VERBINDEN SIE HUBSPOT MIT MUSE
Richten Sie die HubSpot-Berichterstellung in Muse ein
Adzviser ruft die Quelldaten über seine MCP-Berichtstools ab. Muse verwendet diese Ergebnisse, um Ihre Fragen zu beantworten. Verbinden Sie die Quelle in Adzviser und autorisieren Sie dann Muse, diese Verbindung zu verwenden.
Verbinden Sie HubSpot mit Adzviser
Melden Sie sich in Adzviser bei HubSpot an und erlauben Sie Adzviser, seine Berichtsdaten zu lesen. Fügen Sie die Quelle dem Arbeitsbereich hinzu, den Sie in Muse verwenden möchten.
Öffnen Sie das Adzviser-Setup →Autorisieren Sie Adzviser in Muse
Öffnen Muse.ai und senden Sie: „Kannst du eine Verbindung zum benutzerdefinierten Adzviser MCP unter https://mcp.adzviser.com/http herstellen?“ Wählen Sie auf der Adzviser-Karte „Verbinden“, melden Sie sich bei Adzviser an und schließen Sie die Autorisierung über MCP ab. Kehren Sie anschließend zu Muse zurück.
https://mcp.adzviser.com/httpÜberprüfen Sie das erste Ergebnis
Bitten Sie Muse, Ihre Adzviser-Arbeitsbereiche und deren Quellen aufzulisten. Wählen Sie den Arbeitsbereich und bestätigen Sie das Portal. Fordern Sie einen kleinen Bericht für einen bekannten Zeitraum an, bevor Sie die Analyse erweitern.
Die Adzviser-Berichtsverbindung ist schreibgeschützt. Es kann Daten zur Analyse abrufen; Quelldatensätze oder Kampagnen können nicht bearbeitet werden.
Ihr erster aussagekräftiger HUBSPOT-Bericht
Erstellen Sie eine aktuelle Pipeline-Ansicht und einen separaten Won-Deal-Bericht
Erstellen Sie einen Bericht, den Sie überprüfen können
Wählen Sie ein HubSpot-Portal und eine Pipeline aus. Fassen Sie zunächst die aktuell offenen Deals nach Phase mit Anzahl und Beträgen zusammen. Fordern Sie gewonnene und verlorene Geschäfte getrennt für einen klar angegebenen Abschlusszeitraum an. Bitten Sie Muse, den Datumsfilter und die Phasenauswahl in jeder Tabelle zu benennen, damit die Erstellung neuer Geschäftsabschlüsse nicht mit abgeschlossenen Geschäften verwechselt wird.
Behandeln Sie die aktuelle Pipeline als Momentaufnahme
Phase und Betrag zeigen den aktuellen Stand der abgerufenen Datensätze. Ein Filter nach einem früheren Erstellungsdatum stellt den damaligen Stand der Vertriebspipeline nicht wieder her. Für einen Vergleich zum Periodenende brauchen Sie geeignete Verlaufsdaten oder gespeicherte Momentaufnahmen. Der Pipeline-Wert steht zudem für potenzielle Abschlüsse, nicht für bereits gebuchten Umsatz.
Bereiten Sie Fragen für das Verkaufsgespräch vor
Bitten Sie Muse, Phasen zu identifizieren, die einen großen Anteil des aktuellen Werts oder ungewöhnlich wenige Deals enthalten, und zeigen Sie dann die zugrunde liegenden Zahlen an. Fordern Sie eine Überprüfungsliste für das Team an, mit Angabe der Phase, des Umfangs und der fehlenden Informationen, die zur Beurteilung des Fortschritts erforderlich sind.
Metriken für diesen Bericht: Deals; Deal amount; Deal amount won; Deal amount lost.
Relevante Aufschlüsselungen: Deal stage; Deal pipeline.
Diese Felder bieten einen Einstieg. Nicht jede Kombination lässt sich in einem einzigen Bericht abfragen. Stellen Sie für unterschiedliche Berichtsebenen separate Anfragen. Weitere verfügbare Felder finden Sie im vollständigen Feldkatalog für diese Datenquelle.
IN MUSE KOPIEREN
Führen Sie Ihre erste HubSpot-Analyse durch
Fügen Sie dies nach dem Anschließen ein. Ändern Sie den Zeitraum oder das Forschungsthema entsprechend Ihrer Frage und lassen Sie Muse die Auswahl bestätigen, bevor Sie Ergebnisse abrufen.
Verwenden Sie Adzviser, um HubSpot zu analysieren. Listen Sie meine Arbeitsbereiche auf und fragen Sie, welches verbundene Portal ich verwenden soll. Wählen Sie ein HubSpot-Portal und eine Pipeline aus. Fassen Sie zunächst die aktuell offenen Deals nach Phase mit Anzahl und Beträgen zusammen. Fordern Sie gewonnene und verlorene Geschäfte getrennt für einen klar angegebenen Abschlusszeitraum an. Bitten Sie Muse, den Datumsfilter und die Phasenauswahl in jeder Tabelle zu benennen, damit die Erstellung neuer Geschäftsabschlüsse nicht mit abgeschlossenen Geschäften verwechselt wird. Verwenden Sie in den jeweils passenden Berichten diese Kennzahlen: Deals, Deal amount, Deal amount won, Deal amount lost. Aufschlüsselung nach: Deal stage, Deal pipeline. Prüfen Sie, welche Felder sich gemeinsam abfragen lassen, und verwenden Sie für unterschiedliche Berichtsebenen separate Tabellen. Geben Sie den tatsächlichen Berichts- oder Beobachtungszeitraum an. Zeigen Sie die zugrunde liegenden Datenzeilen, fassen Sie das Ergebnis kurz zusammen und schlagen Sie einen nächsten Analyseschritt vor. Kennzeichnen Sie fehlende Daten und unterscheiden Sie beobachtete Veränderungen von möglichen Erklärungen.
