PLUGIN-INSTELLING
Begin met het gebruik van Salesforce in ChatGPT
Verbind Salesforce met Adzviser, installeer Adzviser in ChatGPT en stel vragen over je gegevens.
Verbind Salesforce met Adzviser
Meld je in Adzviser aan bij Salesforce en geef Adzviser toestemming om de rapportagegegevens te lezen.
Installeer Adzviser in ChatGPT
Open Adzviser in de plug-inmap van ChatGPT, installeer het en meld je aan bij je Adzviser-account wanneer daarom wordt gevraagd.
Open Adzviser in ChatGPT ↗Stel je eerste Salesforce-vraag
Start een nieuw gesprek met ChatGPT en vraag Adzviser om een lijst met je werkruimten te maken en de organisatie te laten zien die met elke werkruimte verbonden is. Kies een werkruimte, vraag naar prestaties of trends en ga verder met vervolgvragen.
KIES DE JUISTE CHATGPT-CONNECTOR
Salesforce in ChatGPT: Salesforce's officiële Agentforce Sales plugin vs. Adzviser's alleen-lezen rapportage connector
Deze vergelijking omvat de officiële Agentforce Sales-plug-in van Salesforce en de alleen-lezen Salesforce-rapportageconnector van Adzviser in ChatGPT. De Agentforce Sales-plug-in van Salesforce is voor Salesforce-native onderzoeks- en recordacties. Adzviser is de alleen-lezen rapportageroute voor het verbinden van pijplijn en omzet met advertenties, analyses en levenscyclusmarketing.
Salesforce's officiële Agentforce Sales plugin
Werken met Salesforce records van ChatGPT
Installeer Agentforce Sales vanuit de plugin directory van ChatGPT en autoriseer Salesforce.
Maak accountoverzichten, bekijk pijplijn- en prognoserisico's, voer Salesforce-zoekopdrachten uit en vat records samen.
Kan ondersteunde Salesforce-records maken of bijwerken wanneer je dit expliciet vraagt.
Salesforce Agentforce Verkooprecords en metagegevens.
Ideaal voor: Verkoopteams die Salesforce van ChatGPT willen onderzoeken en bijwerken.
Agentforce Sales openenAdzviser's alleen-lezen Salesforce-rapportageconnector
Analyseer Salesforce met je andere marketinggegevens in ChatGPT
Verbind Salesforce met Adzviser en installeer vervolgens Adzviser vanuit de plug-inmap van ChatGPT.
Begin met een vraag over leads, kansen, pijplijn en omzet, bekijk het antwoord en ga verder met hetzelfde gesprek met vervolgvragen.
Alleen-lezen rapportage: ChatGPT kan via Adzviser niets wijzigen in Salesforce.
Analyseer Salesforce in hetzelfde ChatGPT-gesprek als verbonden bronnen voor adverteren, analyse, commercie, e-mail en CRM.
Ideaal voor: marketeers en bureaus die alleen-lezen Salesforce-rapportage willen naast andere marketing- en omzetgegevens in ChatGPT.
Open Adzviser in ChatGPTGESPREKSTROOM
Zet Salesforce-gegevens om in duidelijke volgende stappen in ChatGPT
Begin met de resultaten, concentreer je op de beslissing die voor je ligt en blijf in hetzelfde gesprek vervolgvragen stellen.
Bekijk recente prestaties
Krijg wekelijks een snapshot van je Salesforce pijplijn. Vraag om een compacte tabel en maak de rapportageperiode duidelijk.
Zie de prompt "Wekelijks pijplijnoverzicht"Focus op een beslissing
Identificeer en repareer pijplijnknelpunten. Vraag ChatGPT om de opties, de onderbouwing en de mogelijke nadelen te vergelijken.
Zie de prompt “Pipeline Velocity Optimization”Stel een vervolgvraag
Analyseer de volledige sales funnel. Vraag wat het resultaat kan verklaren, welk bewijs ontbreekt en wat vervolgens moet worden onderzocht.
Zie de prompt "Sales Funnel Analysis"CHATGPT-STARTERS
Begin met een snelle controle en analyseer vervolgens Salesforce
Bevestig eerst dat ChatGPT toegang heeft tot de juiste gegevens. Stel vervolgens een gedetailleerde vraag en volg de aanbeveling op die er het meest toe doet.
Toon mijn verbonden organisaties in Salesforce en vermeld voor elke verbinding de bijbehorende Adzviser-werkruimte. Toon na mijn keuze de statistieken "Account annual revenue" over de laatste 7 volledige dagen.
Identificeer en repareer pijplijnknelpunten.
Analyseer Salesforce pijplijnsnelheid voor de werkruimte die ik kies gedurende de laatste 30 volledige dagen. Voor elke fase: Gemiddeld aantal dagen, Conversiepercentage en Stalled Count. Vergelijk de snelheid van gewonnen vs verloren deals. Welke fasen vertragen winnende deals? Beveel specifieke acties aan om de pijplijn te versnellen.
Houd dezelfde gegevensbron en periode aan. Aan welke aanbeveling moet ik prioriteit geven, welke resultaten ondersteunen deze en wat moet ik beoordelen voordat ik ernaar handel?
