CONFIGURAÇÃO DO PLUG-IN
Comece a usar Salesforce em ChatGPT
Conecte Salesforce a Adzviser, instale Adzviser em ChatGPT e comece a fazer perguntas sobre seus dados.
Conecte Salesforce a Adzviser
Em Adzviser, entre em Salesforce e permita que Adzviser leia seus dados de relatório.
Instale Adzviser em ChatGPT
Abra Adzviser no diretório de plugins do ChatGPT, instale-o e faça login em sua conta Adzviser quando solicitado.
Abra Adzviser em ChatGPT ↗Faça sua primeira pergunta Salesforce
Inicie uma nova conversa ChatGPT e peça a Adzviser para listar seus espaços de trabalho e mostrar a organização conectada a cada um. Escolha um espaço de trabalho, pergunte sobre desempenho ou tendências e continue com perguntas de acompanhamento.
ESCOLHA O CONECTOR CHATGPT CERTO
Salesforce em ChatGPT: plugin oficial Agentforce Sales de Salesforce vs. conector de relatórios somente leitura de Adzviser
Essa comparação lado a lado abrange o plugin oficial do Agentforce Sales de Salesforce e o conector de relatório Salesforce somente leitura de Adzviser em ChatGPT. O plugin do Agentforce Sales de Salesforce é para pesquisa nativa e ações de registro de Salesforce. Adzviser é a rota de relatório somente leitura para conectar pipeline e receita a publicidade, análise e marketing de ciclo de vida.
Plugin oficial do Agentforce Sales de Salesforce
Trabalhar com registros Salesforce de ChatGPT
Instale o Agentforce Sales a partir do diretório de plugins de ChatGPT e autorize Salesforce.
Crie resumos de contas, revise pipelines e riscos de previsão, execute pesquisas Salesforce e resuma registros.
Pode criar ou atualizar registros Salesforce suportados quando você solicitar explicitamente.
Salesforce Agentforce Registros de vendas e metadados.
Ideal para: equipes de vendas que querem pesquisar e atualizar Salesforce de ChatGPT.
Abrir Agentforce de VendasConector de relatório Salesforce somente leitura do Adzviser
Analise Salesforce com seus outros dados de marketing em ChatGPT
Conecte Salesforce em Adzviser e instale Adzviser do diretório de plugins do ChatGPT.
Comece com uma pergunta sobre leads, oportunidades, pipeline e receita, verifique a resposta e continue a mesma conversa com perguntas de acompanhamento.
Relatórios somente leitura; ChatGPT não pode alterar nada em Salesforce por meio de Adzviser.
Analise Salesforce na mesma conversa ChatGPT que fontes conectadas de publicidade, análise, comércio, e-mail e CRM.
Ideal para: profissionais de marketing e agências que desejam relatórios Salesforce somente leitura, além de outros dados de marketing e receita em ChatGPT.
Abra Adzviser em ChatGPTFLUXO DE CONVERSA
Transforme os dados Salesforce em próximos passos claros no ChatGPT
Comece com os resultados, concentre-se na decisão que está diante de você e continue fazendo perguntas de acompanhamento na mesma conversa.
Revise o desempenho recente
Obtenha um snapshot semanal do seu pipeline Salesforce. Peça uma tabela compacta e torne o período de relatório claro.
Veja o prompt "Resumo semanal do pipeline"Concentre-se em uma decisão
Identifique e corrija gargalos de pipeline. Peça ao ChatGPT que compare as opções, os dados que as sustentam e as possíveis desvantagens.
Veja o prompt “Pipeline Velocity Optimization”Faça uma pergunta complementar
Analise o funil de vendas completo. Pergunte o que pode explicar o resultado, quais evidências estão faltando e o que examinar a seguir.
Veja o prompt “Análise de funil de vendas”PRIMEIROS PASSOS COM CHATGPT
Comece com uma verificação rápida e depois analise Salesforce
Primeiro, confirme se ChatGPT pode acessar os dados corretos. Em seguida, faça uma pergunta detalhada e siga a recomendação mais importante.
Liste minhas conexões com organizações em Salesforce e mostre o espaço de trabalho Adzviser de cada uma. Depois que eu fizer a seleção, mostre as métricas "Account annual revenue" dos últimos 7 dias completos.
Identifique e corrija gargalos de pipeline.
Analisar a velocidade do pipeline Salesforce para o espaço de trabalho que eu escolher durante os últimos 30 dias completos. Para cada estágio: Dias médios, Taxa de conversão e Contagem de estagnação. Comparar a velocidade de negócios ganhos e perdidos. Quais estágios retardam os negócios ganhos? Recomende ações específicas para acelerar o pipeline.
Mantenha a mesma fonte de dados e período de tempo. Qual recomendação devo priorizar, quais resultados a apoiam e o que devo revisar antes de agir de acordo?
