CSATLAKOZTASSA A SALESFORCE-t A MUSE-HEZ
Állítsa be a Salesforce jelentéskészítést a Muse-ben
Az Adzviser lekéri a forrásadatokat az MCP jelentéskészítő eszközeivel. A Muse ezeket az eredményeket használja fel a kérdések megválaszolására. Csatlakoztassa a forrást az Adzviser-ben, majd engedélyezze a Muse számára a kapcsolat használatát.
Csatlakoztassa a Salesforce-t az Adzviser-hez
Az Adzviser alkalmazásban jelentkezzen be a Salesforce szolgáltatásba, és engedélyezze az Adzviser számára, hogy beolvassa jelentési adatait. Adja hozzá a forrást a használni kívánt munkaterülethez a Muse-ben.
Adzviser beállítási útmutató →Engedélyezze az Adzviser-t a Muse-ben
Nyissa meg Muse.ai és küldje el ezt a kérdést: „Tud csatlakozni a https://mcp.adzviser.com/http címen elérhető egyéni Adzviser MCP kiszolgálóhoz?” Válassza a Csatlakozás lehetőséget az Adzviser kártyán, jelentkezzen be az Adzviser szolgáltatásba, és végezze el az engedélyezést az MCP felületén. Ezután térjen vissza ide: Muse.
https://mcp.adzviser.com/httpEllenőrizze az első eredményt
Kérje meg a Muse asszisztenst, hogy sorolja fel az Adzviser munkaterületeit és azok forrásait. Válassza ki a munkaterületet, és erősítse meg a szervezetet. Az elemzés kiterjesztése előtt kérjen egy kis jelentést egy ismert időszakra vonatkozóan.
Az Adzviser jelentési kapcsolat csak olvasható. Adatokat tud lekérni elemzés céljából; nem szerkesztheti a forrásrekordokat vagy kampányokat.
HASZNOS ELSŐ SALESFORCE JELENTÉS
Tekintse át külön a nyitott folyamatot és a zárási időszakot
Készítsen jelentést, amelyet ellenőrizhet
Egy Salesforce szervezet esetében kérjen aktuális nyitott lehetőségek számokat és összegeket szakaszonként és tulajdonosonként, ha kompatibilis. Hozzon létre egy külön táblázatot a lezárt, megnyert lehetőségekről a kiválasztott zárási dátum időszakára. Adja meg, hogy az egyes szűrők a létrehozás dátumát vagy a bezárási dátumot használják-e, és a pénzösszegek kombinálása előtt tartsa láthatóan a pénznemet.
Használja a lehetőség állapotát jelentési határként
A nyitott lehetőség összege potenciális üzletet jelent; A lezárt elnyert összeg az értékesítési rendszer eredménye, és nem automatikusan elszámolt számviteli bevétel. A jelenlegi feljegyzések sem határozzák meg a megfelelő történelem nélküli lehetőség pontos történelmi szakaszát. Kérje meg a Muse asszisztenst, hogy adja meg, mit támogat az elérhető jelentés.
Készítsen egy listát a lehetőségekről
Kérje meg a Muse asszisztenst, hogy azonosítsa azokat a szakaszokat vagy tulajdonosokat, amelyeknél a legnagyobb a nyitott összeg, és mutassa meg a hozzájárulási lehetőségek számát. Kérjen tömör felülvizsgálati kérdéseket az időzítésről, a szakasz előrehaladásáról és a hiányzó információkról, a megfigyeléseket elkülönítve a javasolt magyarázatoktól.
A jelentés mérőszámai: Opportunity count; Opportunity amount.
Vonatkozó bontások: Opportunity stage; Opportunity close date; Opportunity owner.
Ezek a mezők kiindulópontként szolgálnak. Nem minden kombináció használható egyetlen jelentésben. A különböző jelentési szintekhez küldjön külön kéréseket, és tekintse meg a teljes mezőkatalógust a további elérhető mezőkért.
MÁSOLÁS A MUSE-BE
Futtassa az első Salesforce elemzést
Illessze be ezt a csatlakozás után. Módosítsa az időszakot vagy a kutatás tárgyát, hogy megfeleljen a kérdésének, és hagyja, hogy a Muse erősítse meg a kiválasztást az eredmények lekérése előtt.
Használja az Adzviser eszközt a Salesforce elemzéséhez. Sorolja fel a munkaterületeimet, és kérdezze meg, hogy melyik kapcsolódó szervezetet használja. Egy Salesforce szervezetnél kérjen aktuális nyitott lehetőségek számokat és összegeket szakaszonként és tulajdonosonként, ha kompatibilis. Hozzon létre egy külön táblázatot a lezárt, megnyert lehetőségekről a kiválasztott zárási dátum időszakára. Adja meg, hogy az egyes szűrők a létrehozás dátumát vagy a bezárási dátumot használják-e, és a pénzösszegek kombinálása előtt tartsa láthatóan a pénznemet. A megfelelő jelentésekben használja a következő mutatókat: Opportunity count, Opportunity amount. Bontási szempontok: Opportunity stage, Opportunity close date, Opportunity owner. Ellenőrizze, mely mezők kérdezhetők le együtt, és a különböző jelentési szintekhez használjon külön táblázatokat. Adja meg a jelentés tényleges dátumait vagy a megfigyelési időszakot. Mutassa be az elemzés alapjául szolgáló adatsorokat, foglalja össze röviden a következtetést, és javasoljon egy következő elemzési lépést. Jelezze a hiányzó adatokat, és különítse el a megfigyelt változásokat a lehetséges magyarázatoktól.
