CONFIGURAZIONE DEL PLUGIN
Inizia a utilizzare Salesforce in ChatGPT
Collega Salesforce a Adzviser, installa Adzviser in ChatGPT e inizia a fare domande sui tuoi dati.
Collega Salesforce a Adzviser
In Adzviser, accedi a Salesforce e consenti a Adzviser di leggere i dati dei rapporti.
Installa Adzviser in ChatGPT
Apri Adzviser nella directory dei plugin di ChatGPT, installalo e accedi al tuo account Adzviser quando richiesto.
Apri Adzviser in ChatGPT ↗Fai la tua prima domanda Salesforce
Inizia una nuova conversazione ChatGPT e chiedi a Adzviser di elencare i tuoi spazi di lavoro e mostrare l'organizzazione collegata a ciascuno. Scegli uno spazio di lavoro, chiedi informazioni sulle prestazioni o sulle tendenze e continua con le domande di follow-up.
SCEGLI IL CONNETTORE CHATGPT GIUSTO
Salesforce in ChatGPT: plugin ufficiale Agentforce Sales di Salesforce vs. connettore di reporting di sola lettura di Adzviser
Questo confronto parallelo copre il plugin ufficiale Agentforce Sales di Salesforce e il connettore di reporting di sola lettura Salesforce di Adzviser in ChatGPT. Il plugin Agentforce Sales di Salesforce è per le azioni di ricerca e registrazione native Salesforce. Adzviser è il percorso di reporting di sola lettura per collegare pipeline e ricavi a pubblicità, analisi e marketing del ciclo di vita.
Plugin ufficiale Agentforce Sales di Salesforce
Lavorare con Salesforce record da ChatGPT
Installa Agentforce Sales dalla directory plugin di ChatGPT e autorizza Salesforce.
Crea brief di account, esamina pipeline e previsioni di rischio, esegui ricerche Salesforce e riassumi record.
Può creare o aggiornare i record Salesforce supportati quando richiesto esplicitamente.
Salesforce Record e metadati di Agentforce Sales.
Ideale per: Team di vendita che vogliono ricercare e aggiornare Salesforce da ChatGPT.
Apri Agentforce venditeConnettore di reporting Salesforce di sola lettura di Adzviser
Analizza Salesforce con gli altri dati di marketing in ChatGPT
Collega Salesforce a Adzviser, quindi installa Adzviser dalla directory dei plugin di ChatGPT.
Inizia con una domanda su lead, opportunità, pipeline e ricavi, esamina la risposta e continua la stessa conversazione con domande di follow-up.
Report di sola lettura: ChatGPT non può modificare nulla in Salesforce tramite Adzviser.
Analizza Salesforce nella stessa conversazione ChatGPT delle fonti connesse di pubblicità, analisi, commercio, posta elettronica e CRM.
Ideale per: operatori di marketing e agenzie che desiderano report Salesforce di sola lettura accanto ad altri dati di marketing e entrate in ChatGPT.
Apri Adzviser in ChatGPTFLUSSO DI CONVERSAZIONE
Trasforma i dati Salesforce in chiari passaggi successivi in ChatGPT
Inizia con i risultati, concentrati sulla decisione che hai di fronte e continua a porre domande di follow-up nella stessa conversazione.
Esaminare le prestazioni recenti
Ottieni uno snapshot settimanale della tua pipeline Salesforce. Chiedi una tabella compatta e rendi chiaro il periodo di reporting.
Vedere il prompt "Riepilogo settimanale della pipeline"Concentrarsi su una decisione
Identificare e risolvere i colli di bottiglia della pipeline. Chiedi a ChatGPT di confrontare le opzioni, i dati a supporto e i possibili svantaggi.
Vedere il prompt “Pipeline Velocity Optimization”Fai una domanda di approfondimento
Analizzare l'intero funnel di vendita. Chiedere cosa potrebbe spiegare il risultato, quali prove mancano e cosa esaminare successivamente.
Vedi il prompt “Sales Funnel Analysis”PRIMI PASSI CON CHATGPT
Inizia con un controllo rapido, quindi analizza Salesforce
Innanzitutto, conferma che ChatGPT può accedere ai dati corretti. Quindi fai una domanda dettagliata e segui la raccomandazione che conta di più.
Elenca le mie connessioni a organizzazioni in Salesforce e mostra lo spazio di lavoro Adzviser associato a ciascuna. Dopo la mia scelta, mostra le metriche "Account annual revenue" per gli ultimi 7 giorni completi.
Identificare e risolvere i colli di bottiglia della pipeline.
Analizza la velocità della pipeline di Salesforce per l'area di lavoro che scelgo durante gli ultimi 30 giorni completi. Per ciascuna fase: giorni medi, tasso di conversione e conteggio degli stalli. Confronta la velocità delle trattative vinte e perse. Quali fasi rallentano la conclusione di affari? Raccomandare azioni specifiche per accelerare la pipeline.
Mantieni la stessa origine dati e lo stesso periodo di tempo. A quale raccomandazione dovrei dare priorità, quali risultati la supportano e cosa dovrei rivedere prima di agire di conseguenza?
