VERBINDEN SIE ZOHO CRM MIT MUSE
Richten Sie die Zoho CRM-Berichterstellung in Muse ein
Adzviser ruft die Quelldaten über seine MCP-Berichtstools ab. Muse verwendet diese Ergebnisse, um Ihre Fragen zu beantworten. Verbinden Sie die Quelle in Adzviser und autorisieren Sie dann Muse, diese Verbindung zu verwenden.
Verbinden Sie Zoho CRM mit Adzviser
Wählen Sie Ihre Zoho CRM-Region aus, melden Sie sich bei Zoho an und erlauben Sie Adzviser, seine Berichtsdaten zu lesen. Fügen Sie die Quelle dem Arbeitsbereich hinzu, den Sie in Muse verwenden möchten.
Öffnen Sie das Adzviser-Setup →Autorisieren Sie Adzviser in Muse
Öffnen Muse.ai und senden Sie: „Kannst du eine Verbindung zum benutzerdefinierten Adzviser MCP unter https://mcp.adzviser.com/http herstellen?“ Wählen Sie auf der Adzviser-Karte „Verbinden“, melden Sie sich bei Adzviser an und schließen Sie die Autorisierung über MCP ab. Kehren Sie anschließend zu Muse zurück.
https://mcp.adzviser.com/httpÜberprüfen Sie das erste Ergebnis
Bitten Sie Muse, Ihre Adzviser-Arbeitsbereiche und deren Quellen aufzulisten. Wählen Sie den Arbeitsbereich und bestätigen Sie die Organisation. Fordern Sie einen kleinen Bericht für einen bekannten Zeitraum an, bevor Sie die Analyse erweitern.
Die Adzviser-Berichtsverbindung ist schreibgeschützt. Es kann Daten zur Analyse abrufen; Quelldatensätze oder Kampagnen können nicht bearbeitet werden.
Ihr erster aussagekräftiger ZOHO CRM-Bericht
Überprüfen Sie den Pipeline-Betrag und den erwarteten Umsatz separat
Erstellen Sie einen Bericht, den Sie überprüfen können
Wählen Sie die verbundene Organisation aus und fordern Sie die aktuelle Anzahl und Beträge der Deals nach Phase an. Geben Sie in einer separaten kompatiblen Ansicht die Wahrscheinlichkeit und den erwarteten Umsatz für die Geschäfte an, die Sie prüfen möchten. Verwenden Sie das Abschlussdatum, wenn Sie den voraussichtlichen Abschlusszeitraum besprechen, und das Erstellungsdatum, wenn Sie eine neu hinzugefügte Pipeline besprechen.
Machen Sie die Wahrscheinlichkeitsannahme sichtbar
Der erwartete Umsatz hängt von der mit einem Geschäft oder einer Phase verbundenen Wahrscheinlichkeit ab. Es handelt sich um eine gewichtete Schätzung, nicht um gebuchte Verkäufe. Bitten Sie Muse, die relevanten Beträge und Wahrscheinlichkeiten anzuzeigen, bevor Sie eine Änderung interpretieren, und vermeiden Sie es, Wahrscheinlichkeiten über Geschäfte hinweg zu mitteln, ohne deren unterschiedliche Werte zu berücksichtigen.
Erstellen Sie einen Abschlussrückblick
Fragen Sie Muse, welche offenen Geschäfte dem von Ihnen ausgewählten Zeitraum zugeordnet sind, und ermitteln Sie die größten Beträge. Geben Sie den Kontext der verfügbaren Phase und des nächsten Schritts zurück, damit das Vertriebsteam den Zeitplan überprüfen kann. Beschriften Sie fehlende Abschlusstermine oder Wahrscheinlichkeiten, anstatt einen Schätzwert anzugeben.
Metriken für diesen Bericht: Deals; Deal amount; Deal probability (%); Deal expected revenue.
Relevante Aufschlüsselungen: Deal stage; Closing date; Deal name.
Diese Felder bieten einen Einstieg. Nicht jede Kombination lässt sich in einem einzigen Bericht abfragen. Stellen Sie für unterschiedliche Berichtsebenen separate Anfragen. Weitere verfügbare Felder finden Sie im vollständigen Feldkatalog für diese Datenquelle.
IN MUSE KOPIEREN
Führen Sie Ihre erste Zoho CRM-Analyse durch
Fügen Sie dies nach dem Anschließen ein. Ändern Sie den Zeitraum oder das Forschungsthema entsprechend Ihrer Frage und lassen Sie Muse die Auswahl bestätigen, bevor Sie Ergebnisse abrufen.
Verwenden Sie Adzviser, um Zoho CRM zu analysieren. Listen Sie meine Arbeitsbereiche auf und fragen Sie, welche verbundene Organisation ich verwenden soll. Wählen Sie die verbundene Organisation aus und fordern Sie die aktuelle Anzahl und Beträge der Deals nach Phase an. Geben Sie in einer separaten kompatiblen Ansicht die Wahrscheinlichkeit und den erwarteten Umsatz für die Geschäfte an, die Sie prüfen möchten. Verwenden Sie das Abschlussdatum, wenn Sie den voraussichtlichen Abschlusszeitraum besprechen, und das Erstellungsdatum, wenn Sie eine neu hinzugefügte Pipeline besprechen. Verwenden Sie in den jeweils passenden Berichten diese Kennzahlen: Deals, Deal amount, Deal probability (%), Deal expected revenue. Aufschlüsselung nach: Deal stage, Closing date, Deal name. Prüfen Sie, welche Felder sich gemeinsam abfragen lassen, und verwenden Sie für unterschiedliche Berichtsebenen separate Tabellen. Geben Sie den tatsächlichen Berichts- oder Beobachtungszeitraum an. Zeigen Sie die zugrunde liegenden Datenzeilen, fassen Sie das Ergebnis kurz zusammen und schlagen Sie einen nächsten Analyseschritt vor. Kennzeichnen Sie fehlende Daten und unterscheiden Sie beobachtete Veränderungen von möglichen Erklärungen.
