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プラグインのセットアップ

ChatGPTでSalesforceを使い始める

Salesforce を Adzviser に接続し、Adzviser を ChatGPT にインストールして、データに関する質問を開始します。

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SalesforceをAdzviserに接続

Adzviser で、Salesforce にサインインし、Adzviser がそのレポート データを読み取ることを許可します。

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ChatGPTにAdzviserをインストール

ChatGPT のプラグイン ディレクトリにある Adzviser を開いてインストールし、要求されたら Adzviser アカウントにサインインします。

ChatGPT で Adzviser を開く ↗
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Salesforceについて最初の質問をする

新しい ChatGPT 会話を開始し、Adzviser にワークスペースの一覧とそれぞれに接続されている組織を表示するよう要求します。ワークスペースを選択し、性能やトレンドについて質問し、続いて質問を続けます。

適切な CHATGPT コネクタを選択してください

ChatGPT の Salesforce: Salesforce の公式 Agentforce Sales プラグインと Adzviser の読み込み専用レポートコネクタ

ChatGPTで使えるSalesforce公式のAgentforce Sales プラグインと、Adzviserの読み取り専用Salesforceレポートコネクタを比較します。SalesforceのAgentforce Salesプラグインは、Salesforce内の情報の調査やレコード操作を行うためのものです。Adzviserは読み取り専用のレポート接続で、営業パイプラインや収益を、広告、アクセス解析、ライフサイクルマーケティングのデータと併せて分析できます。

Salesforce の公式 Agentforce 販売プラグイン

ChatGPT から Salesforce レコードを作成

設定

Agentforce Sales を ChatGPT のプラグインディレクトリからインストールし Salesforce を認証します。

何が役立つのか

アカウントの概要を作成し、パイプラインと予測リスクを検討し、 Salesforce 検索を実行し、記録をまとめます。

データやキャンペーンを変更できますか?

Salesforce レコードを作成または更新できます。

データが含まれています

Salesforce エージェントフォースの売上記録とメタデータ

おすすめの用途: セールスチームが ChatGPTから Salesforceを 調査・更新したいと思ったら

オープンエージェントフォース・セールス

会話の流れ

Salesforce データを ChatGPT の明確な次のステップに変える

結果から始めて、目の前の決定に集中し、同じ会話の中でフォローアップの質問をし続けます。

完全な Salesforce プロンプト ライブラリを開きます
01確認する

最近のパフォーマンスを確認する

Salesforce パイプラインの週間スナップショットを取得します。コンパクトなテーブルを要求し、報告期間を明確にします。

週間パイプライン総合プロンプトを参照してください。
02決定する

決断に集中する

営業プロセスの停滞要因を見つけ、改善します。ChatGPTに、選択肢とその根拠、考えられるデメリットの比較を依頼します。

パイプライン速度最適化プロンプトを参照
03フォローアップ

追加で質問する

完全なセールスフンネルを分析する。何が結果を説明するのか,何が証拠を欠いているのか,次に何を検討するのかを尋ねる。

セールスフューチャー分析プロンプトを参照

CHATGPT スターター

接続を確認して、Salesforceの分析を始める

まず、ChatGPT が正しいデータにアクセスできることを確認します。次に、詳細な質問をして、最も重要な推奨事項をフォローアップします。

クイック接続チェックデータを確認する

接続済みのSalesforceの組織を一覧にし、それぞれが属するAdzviserのワークスペースを表示してください。 私が選択したら、直近7日間(本日を除く)の指標 "Account annual revenue" を表示してください。

フォローアップの質問推奨事項を確認する

同じデータソースと期間を維持します。どの推奨事項を優先すべきか、それを裏付ける結果は何か、それに基づいて行動する前に何を確認する必要がありますか?

取得できるレポートデータ

ChatGPTで利用できるSalesforceのレポートデータ

75サポートされている指標
345サポートされている内訳
全フィールド一覧すべての指標と内訳を見る(Salesforce)

代理店、フリーランサー、起業家から選ばれています

マーケティング担当者が Adzviser を使用して、Salesforce データを ChatGPT で分析する方法をご覧ください。

Ryan Whiteside

Adzviser is the Supermetrics replacement we've been looking for. Adzviser delivers the same essential functionality at a much better price point, with far superior customer support. The added bonus of a ChatGPT connector allows for seamless data analysis in a way that enhances workflow efficiency.

Digital Marketing DirectorTwo Wheels Marketing
Jared Laidlaw

I appreciate Adzviser's per-client workspace setup, which simplifies organizing data sources compared to setting them up via channels. The customer support is excellent and responsive, addressing my issues swiftly. The pricing is competitive and scales nicely with business growth, which is crucial for me.

Managing DirectorOrchard Financial Marketing
Adam Orris

It is so simple to create your integration with all the supplied connectors. I also love the ability to send data to Gsheets and Looker for automation. The best part is being able to chat with your data inside of ChatGPT's. Adzviser really helps you along the way as well. The customer support is superb.

Director of Data and AnalyticsDisruptive Advertising
Saar Bell

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Company OwnerBellaPOINT

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Salesforce から ChatGPT への統合に関するよくある質問

Adzviser ワークスペースで Salesforce に接続し、ChatGPT のプラグイン ディレクトリで Adzviser を開いてインストールし、プロンプトが表示されたら Adzviser にサインインします。新しいチャットを開始して、接続されているデータについて Adzviser に質問してください。 ChatGPT セットアップガイドを見る →

Adzviser を使えば、リード、商談、会社、連絡先、パイプラインの価値を含むすべての標準的な Salesforce メトリックスにアクセスできます。 ChatGPT に直接メトリックスと内訳の任意の組み合わせをクエリできます。 すべての Salesforce 指標と内訳を表示する →

はい!接続したら、ChatGPT にカスタム レポート、概要、Salesforce パフォーマンスの分析を生成するよう依頼できます。日次レポート、キャンペーン比較、キーワード分析などを依頼してください。 すべての ChatGPT 統合を表示 →

Adzviser のコードなしコネクタを使用すると、わずか数分で Salesforce と ChatGPT の統合をセットアップできます。ほとんどのユーザーは、5 分以内にセットアップを完了します。

Adzviserは、$0.99で14日間お試しいただけます。どのプランでも、接続アカウント数とクエリ数は無制限で、すべての連携先を利用できます。トライアル後の料金は、利用するデータソース数で決まります。 価格の詳細を表示する →

はい! Adzviser は、Salesforce 用に特別に設計された、すぐに使用できる AI プロンプトのライブラリを提供します。これらのプロンプトは、レポート、最適化、分析、監査をカバーしています。アカウント名と日付範囲を使用してカスタマイズし、ChatGPT に貼り付けます。 Salesforce AI プロンプトを参照する →

はい。Pipedriveは独立したデータソースとして利用できます。商談ステージ、営業活動、受注率、売上の推移などの営業CRMデータを取得でき、営業チームの分析に役立ちます。 PipedriveをChatGPTに接続 →

概要では、Adzviser と連携する AI ツール、それらの接続方法、分析できる内容を示します。このページでは、Salesforce を ChatGPT に接続することに重点を置きます。 Salesforce MCP サーバーを探索する →

Adzviser でデータに基づいた意思決定を強化します
Adzviserと

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