ΣΥΝΔΕΣΗ SALESFORCE ΣΤΟ MUSE
Ρυθμίστε την αναφορά Salesforce στο Muse
Το Adzviser ανακτά τα δεδομένα προέλευσης μέσω των εργαλείων αναφοράς MCP. Το Muse χρησιμοποιεί αυτά τα αποτελέσματα για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Συνδέστε την πηγή στο Adzviser και, στη συνέχεια, εξουσιοδοτήστε το Muse να χρησιμοποιήσει αυτήν τη σύνδεση.
Συνδέστε το Salesforce στο Adzviser
Στο Adzviser, συνδεθείτε στο Salesforce και επιτρέψτε στο Adzviser να διαβάσει τα δεδομένα αναφοράς του. Προσθέστε την πηγή στον χώρο εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο Muse.
Ανοίξτε τη ρύθμιση Adzviser →Εξουσιοδοτήστε το Adzviser στο Muse
Ανοίξτε Muse.ai και στείλτε: «Μπορείτε να συνδεθείτε στο προσαρμοσμένο Adzviser MCP στη διεύθυνση https://mcp.adzviser.com/http;» Επιλέξτε Σύνδεση στην κάρτα Adzviser, συνδεθείτε στο Adzviser και ολοκληρώστε την εξουσιοδότηση μέσω του MCP. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στο Muse.
https://mcp.adzviser.com/httpΕπαληθεύστε το πρώτο αποτέλεσμα
Ζητήστε από το Muse να εμφανίσει τους χώρους εργασίας Adzviser και τις πηγές τους. Επιλέξτε τον χώρο εργασίας και επιβεβαιώστε την οργάνωση. Ζητήστε μια μικρή αναφορά για μια γνωστή περίοδο πριν επεκτείνετε την ανάλυση.
Η σύνδεση αναφοράς Adzviser είναι μόνο για ανάγνωση. Μπορεί να ανακτήσει δεδομένα για ανάλυση. δεν μπορεί να επεξεργαστεί εγγραφές πηγής ή καμπάνιες.
ΜΙΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ SALESFORCE
Εξετάστε την περίοδο ανοίγματος και κλεισίματος χωριστά
Δημιουργήστε μια αναφορά που μπορείτε να ελέγξετε
Για έναν οργανισμό Salesforce, ζητήστε μετρήσεις και ποσά τρεχουσών ανοιχτών ευκαιριών ανά στάδιο και κάτοχο, όπου είναι συμβατά. Δημιουργήστε έναν ξεχωριστό πίνακα ευκαιριών που κέρδισαν κλειστά για την επιλεγμένη περίοδο κλεισίματος. Δηλώστε εάν κάθε φίλτρο χρησιμοποιεί ημερομηνία δημιουργίας ή ημερομηνία κλεισίματος και διατηρήστε το νόμισμα ορατό πριν συνδυάσετε χρηματικά ποσά.
Χρησιμοποιήστε την κατάσταση ευκαιρίας ως όριο αναφοράς
Το ποσό ανοιχτής ευκαιρίας αντιπροσωπεύει πιθανή επιχείρηση. Το κλειστό κερδισμένο ποσό είναι αποτέλεσμα του συστήματος πωλήσεων και δεν αναγνωρίζεται αυτόματα λογιστικά έσοδα. Τα τρέχοντα αρχεία επίσης δεν καθορίζουν το ακριβές ιστορικό στάδιο μιας ευκαιρίας χωρίς κατάλληλο ιστορικό. Ζητήστε από το Muse να δηλώσει τι μπορεί να υποστηρίξει η διαθέσιμη αναφορά.
Ετοιμάστε μια λίστα αξιολόγησης ευκαιριών
Ζητήστε από το Muse να προσδιορίσει τα στάδια ή τους κατόχους με το μεγαλύτερο μερίδιο ανοιχτού ποσού και να εμφανίσει τον αριθμό ευκαιριών που συνεισφέρουν. Ζητήστε ένα συνοπτικό σύνολο ερωτήσεων ανασκόπησης σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, την πρόοδο του σταδίου και τις πληροφορίες που λείπουν, με τις παρατηρήσεις να διαχωρίζονται από τις προτεινόμενες εξηγήσεις.
Μετρήσεις για αυτήν την αναφορά: Opportunity count; Opportunity amount.
Σχετικές αναλύσεις: Opportunity stage; Opportunity close date; Opportunity owner.
Αυτά τα πεδία αποτελούν ένα σημείο εκκίνησης. Δεν υποστηρίζονται όλοι οι συνδυασμοί σε μία αναφορά. Χρησιμοποιήστε ξεχωριστά αιτήματα για διαφορετικά επίπεδα αναφοράς και συμβουλευτείτε τον πλήρη κατάλογο πεδίων για να δείτε και τα υπόλοιπα διαθέσιμα πεδία.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MUSE
Εκτελέστε την πρώτη σας ανάλυση Salesforce
Επικολλήστε το μετά τη σύνδεση. Αλλάξτε την περίοδο ή το θέμα της έρευνας για να ταιριάζει με την ερώτησή σας και αφήστε το Muse να επιβεβαιώσει την επιλογή πριν ανακτήσετε τα αποτελέσματα.
Χρησιμοποιήστε το Adzviser για να αναλύσετε το Salesforce. Καταχωρίστε τους χώρους εργασίας μου και ρωτήστε ποιον συνδεδεμένο οργανισμό να χρησιμοποιήσετε. Για έναν οργανισμό Salesforce, ζητήστε τις τρέχουσες μετρήσεις και ποσά ανοιχτών ευκαιριών ανά στάδιο και κάτοχο, όπου είναι συμβατά. Δημιουργήστε έναν ξεχωριστό πίνακα ευκαιριών που κέρδισαν κλειστά για την επιλεγμένη περίοδο κλεισίματος. Δηλώστε εάν κάθε φίλτρο χρησιμοποιεί ημερομηνία δημιουργίας ή ημερομηνία κλεισίματος και διατηρήστε το νόμισμα ορατό πριν συνδυάσετε χρηματικά ποσά. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μετρήσεις στις αντίστοιχες συμβατές αναφορές: Opportunity count, Opportunity amount. Ανάλυση ανά: Opportunity stage, Opportunity close date, Opportunity owner. Ελέγξτε ποια πεδία μπορούν να συνδυαστούν και χρησιμοποιήστε ξεχωριστούς πίνακες για διαφορετικά επίπεδα αναφοράς. Αναφέρετε τις πραγματικές ημερομηνίες της αναφοράς ή την περίοδο παρατήρησης. Παρουσιάστε τις γραμμές δεδομένων στις οποίες βασίζεται η ανάλυση, δώστε ένα σύντομο συμπέρασμα και προτείνετε ένα επόμενο βήμα διερεύνησης. Επισημάνετε τα δεδομένα που λείπουν και διαχωρίστε τις παρατηρούμενες αλλαγές από τις πιθανές εξηγήσεις τους.
