CONECTA HUBSPOT A MUSE
Configurar informes HubSpot en Muse
Adzviser recupera los datos de origen mediante sus herramientas de informes de MCP. Muse utiliza esos resultados para responder a tus preguntas. Conecta la fuente en Adzviser y autoriza a Muse para usar esa conexión.
Conecta HubSpot en Adzviser
En Adzviser, inicia sesión en HubSpot y permite que Adzviser lea tus datos de informes. Añade la fuente al espacio de trabajo que deseas usar en Muse.
Abre la configuración de Adzviser →Autorizar Adzviser en Muse
Abrir Muse.ai y envía: «¿Puedes conectarte a un Adzviser MCP personalizado en https://mcp.adzviser.com/http?» Selecciona Conectar en la tarjeta de Adzviser, inicia sesión en Adzviser y completa la autorización a través de MCP. Después, vuelve a Muse.
https://mcp.adzviser.com/httpVerificar el primer resultado
Pídele a Muse que enumere tus espacios de trabajo de Adzviser y sus fuentes. Elige el espacio de trabajo y confirma el portal. Solicita un pequeño informe para un período conocido antes de ampliar el análisis.
La conexión de informes Adzviser es de solo lectura. Puede recuperar datos para su análisis; no puede editar registros de origen o campañas.
Tu primer informe útil de HUBSPOT
Crea una vista actual de la cartera de proyectos y un informe independiente sobre los acuerdos ganados.
Crea un informe que puedas consultar
Elige un portal y una canalización de HubSpot. Primero resuma los acuerdos abiertos actuales por etapa con recuentos y montos. Solicita por separado acuerdos ganados y perdidos para un período de fecha de cierre claramente establecido. Solicita a Muse que nombre el filtro de fecha y la selección de etapa en cada tabla para que la creación de un nuevo acuerdo no se confunda con un negocio cerrado.
Trata la canalización actual como una instantánea
La etapa y el importe reflejan el estado actual de los registros consultados. Filtrarlos por una fecha de creación antigua no reconstruye el pipeline tal como era entonces. Para comparar el cierre de períodos anteriores necesitas un historial adecuado o capturas guardadas. Además, el importe del pipeline representa ventas potenciales, no ingresos contabilizados.
Preparar preguntas para la reunión de ventas.
Pídele a Muse que identifique las etapas que contienen una gran proporción del valor actual o inusualmente pocas transacciones, luego muestra los recuentos subyacentes. Solicita una lista de revisión para el equipo, con la etapa, la cantidad y la información faltante necesaria para evaluar el progreso.
Métricas para este informe: Deals; Deal amount; Deal amount won; Deal amount lost.
Desgloses relevantes: Deal stage; Deal pipeline.
Estos campos son un punto de partida. No todas sus combinaciones se pueden incluir en un mismo informe. Usa solicitudes separadas para distintos niveles de informe y consulta el catálogo completo de campos para conocer todas las opciones disponibles.
COPIAR EN MUSE
Ejecuta tu primer análisis HubSpot
Pega este texto después de conectarte. Cambia el período o el tema del análisis según tu pregunta y deja que Muse confirme la selección antes de recuperar los resultados.
Utiliza Adzviser para analizar HubSpot. Enumera mis espacios de trabajo y pregunta qué portal conectado usar. Elige un portal y una canalización de HubSpot. Primero resuma los acuerdos abiertos actuales por etapa con recuentos y montos. Solicita por separado acuerdos ganados y perdidos para un período de fecha de cierre claramente establecido. Pídele a Muse que nombre el filtro de fecha y la selección de etapa en cada tabla para que la creación de nuevos acuerdos no se confunda con negocios cerrados. Usa estas métricas en los informes que las admitan: Deals, Deal amount, Deal amount won, Deal amount lost. Desglosa por: Deal stage, Deal pipeline. Comprueba qué campos se pueden combinar y usa tablas separadas para los distintos niveles de análisis. Indica las fechas reales del informe o el periodo de observación. Muestra las filas de datos que respaldan el análisis, resume la conclusión y propone un siguiente paso para profundizar. Señala los datos que faltan y distingue los cambios observados de sus posibles explicaciones.
