CONNECTOR-INSTELLING
Begin met het gebruik van Salesforce in Claude
Verbind Salesforce met Adzviser, voeg Adzviser toe aan Claude en stel vragen over je gegevens.
Verbind Salesforce met Adzviser
Meld je in Adzviser aan bij Salesforce en geef Adzviser toestemming om de rapportagegegevens te lezen.
Voeg Adzviser toe aan Claude
Open Adzviser in de connectormap van Claude, selecteer Verbinden en meld je aan bij je Adzviser-account wanneer daarom wordt gevraagd.
Open Adzviser in Claude ↗Stel je eerste Salesforce-vraag
Vraag Claude om je Adzviser-werkruimten weer te geven en de organisatie te tonen die met elk van deze werkruimten is verbonden. Kies een werkruimte, kies een datumbereik en vraag wat je wilt weten.
KIES DE JUISTE CLAUDE-CONNECTOR
Salesforce in Claude: officiële MCP-servers van Salesforce versus de alleen-lezen rapportageconnector van Adzviser
Deze vergelijking omvat de officiële MCP-servers van Salesforce en de alleen-lezen Salesforce-rapportageconnector van Adzviser in Claude. Salesforce's MCP-servers laten AI-assistenten CRM-records wijzigen en Salesforce-automatiseringen uitvoeren. Adzviser houdt Salesforce alleen-lezen en koppelt CRM-resultaten aan marketingprestaties.
Salesforce's officiële MCP servers
Salesforce-records bijwerken en automatiseringen uitvoeren
Schakel een Salesforce MCP-server in en autoriseer een AI-assistent met Salesforce-machtigingen. Volg de serverinstellingen van de provider; als deze een extern MCP-adres biedt, voegt je dat adres toe als een aangepaste connector in Claude en autoriseert je deze. Voor team- en Enterprise-werkruimten moet een eigenaar eerst de connector toevoegen.
Werk met records en voer de Salesforce-stromen of Apex-acties uit die door de geselecteerde server worden weergegeven.
Kan records lezen, maken, bijwerken of verwijderen en toegestane Flows- of Apex-acties uitvoeren.
Alleen Salesforce: werk met de gegevens en automatiseringen die door die server worden weergegeven.
Ideaal voor: Salesforce beheerders en technische teams die AI-assistenten willen om records bij te werken en automatiseringen uit te voeren.
Lees de documentatie van SalesforceAdzviser's alleen-lezen Salesforce-rapportageconnector
Analyseer Salesforce met je andere marketinggegevens in Claude
Verbind Salesforce in Adzviser en voeg vervolgens Adzviser toe aan Claude.
Vraag Claude naar deze gegevens: leads, verkoopkansen, verkooppijplijn, omzet. Kies het verbonden account en de periode zodra daarom wordt gevraagd. Ga daarna verder met vervolgvragen.
Alleen-lezen rapportage: Claude kan via Adzviser niets wijzigen in Salesforce.
Vraag Claude om Salesforce te analyseren naast verbonden bronnen voor advertenties, analyses, commercie, e-mail en CRM.
Ideaal voor: marketeers en bureaus die alleen-lezen Salesforce-rapportage willen naast andere marketing- en omzetgegevens in Claude.
Open Adzviser in ClaudePROMPT OM TE KOPIËREN
Probeer een volledige Salesforce-analyse in Claude
Kies het juiste gekoppelde account, voer een nuttige analyse uit en ontvang in één reactie de ondersteunende cijfers en volgende stappen.
Analyseer de volledige sales funnel.
Laat eerst de organisatie zien die verbonden is voor Salesforce in elke Adzviser-werkruimte. Vraag me welke ik wil analyseren. Voer vervolgens deze analyse uit: Breng de Salesforce-verkooptrechter in kaart vanuit de werkruimte die ik kies voor de laatste 30 volledige dagen: Lead → Gekwalificeerd → Opportunity → Proposal → Negotiation → Closed. Toon volume, conversiepercentage en tijd in elke fase. Waar is de grootste drop-off? Wat is het algehele conversiepercentage van lead naar klant? Begin met de belangrijkste conclusie, toon de onderliggende cijfers in een tabel en stel drie volgende stappen voor. Geef bij onzekerheid aan welke informatie ontbreekt.
ANALYSEPLAN
Vorm een Salesforce-beslissingsoverzicht voor de Claude
Geef de Claude een duidelijke reikwijdte, vraag hem om zijn bewijsmateriaal te tonen en eindig met praktische volgende stappen die je team kan beoordelen.
Begin met de cijfers
Krijg wekelijks een snapshot van je Salesforce pijplijn. Vraag naar de onderliggende cijfers en een duidelijk benoemde vergelijkingsperiode.
Zie de prompt "Wekelijks pijplijnoverzicht"Scheid feiten van verklaringen
Analyseer de volledige sales funnel. Vraag Claude om mogelijke oorzaken te labelen als verklaringen om te onderzoeken, niet als feiten.
Zie de prompt "Sales Funnel Analysis"Zet de bevindingen om in volgende stappen
Identificeer en repareer pijplijnknelpunten. Vraag om een korte lijst met mogelijke acties, de onderbouwing per actie en wat je daarna moet meten.
Zie de prompt “Pipeline Velocity Optimization”
