COLLEGARE SALESFORCE A MUSE
Imposta il reporting Salesforce in Muse
Adzviser recupera i dati di origine tramite i suoi strumenti di reporting MCP. Muse utilizza questi risultati per rispondere alle tue domande. Collega la sorgente in Adzviser, quindi autorizza Muse a utilizzare quella connessione.
Collegare Salesforce a Adzviser
In Adzviser, accedi a Salesforce e consenti a Adzviser di leggere i dati dei rapporti. Aggiungi la sorgente all'area di lavoro che desideri utilizzare in Muse.
Apri la configurazione Adzviser →Autorizzare Adzviser in Muse
Apri Muse.ai e invia: «Puoi connetterti al Adzviser MCP personalizzato su https://mcp.adzviser.com/http?» Seleziona Connetti sulla scheda di Adzviser, accedi a Adzviser e completa l’autorizzazione tramite MCP. Poi torna a Muse.
https://mcp.adzviser.com/httpVerificare il primo risultato
Chiedi a Muse di elencare i tuoi spazi di lavoro Adzviser e le relative fonti. Scegli l'area di lavoro e conferma l'organizzazione. Richiedi un piccolo report per un periodo noto prima di espandere l'analisi.
La connessione di reporting Adzviser è di sola lettura. Può recuperare dati per l'analisi; non può modificare record o campagne di origine.
UN UTILE PRIMO REPORT SALESFORCE
Rivedere separatamente il periodo di pipeline aperto e di chiusura
Crea un rapporto che puoi controllare
Per un'organizzazione Salesforce, richiedere il conteggio delle opportunità aperte e gli importi per fase e proprietario, se compatibile. Creare una tabella separata delle opportunità chiuse per il periodo di data di chiusura selezionato. Indicare se ogni filtro utilizza la data di creazione o la data di chiusura e mantenere visibile la valuta prima di combinare gli importi monetari.
Utilizzare lo stato dell'opportunità come confine di reporting
L'importo delle opportunità aperte rappresenta il potenziale business; l'importo delle opportunità chiuse è un risultato del sistema di vendita e non è automaticamente riconosciuto come ricavi contabili. Le registrazioni correnti inoltre non stabiliscono l'esatto stadio storico di un'opportunità senza storia adatta. Chiedi a Muse di indicare cosa può supportare il report disponibile.
Preparare una lista di revisione delle opportunità
Chiedi a Muse di identificare le fasi o i proprietari con la quota maggiore di importo aperto e di mostrare il conteggio delle opportunità di contributo. Richiedere una serie concisa di domande di revisione su tempistiche, avanzamento della fase e informazioni mancanti, con le osservazioni separate dalle spiegazioni proposte.
Metriche per questo rapporto: Opportunity count; Opportunity amount.
Disaggregazioni rilevanti: Opportunity stage; Opportunity close date; Opportunity owner.
Questi campi sono un punto di partenza: non tutte le combinazioni possono essere incluse nello stesso report. Usa richieste separate per i diversi livelli di reporting e consulta il catalogo completo dei campi per scoprire tutti i dati disponibili.
COPIA IN MUSE
Esegui la tua prima analisi Salesforce
Incollalo dopo aver effettuato la connessione. Modifica il periodo o l'oggetto della ricerca in modo che corrisponda alla tua domanda e lascia che Muse confermi la selezione prima di recuperare i risultati.
Utilizza Adzviser per analizzare Salesforce. Elenca i miei spazi di lavoro e chiedi quale organizzazione collegata utilizzare. Per un'organizzazione Salesforce, richiedi il conteggio delle opportunità aperte e gli importi per fase e proprietario, se compatibile. Crea una tabella separata delle opportunità chiuse per il periodo di chiusura selezionato. Specifica se ogni filtro utilizza la data di creazione o la data di chiusura e mantieni la valuta visibile prima di combinare gli importi monetari. Usa queste metriche nei report che le supportano: Opportunity count, Opportunity amount. Suddividi per: Opportunity stage, Opportunity close date, Opportunity owner. Verifica quali campi possono essere combinati e usa tabelle separate per i diversi livelli di analisi. Indica le date effettive del report o il periodo di osservazione. Mostra le righe di dati su cui si basa l’analisi, riassumi la conclusione e proponi un prossimo approfondimento. Segnala i dati mancanti e distingui i cambiamenti osservati dalle possibili spiegazioni.
