プラグインのセットアップ
ChatGPTでSalesforceを使い始める
Salesforce を Adzviser に接続し、Adzviser を ChatGPT にインストールして、データに関する質問を開始します。
SalesforceをAdzviserに接続
Adzviser で、Salesforce にサインインし、Adzviser がそのレポート データを読み取ることを許可します。
ChatGPTにAdzviserをインストール
ChatGPT のプラグイン ディレクトリにある Adzviser を開いてインストールし、要求されたら Adzviser アカウントにサインインします。
ChatGPT で Adzviser を開く ↗Salesforceについて最初の質問をする
新しい ChatGPT 会話を開始し、Adzviser にワークスペースの一覧とそれぞれに接続されている組織を表示するよう要求します。ワークスペースを選択し、性能やトレンドについて質問し、続いて質問を続けます。
適切な CHATGPT コネクタを選択してください
ChatGPT の Salesforce: Salesforce の公式 Agentforce Sales プラグインと Adzviser の読み込み専用レポートコネクタ
ChatGPTで使えるSalesforce公式のAgentforce Sales プラグインと、Adzviserの読み取り専用Salesforceレポートコネクタを比較します。SalesforceのAgentforce Salesプラグインは、Salesforce内の情報の調査やレコード操作を行うためのものです。Adzviserは読み取り専用のレポート接続で、営業パイプラインや収益を、広告、アクセス解析、ライフサイクルマーケティングのデータと併せて分析できます。
Salesforce の公式 Agentforce 販売プラグイン
ChatGPT から Salesforce レコードを作成
Agentforce Sales を ChatGPT のプラグインディレクトリからインストールし Salesforce を認証します。
アカウントの概要を作成し、パイプラインと予測リスクを検討し、 Salesforce 検索を実行し、記録をまとめます。
Salesforce レコードを作成または更新できます。
Salesforce エージェントフォースの売上記録とメタデータ
おすすめの用途: セールスチームが ChatGPTから Salesforceを 調査・更新したいと思ったら
オープンエージェントフォース・セールスAdzviser の読み取り専用 Salesforce レポート コネクタ
ChatGPTで、Salesforceを他のマーケティングデータとあわせて分析
AdzviserでSalesforceを接続し、ChatGPTのプラグインディレクトリからAdzviserをインストールします。
リード,商談,パイプライン,収益に関する質問で始め,答えを検証し,同じ会話を追加の質問で続ける。
読み取り専用のレポート接続です。ChatGPTはAdzviser経由でSalesforceのデータを変更できません。
ChatGPTの同じ会話で、Salesforceを、接続済みの広告、アクセス解析、コマース、メール、CRM のデータとあわせて分析します。
おすすめの用途: ChatGPT の他のマーケティングデータや収益データと並んで、読み取り専用の Salesforce レポートを必要としているマーケティング担当者や代理店。
ChatGPT で Adzviser を開く会話の流れ
Salesforce データを ChatGPT の明確な次のステップに変える
結果から始めて、目の前の決定に集中し、同じ会話の中でフォローアップの質問をし続けます。
最近のパフォーマンスを確認する
Salesforce パイプラインの週間スナップショットを取得します。コンパクトなテーブルを要求し、報告期間を明確にします。
週間パイプライン総合プロンプトを参照してください。CHATGPT スターター
接続を確認して、Salesforceの分析を始める
まず、ChatGPT が正しいデータにアクセスできることを確認します。次に、詳細な質問をして、最も重要な推奨事項をフォローアップします。
接続済みのSalesforceの組織を一覧にし、それぞれが属するAdzviserのワークスペースを表示してください。 私が選択したら、直近7日間(本日を除く)の指標 "Account annual revenue" を表示してください。
営業プロセスの停滞要因を見つけ、改善します。
選択したワークスペースの最後の 30 日間の Salesforce パイプライン速度を分析します。各ステージに対して: 平均日数、コンバージョン率、停止カウント。勝ち取った取引と失った取引の速度を比較します。どのステージが勝ち取った取引を遅くしますか?パイプラインを速くするための特定の行動を推奨します。
同じデータソースと期間を維持します。どの推奨事項を優先すべきか、それを裏付ける結果は何か、それに基づいて行動する前に何を確認する必要がありますか?
