ΣΥΝΔΕΣΗ ZOHO CRM ΣΤΟ MUSE
Ρυθμίστε την αναφορά Zoho CRM στο Muse
Το Adzviser ανακτά τα δεδομένα προέλευσης μέσω των εργαλείων αναφοράς MCP. Το Muse χρησιμοποιεί αυτά τα αποτελέσματα για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Συνδέστε την πηγή στο Adzviser και, στη συνέχεια, εξουσιοδοτήστε το Muse να χρησιμοποιήσει αυτήν τη σύνδεση.
Συνδέστε το Zoho CRM στο Adzviser
Επιλέξτε την περιοχή σας Zoho CRM, συνδεθείτε στο Zoho και επιτρέψτε στο Adzviser να διαβάσει τα δεδομένα αναφοράς του. Προσθέστε την πηγή στον χώρο εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο Muse.
Ανοίξτε τη ρύθμιση Adzviser →Εξουσιοδοτήστε το Adzviser στο Muse
Ανοίξτε Muse.ai και στείλτε: «Μπορείτε να συνδεθείτε στο προσαρμοσμένο Adzviser MCP στη διεύθυνση https://mcp.adzviser.com/http;» Επιλέξτε Σύνδεση στην κάρτα Adzviser, συνδεθείτε στο Adzviser και ολοκληρώστε την εξουσιοδότηση μέσω του MCP. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στο Muse.
https://mcp.adzviser.com/httpΕπαληθεύστε το πρώτο αποτέλεσμα
Ζητήστε από το Muse να εμφανίσει τους χώρους εργασίας Adzviser και τις πηγές τους. Επιλέξτε τον χώρο εργασίας και επιβεβαιώστε την οργάνωση. Ζητήστε μια μικρή αναφορά για μια γνωστή περίοδο πριν επεκτείνετε την ανάλυση.
Η σύνδεση αναφοράς Adzviser είναι μόνο για ανάγνωση. Μπορεί να ανακτήσει δεδομένα για ανάλυση. δεν μπορεί να επεξεργαστεί εγγραφές πηγής ή καμπάνιες.
ΜΙΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ZOHO CRM
Εξετάστε χωριστά την αξία του pipeline πωλήσεων και τα αναμενόμενα έσοδα
Δημιουργήστε μια αναφορά που μπορείτε να ελέγξετε
Επιλέξτε τον συνδεδεμένο οργανισμό και ζητήστε μετρήσεις και ποσά τρέχουσες συμφωνίες ανά στάδιο. Σε μια ξεχωριστή συμβατή προβολή, συμπεριλάβετε την πιθανότητα και τα αναμενόμενα έσοδα για τις συμφωνίες που θέλετε να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε την ημερομηνία κλεισίματος όταν συζητάτε την αναμενόμενη περίοδο κλεισίματος και την ημερομηνία δημιουργίας όταν συζητάτε τον νέο pipeline πωλήσεων που προστέθηκε.
Κάντε ορατή την υπόθεση της πιθανότητας
Τα αναμενόμενα έσοδα εξαρτώνται από την πιθανότητα που συνδέεται με μια συμφωνία ή ένα στάδιο. Είναι μια σταθμισμένη εκτίμηση, όχι δεσμευμένες πωλήσεις. Ζητήστε από το Muse να εμφανίσει τα σχετικά ποσά και πιθανότητες πριν ερμηνεύσετε μια αλλαγή και αποφύγετε τον μέσο όρο των πιθανοτήτων σε όλες τις συμφωνίες χωρίς να λάβετε υπόψη τις διαφορετικές τιμές τους.
Δημιουργήστε μια αναθεώρηση της περιόδου κλεισίματος
Ρωτήστε το Muse ποιες ανοιχτές συμφωνίες εκχωρούνται στην περίοδο που επιλέγετε και προσδιορίστε τα μεγαλύτερα ποσά. Επιστρέψτε το διαθέσιμο στάδιο και το επόμενο βήμα, ώστε η ομάδα πωλήσεων να μπορεί να επαληθεύσει το χρονοδιάγραμμα. Επισημάνετε οποιαδήποτε ημερομηνία κλεισίματος ή πιθανότητα που λείπει αντί να δώσετε μια εικασμένη τιμή.
Μετρήσεις για αυτήν την αναφορά: Deals; Deal amount; Deal probability (%); Deal expected revenue.
Σχετικές αναλύσεις: Deal stage; Closing date; Deal name.
Αυτά τα πεδία αποτελούν ένα σημείο εκκίνησης. Δεν υποστηρίζονται όλοι οι συνδυασμοί σε μία αναφορά. Χρησιμοποιήστε ξεχωριστά αιτήματα για διαφορετικά επίπεδα αναφοράς και συμβουλευτείτε τον πλήρη κατάλογο πεδίων για να δείτε και τα υπόλοιπα διαθέσιμα πεδία.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MUSE
Εκτελέστε την πρώτη σας ανάλυση Zoho CRM
Επικολλήστε το μετά τη σύνδεση. Αλλάξτε την περίοδο ή το θέμα της έρευνας για να ταιριάζει με την ερώτησή σας και αφήστε το Muse να επιβεβαιώσει την επιλογή πριν ανακτήσετε τα αποτελέσματα.
Χρησιμοποιήστε το Adzviser για να αναλύσετε το Zoho CRM. Καταχωρίστε τους χώρους εργασίας μου και ρωτήστε ποιον συνδεδεμένο οργανισμό να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε τον συνδεδεμένο οργανισμό και ζητήστε μετρήσεις και ποσά τρέχουσες συμφωνίες ανά στάδιο. Σε μια ξεχωριστή συμβατή προβολή, συμπεριλάβετε την πιθανότητα και τα αναμενόμενα έσοδα για τις συμφωνίες που θέλετε να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε την ημερομηνία κλεισίματος όταν συζητάτε την αναμενόμενη περίοδο κλεισίματος και την ημερομηνία δημιουργίας όταν συζητάτε τον νέο pipeline πωλήσεων που προστέθηκε. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μετρήσεις στις αντίστοιχες συμβατές αναφορές: Deals, Deal amount, Deal probability (%), Deal expected revenue. Ανάλυση ανά: Deal stage, Closing date, Deal name. Ελέγξτε ποια πεδία μπορούν να συνδυαστούν και χρησιμοποιήστε ξεχωριστούς πίνακες για διαφορετικά επίπεδα αναφοράς. Αναφέρετε τις πραγματικές ημερομηνίες της αναφοράς ή την περίοδο παρατήρησης. Παρουσιάστε τις γραμμές δεδομένων στις οποίες βασίζεται η ανάλυση, δώστε ένα σύντομο συμπέρασμα και προτείνετε ένα επόμενο βήμα διερεύνησης. Επισημάνετε τα δεδομένα που λείπουν και διαχωρίστε τις παρατηρούμενες αλλαγές από τις πιθανές εξηγήσεις τους.
