VERBINDEN SIE SALESFORCE MIT MUSE
Richten Sie die Salesforce-Berichterstellung in Muse ein
Adzviser ruft die Quelldaten über seine MCP-Berichtstools ab. Muse verwendet diese Ergebnisse, um Ihre Fragen zu beantworten. Verbinden Sie die Quelle in Adzviser und autorisieren Sie dann Muse, diese Verbindung zu verwenden.
Verbinden Sie Salesforce mit Adzviser
Melden Sie sich in Adzviser bei Salesforce an und erlauben Sie Adzviser, seine Berichtsdaten zu lesen. Fügen Sie die Quelle dem Arbeitsbereich hinzu, den Sie in Muse verwenden möchten.
Öffnen Sie das Adzviser-Setup →Autorisieren Sie Adzviser in Muse
Öffnen Muse.ai und senden Sie: „Kannst du eine Verbindung zum benutzerdefinierten Adzviser MCP unter https://mcp.adzviser.com/http herstellen?“ Wählen Sie auf der Adzviser-Karte „Verbinden“, melden Sie sich bei Adzviser an und schließen Sie die Autorisierung über MCP ab. Kehren Sie anschließend zu Muse zurück.
https://mcp.adzviser.com/httpÜberprüfen Sie das erste Ergebnis
Bitten Sie Muse, Ihre Adzviser-Arbeitsbereiche und deren Quellen aufzulisten. Wählen Sie den Arbeitsbereich und bestätigen Sie die Organisation. Fordern Sie einen kleinen Bericht für einen bekannten Zeitraum an, bevor Sie die Analyse erweitern.
Die Adzviser-Berichtsverbindung ist schreibgeschützt. Es kann Daten zur Analyse abrufen; Quelldatensätze oder Kampagnen können nicht bearbeitet werden.
Ihr erster aussagekräftiger SALESFORCE-Bericht
Überprüfen Sie die offene Pipeline und den Abschlusszeitraum separat
Erstellen Sie einen Bericht, den Sie überprüfen können
Fordern Sie für eine Salesforce-Organisation die aktuelle Anzahl offener Opportunities und Beträge nach Phase und Eigentümer an, sofern kompatibel. Erstellen Sie eine separate Tabelle mit abgeschlossenen und gewonnenen Opportunities für den ausgewählten Abschlussdatumszeitraum. Geben Sie an, ob jeder Filter das Erstellungsdatum oder das Abschlussdatum verwendet, und lassen Sie die Währung sichtbar, bevor Sie Geldbeträge kombinieren.
Nutzen Sie den Opportunity-Status als Berichtsgrenze
Der Betrag der offenen Opportunity stellt das potenzielle Geschäft dar; Der abgeschlossene, gewonnene Betrag ist ein Ergebnis des Verkaufssystems und wird nicht automatisch als buchhalterischer Umsatz erfasst. Aktuelle Aufzeichnungen belegen auch nicht den genauen historischen Stand einer Gelegenheit ohne entsprechende Historie. Bitten Sie Muse, anzugeben, was der verfügbare Bericht unterstützen kann.
Bereiten Sie eine Opportunity-Review-Liste vor
Bitten Sie Muse, die Phasen oder Eigentümer mit dem größten Anteil an offenen Beträgen zu identifizieren und die Anzahl der beitragenden Opportunities anzuzeigen. Fordern Sie eine Reihe präziser Überprüfungsfragen zu Zeitplanung, Phasenfortschritt und fehlenden Informationen an, wobei die Beobachtungen von den vorgeschlagenen Erklärungen getrennt sind.
Metriken für diesen Bericht: Opportunity count; Opportunity amount.
Relevante Aufschlüsselungen: Opportunity stage; Opportunity close date; Opportunity owner.
Diese Felder bieten einen Einstieg. Nicht jede Kombination lässt sich in einem einzigen Bericht abfragen. Stellen Sie für unterschiedliche Berichtsebenen separate Anfragen. Weitere verfügbare Felder finden Sie im vollständigen Feldkatalog für diese Datenquelle.
IN MUSE KOPIEREN
Führen Sie Ihre erste Salesforce-Analyse durch
Fügen Sie dies nach dem Anschließen ein. Ändern Sie den Zeitraum oder das Forschungsthema entsprechend Ihrer Frage und lassen Sie Muse die Auswahl bestätigen, bevor Sie Ergebnisse abrufen.
Verwenden Sie Adzviser, um Salesforce zu analysieren. Listen Sie meine Arbeitsbereiche auf und fragen Sie, welche verbundene Organisation ich verwenden soll. Fordern Sie für eine Salesforce-Organisation die aktuelle Anzahl offener Opportunities und Beträge nach Phase und Eigentümer an, sofern kompatibel. Erstellen Sie eine separate Tabelle mit abgeschlossenen und gewonnenen Opportunities für den ausgewählten Abschlussdatumszeitraum. Geben Sie an, ob jeder Filter das Erstellungsdatum oder das Abschlussdatum verwendet, und lassen Sie die Währung sichtbar, bevor Sie Geldbeträge kombinieren. Verwenden Sie in den jeweils passenden Berichten diese Kennzahlen: Opportunity count, Opportunity amount. Aufschlüsselung nach: Opportunity stage, Opportunity close date, Opportunity owner. Prüfen Sie, welche Felder sich gemeinsam abfragen lassen, und verwenden Sie für unterschiedliche Berichtsebenen separate Tabellen. Geben Sie den tatsächlichen Berichts- oder Beobachtungszeitraum an. Zeigen Sie die zugrunde liegenden Datenzeilen, fassen Sie das Ergebnis kurz zusammen und schlagen Sie einen nächsten Analyseschritt vor. Kennzeichnen Sie fehlende Daten und unterscheiden Sie beobachtete Veränderungen von möglichen Erklärungen.
