コネクタのセットアップ
ClaudeでSalesforceを使い始める
Salesforce を Adzviser に接続し、Adzviser を Claude に追加して、データに関する質問を開始します。
SalesforceをAdzviserに接続
Adzviser で、Salesforce にサインインし、Adzviser がそのレポート データを読み取ることを許可します。
Adzviser を Claude に追加
Claude のコネクタ ディレクトリにある Adzviser を開き、[接続] を選択して、要求されたら Adzviser アカウントにサインインします。
Claude で Adzviser を開く ↗Salesforceについて最初の質問をする
Claudeに、Adzviserのワークスペース一覧と、それぞれに接続されている組織を表示してもらいます。分析するワークスペースと対象期間を選び、知りたいことを質問してください。
適切な CLAUDE コネクタを選択してください
Claude の Salesforce: Salesforce の公式 MCP サーバと Adzviser の読み込み専用レポートコネクタ
Claudeで使えるSalesforce公式のMCP サーバーと、Adzviserの読み取り専用Salesforceレポートコネクタを比較します。SalesforceのMCPサーバーでは、AIアシスタントがCRMレコードを変更し、Salesforceの自動化を実行できます。AdzviserはSalesforceへのアクセスを読み取り専用に限定し、CRMの結果をマーケティング成果と併せて分析できます。
Salesforce の公式 MCP サーバ
Salesforce レコードを更新し、自動化を実行
Salesforce MCP サーバを有効にし、Salesforce の権限で AI アシスタントを認証します。プロバイダのサーバの設定に従い、リモート MCP アドレスを提供する場合は、Claude にそのアドレスをカスタムコネクタとして追加し、認証します。チームと Enterprise ワークスペースは、コネクタを追加するためにオーナーが必要です。
レコードを作業し、選択したサーバで露出された Salesforce フローまたは Apex アクションを実行します。
レコードを読み、作成、更新、削除し、許可されたフローやApexアクションを実行できます。
Salesforce のみ: サーバが公開したデータとオートメーションで作業します。
おすすめの用途: AIアシスタントでレコードの更新や自動処理を実行したいSalesforceの管理者や技術チーム。
Salesforce のドキュメントを読むAdzviser の読み取り専用 Salesforce レポート コネクタ
Claudeで、Salesforceを他のマーケティングデータとあわせて分析
Adzviser で Salesforce を接続し、Claude で Adzviser を追加します。
Claudeに、見込み客・商談・営業パイプライン・収益について質問できます。案内に従って接続済みアカウントと対象期間を選び、追加の質問で分析を深めていきましょう。
読み取り専用のレポート接続です。ClaudeはAdzviser経由でSalesforceのデータを変更できません。
Claude に、接続された広告、分析、コマース、メール、CRM ソースとともに Salesforce を分析するよう依頼します。
おすすめの用途: Claude の他のマーケティングデータや収益データと並んで、読み取り専用の Salesforce レポートを必要としているマーケティング担当者や代理店。
Claude で Adzviser を開くコピーして使えるプロンプト
Claude で完全な Salesforce 分析を試してください
適切な接続アカウントを選択し、有用な分析を実行し、1 回の回答で裏付けとなる数値と次のステップを取得します。
完全なセールスフンネルを分析する。
まず、各AdzviserワークスペースでSalesforceに接続されている組織を表示し、どれを分析するか確認してください。選んだワークスペースで、本日を除く直近30日間のSalesforceの営業ファネルを、リード→適格判定済み→商談→提案→交渉→クローズの順に整理してください。各段階の件数、転換率、所要時間を示してください。離脱が最も多い段階はどこですか。リードから顧客への全体の転換率はいくらですか。最初に主な結論を述べ、根拠となる数値を表で示し、次のアクションを3つ提案してください。確かな回答ができない部分は、どの情報が不足しているかを明示してください。
分析計画
Claudeで、Salesforceの意思決定に役立つ分析をまとめる
Claude に明確な範囲を与え、その証拠を示すよう依頼し、チームが検討する実際的な次のステップで終了します。
