Couverture des rapports
Zoho CRM métriques et répartitions
Explorez les métriques et les répartitions disponibles via le connecteur Zoho CRM de Adzviser. Commencez par ces exemples ou recherchez dans le catalogue complet.
Indicateurs
Voir tous les indicateurs (14)
- Accounts
- Contacts
- Deals
- Leads
- Annual revenue
- Employees
- Deal amount
- Deal probability (%)
- Deal expected revenue
- Deal lead conversion time
- Deal overall sales duration
- Deal sales cycle duration
- Lead annual revenue
- Lead employees
Dimensions
Voir toutes les dimensions (114)
- Account ID
- Account name
- Account number
- Account site
- Account type
- Account ownership
- Account industry
- Account SIC code
- Account ticker symbol
- Account website
- Account phone
- Account fax
- Account description
- Account tag
- Account locked
- Account enrich status
- Account rating
- Account billing street
- Account billing city
- Account billing state
- Account billing country
- Account shipping street
- Account shipping city
- Account shipping state
- Account shipping country
- Contact ID
- Contact name
- Contact first name
- Contact last name
- Contact title
- Contact email
- Contact secondary email
- Contact home phone
- Contact other phone
- Contact assistant phone
- Contact mobile
- Contact lead source
- Contact department
- Contact date of birth
- Contact assistant
- Contact email opt out
- Contact Skype ID
- Contact salutation
- Contact X (Twitter)
- Contact unsubscribed mode
- Contact mailing street
- Contact mailing city
- Contact mailing state
- Contact mailing zip
- Contact mailing country
- Contact other street
- Contact other city
- Contact other state
- Contact other zip
- Contact other country
- Deal ID
- Deal name
- Deal description
- Deal tag
- Deal locked
- Deal stage
- Deal type
- Deal lead source
- Deal reason for loss
- Deal next step
- Deal record status
- Lead ID
- Lead name
- Lead first name
- Lead last name
- Lead title
- Lead company
- Lead email
- Lead secondary email
- Lead phone
- Lead fax
- Lead mobile
- Lead website
- Lead status
- Lead record status
- Lead industry
- Lead email opt out
- Lead Skype ID
- Lead salutation
- Lead Twitter
- Lead description
- Lead rating
- Lead tag
- Lead locked
- Lead is converted
- Lead enrich status
- Lead unsubscribed mode
- Lead street
- Lead city
- Lead state
- Lead zip code
- Lead country
- Created by ID
- Modified by ID
- Owner ID
- Campaign source ID
- Reporting to ID
- Vendor name ID
- Parent account ID
- Created date
- Created datetime
- Modified date
- Modified datetime
- Last activity date
- Last activity datetime
- Unsubscribed date
- Unsubscribed datetime
- Closing date
- Closing datetime
Configuration
Connectez Zoho CRM MCP en trois étapes
Connectez Zoho CRM à Adzviser
Créez un espace de travail. Sélectionnez votre région Zoho CRM, connectez-vous à Zoho et autorisez Adzviser à lire ses données de rapport.
Connectez Adzviser à votre assistant IA
Pour Claude, choisissez Adzviser dans le répertoire des connecteurs. Pour ChatGPT, ajoutez le plugin Adzviser. Pour un autre outil d’IA compatible, utilisez https://mcp.adzviser.com/http.
Posez votre première question
Ouvrez Adzviser dans votre assistant IA et demandez ce que vous voulez savoir sur Zoho CRM.
Vérification rapide de la connexion
Répertoriez mes organisations Zoho CRM connectées et affichez l'espace de travail Adzviser pour chacune. Une fois mon choix effectué, affichez les indicateurs "Annual revenue" pour les 7 derniers jours complets.
Approfondissez votre analyse
Analysez la vitesse des transactions de Zoho CRM pour l'espace de travail que j'ai choisi au cours des 30 derniers jours complets. Pour chaque étape : jours moyens, taux de conversion et goulots d'étranglement. Recommander des actions pour accélérer les transactions tout au long du pipeline.
Idées de prompts
Prompts à essayer pour Zoho CRM
Résumé hebdomadaire du pipeline
Obtenez un aperçu hebdomadaire de votre pipeline de ventes.
Optimisation de la vitesse du pipeline
Accélérez votre cycle de vente.
Analyse des tendances des revenus
Suivez les tendances des revenus au fil du temps.
Choisissez la configuration adaptée
Zoho CRM MCP: option officielle ou Adzviser ?
Zoho fournit des serveurs MCP distincts pour les informations, les données CRM et l'automatisation. Adzviser propose un chemin de reporting plus restreint, en lecture seule, entre Zoho CRM et votre pile marketing.
Mettre à jour Zoho CRM enregistrements et flux de travail
- ConfigurationInstaller un ou plusieurs serveurs Zoho CRM prédéfinis et s'authentifier via OAuth
- AutorisationsPeut lire ou modifier des enregistrements, personnaliser des modules et gérer des règles de flux de travail en fonction du serveur sélectionné
- Périmètre des rapportsZoho CRM uniquement : travailler avec ses données, sa configuration et ses automatismes
Idéal pour : Zoho CRM équipes qui veulent des opérations de plate-forme directes ou l'administration.
Lire la documentation de Zoho →Créer un rapport sur Zoho CRM sur tous les canaux
- ConfigurationConnectez Zoho CRM une fois dans Adzviser; aucune installation séparée du serveur Zoho MCP n'est requise
- AutorisationsLecture seule : analysez les prospects, les offres, les activités et les revenus sans modifier Zoho CRM
- Périmètre des rapportsCross-canal : comparez les résultats Zoho CRM avec les annonces, les analyses et les données du cycle de vie
Idéal pour : les équipes marketing et revenus axées sur l'attribution et le reporting.
Commencez par Adzviser →
