Zakres raportowania
Zoho CRM Metryki i podziały
Poznaj metrykę i podziały dostępne za pośrednictwem łącznika Zoho CRM Adzviser. Zacznij od tych przykładów lub przeszukaj cały katalog.
Wskaźniki
Zobacz wszystkie wskaźniki (14)
- Accounts
- Contacts
- Deals
- Leads
- Annual revenue
- Employees
- Deal amount
- Deal probability (%)
- Deal expected revenue
- Deal lead conversion time
- Deal overall sales duration
- Deal sales cycle duration
- Lead annual revenue
- Lead employees
Wymiary
Zobacz wszystkie wymiary (114)
- Account ID
- Account name
- Account number
- Account site
- Account type
- Account ownership
- Account industry
- Account SIC code
- Account ticker symbol
- Account website
- Account phone
- Account fax
- Account description
- Account tag
- Account locked
- Account enrich status
- Account rating
- Account billing street
- Account billing city
- Account billing state
- Account billing country
- Account shipping street
- Account shipping city
- Account shipping state
- Account shipping country
- Contact ID
- Contact name
- Contact first name
- Contact last name
- Contact title
- Contact email
- Contact secondary email
- Contact home phone
- Contact other phone
- Contact assistant phone
- Contact mobile
- Contact lead source
- Contact department
- Contact date of birth
- Contact assistant
- Contact email opt out
- Contact Skype ID
- Contact salutation
- Contact X (Twitter)
- Contact unsubscribed mode
- Contact mailing street
- Contact mailing city
- Contact mailing state
- Contact mailing zip
- Contact mailing country
- Contact other street
- Contact other city
- Contact other state
- Contact other zip
- Contact other country
- Deal ID
- Deal name
- Deal description
- Deal tag
- Deal locked
- Deal stage
- Deal type
- Deal lead source
- Deal reason for loss
- Deal next step
- Deal record status
- Lead ID
- Lead name
- Lead first name
- Lead last name
- Lead title
- Lead company
- Lead email
- Lead secondary email
- Lead phone
- Lead fax
- Lead mobile
- Lead website
- Lead status
- Lead record status
- Lead industry
- Lead email opt out
- Lead Skype ID
- Lead salutation
- Lead Twitter
- Lead description
- Lead rating
- Lead tag
- Lead locked
- Lead is converted
- Lead enrich status
- Lead unsubscribed mode
- Lead street
- Lead city
- Lead state
- Lead zip code
- Lead country
- Created by ID
- Modified by ID
- Owner ID
- Campaign source ID
- Reporting to ID
- Vendor name ID
- Parent account ID
- Created date
- Created datetime
- Modified date
- Modified datetime
- Last activity date
- Last activity datetime
- Unsubscribed date
- Unsubscribed datetime
- Closing date
- Closing datetime
Konfiguracja
Połącz Zoho CRM MCP w trzech krokach
Połącz Zoho CRM z Adzviser
Utwórz obszar roboczy. Wybierz swój region Zoho CRM, zaloguj się do Zoho i pozwól Adzviser na odczyt danych raportowania.
Połącz Adzviser ze swoim asystentem AI
W przypadku Claude wybierz Adzviser w katalogu konektorów. W przypadku ChatGPT dodaj wtyczkę Adzviser. W innym obsługiwanym narzędziu AI użyj adresu https://mcp.adzviser.com/http.
Zadaj pierwsze pytanie
Otwórz Adzviser w asystencie AI i zapytaj, co chcesz wiedzieć o Zoho CRM.
Szybka kontrola połączenia
Wyświetl listę moich połączonych organizacji Zoho CRM i pokaż obszar roboczy Adzviser dla każdej z nich. Gdy dokonam wyboru, pokaż wskaźniki "Annual revenue" za ostatnie 7 pełnych dni.
Przeprowadź dokładniejszą analizę
Analizuj szybkość Zoho CRM transakcji dla wybranego obszaru roboczego w ciągu ostatnich 30 pełnych dni. Dla każdego etapu: Średnie dni, Współczynnik konwersji i Wąskie gardła. Zalecanie działań w celu przyspieszenia transakcji w leju.
Pomysły na prompty
Prompty do wypróbowania dla Zoho CRM
Cotygodniowe podsumowanie pipeline
Uzyskaj cotygodniowy przegląd swojego leja sprzedażowego.
Przyspieszanie procesu sprzedaży
Przyspiesz swój cykl sprzedaży.
Analiza trendów przychodów
Śledź trendy przychodów w czasie.
Wybierz odpowiedni sposób połączenia
Zoho CRM MCP: oficjalna opcja lub Adzviser?
Zoho udostępnia oddzielne serwery MCP do analiz, danych CRM i automatyzacji. Adzviser oferuje jedną wąską ścieżkę raportowania tylko do odczytu w Zoho CRM i Twoim stosie marketingowym. Zoho CRM
Aktualizowanie rekordów i przepływów pracy Zoho CRM
- KonfiguracjaZainstaluj jeden lub więcej wstępnie zbudowanych serwerów Zoho CRM i uwierzytelnij się przez OAuth
- UprawnieniaMoże odczytywać lub zmieniać rekordy, dostosowywać moduły i zarządzać regułami przepływu pracy na podstawie wybranego serwera
- Zakres raportówZoho CRM: praca z jego danymi, konfiguracją i automatyzacją
Najlepszy wybór dla: Zoho CRM zespołów, które chcą bezpośrednio obsługiwać platformę lub administrować nią.
Przeczytaj dokumentację Zoho →Raport dotyczący Zoho CRM między kanałami
- KonfiguracjaPołącz Zoho CRM raz w Adzviser; nie jest wymagana osobna instalacja serwera Zoho MCP
- UprawnieniaTylko do odczytu: analizuj leady, transakcje, działania i przychody bez zmiany Zoho CRM
- Zakres raportówKanał międzykanałowy: porównaj wyniki Zoho CRM z danymi z reklam, analiz i cyklu życia
Najlepszy wybór dla: zespołów marketingu i przychodów skupiających się na atrybucji i raportowaniu.
Zacznij od Adzviser →
