CONNECTER SALESFORCE À MUSE
Configurer les rapports Salesforce dans Muse
Adzviser récupère les données sources via ses outils de reporting MCP. Muse utilise ces résultats pour répondre à vos questions. Connectez la source dans Adzviser, puis autorisez Muse à utiliser cette connexion.
Connectez Salesforce dans Adzviser
Dans Adzviser, connectez-vous à Salesforce et autorisez Adzviser à lire ses données de rapport. Ajoutez la source à l'espace de travail que vous souhaitez utiliser dans Muse.
Ouvrez la configuration Adzviser →Autoriser Adzviser dans Muse
Ouvrir Muse.ai et envoyez : « Pouvez-vous vous connecter à un Adzviser MCP personnalisé sur https://mcp.adzviser.com/http ? » Sélectionnez Connecter sur la carte Adzviser, connectez-vous à Adzviser et sélectionnez Autorisation complète via MCP. Retournez à Muse.
https://mcp.adzviser.com/httpVérifier le premier résultat
Demandez à Muse de répertorier vos espaces de travail Adzviser et leurs sources. Choisissez l'espace de travail et confirmez l'organisation. Demandez un petit rapport sur une période connue avant d’élargir l’analyse.
La connexion de reporting Adzviser est en lecture seule. Il peut récupérer des données pour analyse ; il ne peut pas modifier les enregistrements sources ou les campagnes.
UN PREMIER RAPPORT SALESFORCE UTILE
Examinez séparément le pipeline ouvert et la période de clôture.
Créez un rapport que vous pouvez vérifier
Pour une organisation Salesforce, demandez le nombre et les montants actuels des opportunités ouvertes par étape et par propriétaire, lorsque cela est compatible. Créez un tableau distinct des opportunités clôturées gagnées pour la période de date de clôture sélectionnée. Indiquez si chaque filtre utilise la date de création ou la date de clôture et gardez la devise visible avant de combiner les montants monétaires.
Utiliser le statut de l'opportunité comme limite de reporting
Le montant de l’opportunité ouverte représente une activité potentielle ; Le montant clôturé-gagné est un résultat du système de vente et ne constitue pas un produit comptable automatiquement reconnu. Les documents actuels ne permettent pas non plus d'établir le stade historique exact d'une opportunité sans un historique approprié. Demandez à Muse d'indiquer ce que le rapport disponible peut prendre en charge.
Préparer une liste d’examen des opportunités
Demandez à Muse d'identifier les étapes ou les propriétaires avec la plus grande part du montant ouvert et d'afficher le nombre d'opportunités contributives. Demandez un ensemble concis de questions de révision sur le calendrier, la progression de l'étape et les informations manquantes, avec des observations séparées des explications proposées.
Métriques pour ce rapport : Opportunity count; Opportunity amount.
Dimensions pertinentes : Opportunity stage; Opportunity close date; Opportunity owner.
Ces champs constituent un point de départ : toutes les combinaisons ne sont pas compatibles dans un même rapport. Séparez les requêtes par niveau de reporting et consultez le catalogue complet pour découvrir tous les champs disponibles.
COPIER DANS MUSE
Exécutez votre première analyse Salesforce
Collez ceci après la connexion. Modifiez la période ou le sujet de recherche en fonction de votre question et laissez Muse confirmer la sélection avant de récupérer les résultats.
Utilisez Adzviser pour analyser Salesforce. Répertoriez mes espaces de travail et demandez quelle organisation connectée utiliser. Pour une organisation Salesforce, demandez le nombre et les montants actuels des opportunités ouvertes par étape et par propriétaire, lorsque cela est compatible. Créez un tableau distinct des opportunités clôturées gagnées pour la période de date de clôture sélectionnée. Indiquez si chaque filtre utilise la date de création ou la date de clôture et gardez la devise visible avant de combiner les montants monétaires. Utilisez ces indicateurs dans les rapports compatibles : Opportunity count, Opportunity amount. Ventilation par : Opportunity stage, Opportunity close date, Opportunity owner. Vérifiez quels champs peuvent être combinés et utilisez des tableaux distincts pour les différents niveaux d’analyse. Indiquez les dates réelles du rapport ou la période d’observation. Présentez les lignes de données sur lesquelles repose l’analyse, formulez une brève conclusion et proposez une prochaine piste à explorer. Signalez les données manquantes et distinguez les changements observés de leurs explications possibles.
