PŘIPOJTE ZOHO CRM K MUSE
Nastavte hlášení Zoho CRM v Muse
Adzviser získává zdrojová data prostřednictvím svých nástrojů pro vytváření sestav MCP. Muse používá tyto výsledky k zodpovězení vašich otázek. Připojte zdroj do Adzviser a poté autorizujte Muse k použití tohoto připojení.
Připojte Zoho CRM do Adzviser
Vyberte svou oblast Zoho CRM, přihlaste se do Zoho a povolte aplikaci Adzviser číst data přehledů. Přidejte zdroj do pracovního prostoru, který chcete použít v Muse.
Otevřete nastavení Adzviser →Autorizujte Adzviser v Muse
Otevřít Muse.ai a odešlete: „Můžete se připojit k vlastnímu Adzviser MCP na adrese https://mcp.adzviser.com/http?“ Na kartě Adzviser vyberte Připojit, přihlaste se do Adzviser a dokončete autorizaci přes MCP. Poté se vraťte do Muse.
https://mcp.adzviser.com/httpOvěřte první výsledek
Požádejte Muse o seznam vašich pracovních prostorů Adzviser a jejich zdrojů. Vyberte pracovní prostor a potvrďte organizaci. Před rozšířením analýzy si vyžádejte malou zprávu za známé období.
Spojení hlášení Adzviser je pouze pro čtení. Může získat data pro analýzu; nemůže upravovat zdrojové záznamy nebo kampaně.
UŽITEČNÁ PRVNÍ ZPRÁVA ZOHO CRM
Samostatně zkontrolujte částku v obchodní pipeline a očekávané tržby
Vytvořte zprávu, kterou můžete zkontrolovat
Vyberte připojenou organizaci a vyžádejte si aktuální počty a částky dohod podle fáze. V samostatném kompatibilním zobrazení zahrňte pravděpodobnost a očekávané tržby pro dohody, které chcete zkontrolovat. Při projednávání očekávaného období uzavření použijte datum uzávěrky a při projednávání nově přidaného obchodní pipeline použijte datum vytvoření.
Zviditelnit předpoklad pravděpodobnosti
Očekávané tržby závisí na pravděpodobnosti spojené s dohodou nebo fází. Jedná se o vážený odhad, nikoli zaúčtované tržby. Před interpretací změny požádejte Muse o zobrazení relevantních částek a pravděpodobností a vyhněte se zprůměrování pravděpodobností napříč dohodami bez zohlednění jejich různých hodnot.
Sestavte kontrolu období uzávěrky
Zeptejte se Muse, které otevřené obchody jsou přiřazeny k období, které vyberete, a identifikujte největší částky. Vraťte dostupnou fázi a kontext dalšího kroku, aby prodejní tým mohl ověřit načasování. Případné chybějící datum uzávěrky nebo pravděpodobnost označte spíše než udání odhadované hodnoty.
Metriky pro tento přehled: Deals; Deal amount; Deal probability (%); Deal expected revenue.
Relevantní rozdělení: Deal stage; Closing date; Deal name.
Tato pole slouží jako výchozí přehled. Ne všechny jejich kombinace lze použít v jednom reportu. Pro různé úrovně reportování zadávejte samostatné dotazy. Projděte si také úplný katalog polí a zjistěte, jaká další data jsou dostupná.
KOPÍROVAT DO MUSE
Spusťte svou první analýzu Zoho CRM
Po připojení to vložte. Změňte období nebo předmět výzkumu tak, aby odpovídal vaší otázce, a před načtením výsledků nechte Muse potvrdit výběr.
Použijte Adzviser k analýze Zoho CRM. Uveďte moje pracovní prostory a zeptejte se, kterou připojenou organizaci použít. Vyberte připojenou organizaci a vyžádejte si aktuální počty a částky dohod podle fáze. V samostatném kompatibilním zobrazení zahrňte pravděpodobnost a očekávané tržby pro dohody, které chcete zkontrolovat. Při projednávání očekávaného období uzavření použijte datum uzávěrky a při projednávání nově přidaného obchodní pipeline použijte datum vytvoření. V odpovídajících přehledech použijte tyto metriky: Deals, Deal amount, Deal probability (%), Deal expected revenue. Členění podle: Deal stage, Closing date, Deal name. Ověřte, které kombinace polí jsou podporované, a pro různé úrovně přehledu použijte samostatné tabulky. Uveďte skutečné období přehledu nebo pozorování. Zobrazte řádky dat, z nichž analýza vychází, stručně shrňte závěr a navrhněte jeden další krok analýzy. Upozorněte na chybějící údaje a odlište pozorované změny od jejich možných vysvětlení.
