CONNECTER PIPEDRIVE À MUSE
Configurer les rapports Pipedrive dans Muse
Adzviser récupère les données sources via ses outils de reporting MCP. Muse utilise ces résultats pour répondre à vos questions. Connectez la source dans Adzviser, puis autorisez Muse à utiliser cette connexion.
Connectez Pipedrive dans Adzviser
Dans Adzviser, connectez-vous à Pipedrive et autorisez Adzviser à lire ses données de rapport. Ajoutez la source à l'espace de travail que vous souhaitez utiliser dans Muse.
Ouvrez la configuration Adzviser →Autoriser Adzviser dans Muse
Ouvrir Muse.ai et envoyez : « Pouvez-vous vous connecter à un Adzviser MCP personnalisé sur https://mcp.adzviser.com/http ? » Sélectionnez Connecter sur la carte Adzviser, connectez-vous à Adzviser et sélectionnez Autorisation complète via MCP. Retournez à Muse.
https://mcp.adzviser.com/httpVérifier le premier résultat
Demandez à Muse de répertorier vos espaces de travail Adzviser et leurs sources. Choisissez l'espace de travail et confirmez l'entreprise. Demandez un petit rapport sur une période connue avant d’élargir l’analyse.
La connexion de reporting Adzviser est en lecture seule. Il peut récupérer des données pour analyse ; il ne peut pas modifier les enregistrements sources ou les campagnes.
UN PREMIER RAPPORT PIPEDRIVE UTILE
Créer une revue de pipeline avec un statut et des dates explicites
Créez un rapport que vous pouvez vérifier
Choisissez un pipeline et résumez les transactions ouvertes actuelles par étape avec le nombre et la valeur. Demandez les résultats gagnés et perdus dans des tableaux séparés en utilisant la date gagnée ou perdue appropriée. Gardez les devises des transactions séparées et conservez les identifiants du pipeline et des étapes afin que les étapes portant des noms similaires dans différents pipelines ne soient pas combinées.
Ne pas déduire de mouvement à partir d'un instantané actuel
Un montant élevé à une étape mérite un examen, mais ne prouve pas que les affaires y sont bloquées. Pour évaluer leur progression, il faut les dates ou l’historique des changements d’étape. Filtrer les enregistrements actuels selon une ancienne date de création ne reconstitue pas l’état du pipeline à cette date.
Posez une question spécifique d'évaluation de l'étape
Pour une étape de grande valeur, demandez à Muse les détails de l'offre compatible et les dates de changement d'étape disponibles. Préparez des questions sur la prochaine action et le calendrier de clôture prévu plutôt que de traiter la valeur totale d’une étape comme une prévision.
Métriques pour ce rapport : Deals; Deal value; Deal probability.
Dimensions pertinentes : Pipeline ID; Stage ID; Deal status; Deal currency.
Ces champs constituent un point de départ : toutes les combinaisons ne sont pas compatibles dans un même rapport. Séparez les requêtes par niveau de reporting et consultez le catalogue complet pour découvrir tous les champs disponibles.
COPIER DANS MUSE
Exécutez votre première analyse Pipedrive
Collez ceci après la connexion. Modifiez la période ou le sujet de recherche en fonction de votre question et laissez Muse confirmer la sélection avant de récupérer les résultats.
Utilisez Adzviser pour analyser Pipedrive. Lister mes espaces de travail et demander quelle entreprise connectée utiliser. Choisissez un pipeline et résumez les transactions ouvertes actuelles par étape avec le nombre et la valeur. Demandez les résultats gagnés et perdus dans des tableaux séparés en utilisant la date gagnée ou perdue appropriée. Gardez les devises des transactions séparées et conservez les identifiants du pipeline et des étapes afin que les étapes portant des noms similaires dans différents pipelines ne soient pas combinées. Utilisez ces indicateurs dans les rapports compatibles : Deals, Deal value, Deal probability. Ventilation par : Pipeline ID, Stage ID, Deal status, Deal currency. Vérifiez quels champs peuvent être combinés et utilisez des tableaux distincts pour les différents niveaux d’analyse. Indiquez les dates réelles du rapport ou la période d’observation. Présentez les lignes de données sur lesquelles repose l’analyse, formulez une brève conclusion et proposez une prochaine piste à explorer. Signalez les données manquantes et distinguez les changements observés de leurs explications possibles.
