CONFIGURAÇÃO DO CONECTOR
Comece a utilizar Salesforce em Claude
Ligue Salesforce a Adzviser, adicione Adzviser a Claude e comece a fazer perguntas sobre os seus dados.
Ligue Salesforce a Adzviser
Em Adzviser, entre em Salesforce e permita que Adzviser leia os seus dados de relatório.
Adicione Adzviser a Claude
Abra Adzviser no diretório do conector Claude, selecione Ligar e inicie sessão na sua conta Adzviser quando solicitado.
Abrir Adzviser em Claude ↗Faça a sua primeira pergunta Salesforce
Peça a Claude para listar seus Adzviser espaços de trabalho e mostrar a organização conectada a cada um. Escolha um espaço de trabalho, escolha um intervalo de datas e faça a pergunta que deseja saber.
ESCOLHA O CONECTOR CLAUDE CERTO
Salesforce em Claude: servidores MCP oficiais de Salesforce vs. Conector de relatório somente leitura de Adzviser
Essa comparação lado a lado abrange os servidores MCP oficiais de Salesforce e o conector de relatório Salesforce somente leitura de Adzviser em Claude. Os servidores MCP de Salesforce permitem que os assistentes de IA alterem registos de CRM e executem automações Salesforce. Adzviser mantém Salesforce somente leitura e conecta os resultados de CRM ao desempenho de marketing.
Servidores MCP oficiais de Salesforce
Atualizar registos Salesforce e executar automações
Ative um servidor Salesforce MCP e autorize um assistente de IA com permissões Salesforce. Siga a configuração do servidor do provedor; se ele fornecer um endereço MCP remoto, adicione esse endereço como um conector personalizado em Claude e autorize-o. Os espaços de trabalho Team e Enterprise exigem que um proprietário adicione o conector primeiro.
Trabalhe com registos e execute as ações Salesforce Flows ou Apex expostas pelo servidor selecionado.
Pode ler, criar, atualizar ou excluir registos e executar ações permitidas de Fluxos ou Apex.
Somente Salesforce: trabalhe com os dados e as automações expostos por esse servidor.
Ideal para: Salesforce administradores e equipas técnicas que querem assistentes de IA para atualizar registos e executar automações.
Leia a documentação do SalesforceConector de relatório Salesforce de leitura apenas do Adzviser
Analise Salesforce com os seus outros dados de marketing sobre Claude
Ligue Salesforce em Adzviser e adicione Adzviser em Claude.
Pergunte ao Claude sobre estes dados: leads, oportunidades de venda, pipeline de vendas, receita. Quando solicitado, escolha a conta ligada e o intervalo de datas. Depois, aprofunde a análise com mais perguntas.
Relatórios de leitura apenas; Claude não pode alterar nada em Salesforce através de Adzviser.
Peça ao Claude para analisar o Salesforce juntamente com fontes conectadas de publicidade, análise, comércio, e-mail e CRM.
Ideal para: profissionais de marketing e agências que pretendam relatórios Salesforce de leitura apenas, bem como outros dados de marketing e receitas em Claude.
Abrir Adzviser em ClaudePROMPT DE COPIAR E COLAR
Experimente uma análise Salesforce completa em Claude
Escolha a conta ligada certa, faça uma análise útil e obtenha os dados que sustentam as conclusões e os próximos passos numa única resposta.
Analise o funil de vendas completo.
Primeiro, mostre a organização conectada para Salesforce em cada espaço de trabalho Adzviser. Pergunte-me qual eu quero analisar. Em seguida, execute esta análise: Mapeie o funil de vendas Salesforce do espaço de trabalho que eu escolher para os últimos 30 dias completos: Lead → Qualificado → Oportunidade → Proposta → Negociação → Fechado. Mostre volume, taxa de conversão e tempo em cada estágio. Onde está a maior queda? Qual é a taxa de conversão geral de lead para cliente? Comece pela conclusão principal, apresente os dados que a sustentam numa tabela e sugira três próximos passos. Se alguma parte da resposta for incerta, indique que informação está em falta.
PLANO DE ANÁLISE
Elabore um resumo de decisão Salesforce para Claude
Dê ao Claude um âmbito claro, peça-lhe que mostre as suas provas e finalize com os próximos passos práticos para a sua equipa rever.
Comece pelos números
Obtenha um snapshot semanal do seu pipeline Salesforce. Peça os números subjacentes e um período de comparação claramente nomeado.
Veja o prompt "Resumo semanal do pipeline"Separe os factos das explicações
Analise o funil de vendas completo. Peça a Claude para rotular possíveis causas como explicações para investigar, não fatos.
Veja o prompt “Análise de funil de vendas”Transforme as descobertas em etapas seguintes
Identifique e corrija estrangulamentos no pipeline de vendas. Peça uma lista breve de ações a considerar, os dados que sustentam cada uma e o que medir a seguir.
Veja o prompt “Pipeline Velocity Optimization”
