Cobertura de relatórios
Métricas e detalhes de Zoho CRM
Explore as métricas e os detalhes disponíveis no conector Zoho CRM do Adzviser. Comece com esses exemplos ou pesquise no catálogo completo.
Métricas
Ver todas as métricas (14)
- Accounts
- Contacts
- Deals
- Leads
- Annual revenue
- Employees
- Deal amount
- Deal probability (%)
- Deal expected revenue
- Deal lead conversion time
- Deal overall sales duration
- Deal sales cycle duration
- Lead annual revenue
- Lead employees
Dimensões
Ver todas as dimensões (114)
- Account ID
- Account name
- Account number
- Account site
- Account type
- Account ownership
- Account industry
- Account SIC code
- Account ticker symbol
- Account website
- Account phone
- Account fax
- Account description
- Account tag
- Account locked
- Account enrich status
- Account rating
- Account billing street
- Account billing city
- Account billing state
- Account billing country
- Account shipping street
- Account shipping city
- Account shipping state
- Account shipping country
- Contact ID
- Contact name
- Contact first name
- Contact last name
- Contact title
- Contact email
- Contact secondary email
- Contact home phone
- Contact other phone
- Contact assistant phone
- Contact mobile
- Contact lead source
- Contact department
- Contact date of birth
- Contact assistant
- Contact email opt out
- Contact Skype ID
- Contact salutation
- Contact X (Twitter)
- Contact unsubscribed mode
- Contact mailing street
- Contact mailing city
- Contact mailing state
- Contact mailing zip
- Contact mailing country
- Contact other street
- Contact other city
- Contact other state
- Contact other zip
- Contact other country
- Deal ID
- Deal name
- Deal description
- Deal tag
- Deal locked
- Deal stage
- Deal type
- Deal lead source
- Deal reason for loss
- Deal next step
- Deal record status
- Lead ID
- Lead name
- Lead first name
- Lead last name
- Lead title
- Lead company
- Lead email
- Lead secondary email
- Lead phone
- Lead fax
- Lead mobile
- Lead website
- Lead status
- Lead record status
- Lead industry
- Lead email opt out
- Lead Skype ID
- Lead salutation
- Lead Twitter
- Lead description
- Lead rating
- Lead tag
- Lead locked
- Lead is converted
- Lead enrich status
- Lead unsubscribed mode
- Lead street
- Lead city
- Lead state
- Lead zip code
- Lead country
- Created by ID
- Modified by ID
- Owner ID
- Campaign source ID
- Reporting to ID
- Vendor name ID
- Parent account ID
- Created date
- Created datetime
- Modified date
- Modified datetime
- Last activity date
- Last activity datetime
- Unsubscribed date
- Unsubscribed datetime
- Closing date
- Closing datetime
Configuração
Conecte Zoho CRM MCP em três etapas
Conecte Zoho CRM a Adzviser
Crie um espaço de trabalho. Selecione sua região Zoho CRM, faça login no Zoho e permita que Adzviser leia seus dados de relatório.
Conecte Adzviser ao seu assistente de IA
Para o Claude, escolha o Adzviser no diretório de conectores. Para o ChatGPT, adicione o plugin do Adzviser. Para outra ferramenta de IA compatível, use https://mcp.adzviser.com/http.
Faça sua primeira pergunta
Abra Adzviser em seu assistente de IA e pergunte o que você quer saber sobre Zoho CRM.
Verificação rápida de conexão
Liste minhas conexões com organizações em Zoho CRM e mostre o espaço de trabalho Adzviser de cada uma. Depois que eu fizer a seleção, mostre as métricas "Annual revenue" dos últimos 7 dias completos.
Aprofunde a análise
Analisar a velocidade de Zoho CRM negócios para o espaço de trabalho que eu escolho durante os últimos 30 dias completos. Para cada estágio: Dias médios, Taxa de conversão e Gargalos. Recomendar ações para acelerar os negócios no pipeline.
Ideias de prompts
Prompts para experimentar com Zoho CRM
Resumo semanal do pipeline
Obtenha uma visão geral semanal do seu funil de vendas.
Otimização da velocidade do pipeline
Acelere seu ciclo de vendas.
Análise da tendência de receita
Acompanhe as tendências de receita ao longo do tempo.
Escolha a configuração adequada
Zoho CRM MCP: opção oficial ou Adzviser?
A Zoho fornece servidores MCP separados para insights, dados de CRM e automação. Adzviser oferece um caminho de relatório mais estreito e somente leitura em Zoho CRM e em sua pilha de marketing.
Atualizar registros e fluxos de trabalho Zoho CRM
- ConfiguraçãoInstale um ou mais servidores Zoho CRM pré-construídos e autentice através de OAuth
- PermissõesPode ler ou alterar registros, personalizar módulos e gerenciar regras de fluxo de trabalho com base no servidor selecionado
- Escopo dos relatóriosZoho CRM: trabalhe com seus dados, configuração e automações
Ideal para: Zoho CRM equipes que querem operações diretas de plataforma ou administração.
Leia a documentação do Zoho →Relatório sobre Zoho CRM entre canais
- ConfiguraçãoConecte Zoho CRM uma vez em Adzviser; nenhuma instalação separada do servidor Zoho MCP é necessária
- PermissõesSomente leitura: analise leads, negócios, atividades e receita sem alterar Zoho CRM
- Escopo dos relatóriosCanais cruzados: compare Zoho CRM resultados com anúncios, análises e dados de ciclo de vida
Ideal para: equipes de marketing e receita focadas em atribuição e relatórios.
Comece com Adzviser →
