Vermeld de werkelijke rapportagedata of observatieperiode. Toon de gegevensrijen waarop de analyse is gebaseerd, geef een korte conclusie en stel één volgende onderzoeksvraag voor. Benoem ontbrekende gegevens en maak onderscheid tussen waargenomen veranderingen en mogelijke verklaringen.
