CONECTA SALESFORCE A MUSE
Configurar informes Salesforce en Muse
Adzviser recupera los datos de origen mediante sus herramientas de informes de MCP. Muse utiliza esos resultados para responder a tus preguntas. Conecta la fuente en Adzviser y autoriza a Muse para usar esa conexión.
Conecta Salesforce en Adzviser
En Adzviser, inicia sesión en Salesforce y permite que Adzviser lea tus datos de informes. Añade la fuente al espacio de trabajo que deseas usar en Muse.
Abre la configuración de Adzviser →Autorizar Adzviser en Muse
Abrir Muse.ai y envía: «¿Puedes conectarte a un Adzviser MCP personalizado en https://mcp.adzviser.com/http?» Selecciona Conectar en la tarjeta de Adzviser, inicia sesión en Adzviser y completa la autorización a través de MCP. Después, vuelve a Muse.
https://mcp.adzviser.com/httpVerificar el primer resultado
Pídele a Muse que enumere tus espacios de trabajo de Adzviser y sus fuentes. Elige el espacio de trabajo y confirma la organización. Solicita un pequeño informe para un período conocido antes de ampliar el análisis.
La conexión de informes Adzviser es de solo lectura. Puede recuperar datos para su análisis; no puede editar registros de origen o campañas.
Tu primer informe útil de SALESFORCE
Revisar la cartera abierta y el período de cierre por separado.
Crea un informe que puedas consultar
Para una organización Salesforce, solicita recuentos de oportunidades abiertas actuales y montos por etapa y propietario, cuando sea compatible. Crea una tabla separada de oportunidades cerradas ganadas para el período de fecha de cierre seleccionado. Indica si cada filtro utiliza la fecha de creación o la fecha de cierre y mantén la moneda visible antes de combinar montos monetarios.
Utiliza el estado de la oportunidad como límite de informes
El monto de la oportunidad abierta representa negocios potenciales; El importe ganado cerrado es un resultado del sistema de ventas y no se reconoce automáticamente como ingreso contable. Los registros actuales tampoco establecen la etapa histórica exacta de una oportunidad sin una historia adecuada. Pregunta a Muse que indique qué puede admitir el informe disponible.
Prepara una lista de revisión de oportunidades
Solicita a Muse que identifique las etapas o los propietarios con la mayor proporción de monto abierto y muestre el recuento de oportunidades de contribución. Solicita un conjunto conciso de preguntas de repaso sobre el tiempo, el progreso de la etapa y la información faltante, con observaciones separadas de las explicaciones propuestas.
Métricas para este informe: Opportunity count; Opportunity amount.
Desgloses relevantes: Opportunity stage; Opportunity close date; Opportunity owner.
Estos campos son un punto de partida. No todas sus combinaciones se pueden incluir en un mismo informe. Usa solicitudes separadas para distintos niveles de informe y consulta el catálogo completo de campos para conocer todas las opciones disponibles.
COPIAR EN MUSE
Ejecuta tu primer análisis Salesforce
Pega este texto después de conectarte. Cambia el período o el tema del análisis según tu pregunta y deja que Muse confirme la selección antes de recuperar los resultados.
Utiliza Adzviser para analizar Salesforce. Enumera mis espacios de trabajo y pregunta qué organización conectada usar. Para una organización Salesforce, solicita recuentos de oportunidades abiertas actuales y montos por etapa y propietario, cuando sea compatible. Crea una tabla separada de oportunidades cerradas ganadas para el período de fecha de cierre seleccionado. Indica si cada filtro utiliza la fecha de creación o la fecha de cierre y mantén la moneda visible antes de combinar montos monetarios. Usa estas métricas en los informes que las admitan: Opportunity count, Opportunity amount. Desglosa por: Opportunity stage, Opportunity close date, Opportunity owner. Comprueba qué campos se pueden combinar y usa tablas separadas para los distintos niveles de análisis. Indica las fechas reales del informe o el periodo de observación. Muestra las filas de datos que respaldan el análisis, resume la conclusión y propone un siguiente paso para profundizar. Señala los datos que faltan y distingue los cambios observados de sus posibles explicaciones.
