PŘIPOJTE SALESFORCE K MUSE
Nastavte hlášení Salesforce v Muse
Adzviser získává zdrojová data prostřednictvím svých nástrojů pro vytváření sestav MCP. Muse používá tyto výsledky k zodpovězení vašich otázek. Připojte zdroj do Adzviser a poté autorizujte Muse k použití tohoto připojení.
Připojte Salesforce do Adzviser
V Adzviser se přihlaste do Salesforce a povolte Adzviser číst data hlášení. Přidejte zdroj do pracovního prostoru, který chcete použít v Muse.
Otevřete nastavení Adzviser →Autorizujte Adzviser v Muse
Otevřít Muse.ai a odešlete: „Můžete se připojit k vlastnímu Adzviser MCP na adrese https://mcp.adzviser.com/http?“ Na kartě Adzviser vyberte Připojit, přihlaste se do Adzviser a dokončete autorizaci přes MCP. Poté se vraťte do Muse.
https://mcp.adzviser.com/httpOvěřte první výsledek
Požádejte Muse o seznam vašich pracovních prostorů Adzviser a jejich zdrojů. Vyberte pracovní prostor a potvrďte organizaci. Před rozšířením analýzy si vyžádejte malou zprávu za známé období.
Spojení hlášení Adzviser je pouze pro čtení. Může získat data pro analýzu; nemůže upravovat zdrojové záznamy nebo kampaně.
UŽITEČNÁ PRVNÍ ZPRÁVA SALESFORCE
Zkontrolujte samostatně otevřený obchodní pipeline a období uzávěrky
Vytvořte zprávu, kterou můžete zkontrolovat
Pro jednu organizaci s hodnotou Salesforce požádejte o aktuální počty otevřených příležitostí a částky podle fáze a vlastníka, pokud je to kompatibilní. Vytvořte samostatnou tabulku uzavřených vyhraných příležitostí pro vybrané období uzávěrky. Uveďte, zda každý filtr používá datum vytvoření nebo datum uzavření, a před kombinováním peněžních částek ponechte viditelnou měnu.
Použijte stav příležitosti jako hranici hlášení
Částka otevřené příležitosti představuje potenciální obchod; uzavřená částka je výsledkem prodejního systému a není automaticky uznaným účetním výnosem. Současné záznamy také nestanoví přesnou historickou fázi příležitosti bez vhodné historie. Požádejte Muse, abyste uvedli, co může dostupný přehled podporovat.
Připravte si seznam přezkoumání příležitostí
Požádejte Muse, aby identifikoval fáze nebo vlastníky s největším podílem otevřené částky a ukázal počet přispívajících příležitostí. Vyžádejte si stručnou sadu kontrolních otázek o načasování, postupu ve fázi a chybějících informacích, s postřehy oddělenými od navrhovaných vysvětlení.
Metriky pro tento přehled: Opportunity count; Opportunity amount.
Relevantní rozdělení: Opportunity stage; Opportunity close date; Opportunity owner.
Tato pole slouží jako výchozí přehled. Ne všechny jejich kombinace lze použít v jednom reportu. Pro různé úrovně reportování zadávejte samostatné dotazy. Projděte si také úplný katalog polí a zjistěte, jaká další data jsou dostupná.
KOPÍROVAT DO MUSE
Spusťte svou první analýzu Salesforce
Po připojení to vložte. Změňte období nebo předmět výzkumu tak, aby odpovídal vaší otázce, a před načtením výsledků nechte Muse potvrdit výběr.
Použijte Adzviser k analýze Salesforce. Uveďte moje pracovní prostory a zeptejte se, kterou připojenou organizaci použít. Pro jednu organizaci s hodnotou Salesforce požádejte o aktuální počty otevřených příležitostí a částky podle fáze a vlastníka, pokud je to kompatibilní. Vytvořte samostatnou tabulku uzavřených vyhraných příležitostí pro vybrané období uzávěrky. Uveďte, zda každý filtr používá datum vytvoření nebo datum uzavření, a před kombinováním peněžních částek ponechte viditelnou měnu. V odpovídajících přehledech použijte tyto metriky: Opportunity count, Opportunity amount. Členění podle: Opportunity stage, Opportunity close date, Opportunity owner. Ověřte, které kombinace polí jsou podporované, a pro různé úrovně přehledu použijte samostatné tabulky. Uveďte skutečné období přehledu nebo pozorování. Zobrazte řádky dat, z nichž analýza vychází, stručně shrňte závěr a navrhněte jeden další krok analýzy. Upozorněte na chybějící údaje a odlište pozorované změny od jejich možných vysvětlení.
