CSATLAKOZÓ BEÁLLÍTÁSA
Kezdje el használni a Salesforce-t a Claude-ben
Csatlakoztassa a Salesforce-t az Adzviser-hez, adja hozzá az Adzviser-t a Claude-hez, és kezdjen el kérdéseket feltenni az adataival kapcsolatban.
Csatlakoztassa a Salesforce-t a Adzviser-hez
Az Adzviser alkalmazásban jelentkezzen be a Salesforce szolgáltatásba, és engedélyezze az Adzviser számára, hogy beolvassa jelentési adatait.
Adja hozzá az Adzviser-t a Claude-hez
Nyissa meg az Adzviser alkalmazást a Claude csatlakozási könyvtárában, válassza a Kapcsolódás lehetőséget, és jelentkezzen be Adzviser-fiókjába, amikor a rendszer kéri.
Nyissa meg az Adzviser-t a Claude-ben ↗Tegye fel az első Salesforce kérdését
Kérje meg a Claude asszisztenst, hogy sorolja fel az Adzviser munkaterületeit, és mutassa meg a hozzájuk kapcsolódó szervezetet. Válasszon egy munkaterületet, válasszon dátumtartományt, és kérdezze meg, mit szeretne tudni.
VÁLASSZA MEG A MEGFELELŐ CLAUDE CSATLAKOZÓT
Salesforce a Claude-ben: Salesforce hivatalos MCP szerverei és Adzviser írásvédett jelentéskészítő csatlakozója
Ez az egymás melletti összehasonlítás lefedi a Salesforce hivatalos MCP szervereit és az Adzviser csak olvasható Salesforce jelentési csatlakozóját a Claude területen. A Salesforce MCP szerverei lehetővé teszik az AI-asszisztensek számára a CRM-rekordok módosítását és a Salesforce automatizálások futtatását. Az Adzviser Salesforce hozzáférést biztosít csak olvasható formában, és összekapcsolja a CRM-eredményeket a marketingteljesítménnyel.
Salesforce hivatalos MCP szerverei
Frissítse a Salesforce rekordokat, és futtasson automatizálást
Engedélyezzen egy Salesforce MCP szervert, és engedélyezzen egy AI-asszisztenst Salesforce engedélyekkel. Kövesse a szolgáltató szerverbeállításait; ha távoli MCP-címet ad meg, adja hozzá ezt a címet egyéni csatlakozási szoftverként a Claude-ben, és engedélyezze. A csapat- és Enterprise-munkaterületekhez a tulajdonosnak először hozzá kell adnia a csatlakozási szoftvert.
Rekordokkal dolgozhat, és futtathatja a kiválasztott szerver által feltárt Salesforce Flows vagy Apex műveleteket.
Rekordokat olvashat, hozhat létre, frissíthet vagy törölhet, és futtathatja az engedélyezett Flows vagy Apex műveleteket.
Csak Salesforce: az adott szerver által közzétett adatokkal és automatizálásokkal dolgozhat.
Ideális választás: Salesforce rendszergazdáknak és technikai csapatoknak, akik mesterséges intelligencia asszisztenseket szeretnének a rekordok frissítésére és automatizálások futtatására.
Olvassa el a Salesforce dokumentációjátAz Adzviser csak olvasható Salesforce jelentési csatlakozója
Elemezze a Salesforce-t a többi marketingadatával a Claude-ben
Csatlakoztassa a Salesforce-t az Adzviser-hez, majd adja hozzá az Adzviser-t a Claude-hez.
A Claude felületén kérdezhet az alábbiakról: potenciális ügyfelek, értékesítési lehetőségek, értékesítési folyamat, bevétel. Amikor az eszköz kéri, válassza ki a csatlakoztatott fiókot és az időszakot, majd folytassa további kérdésekkel.
Csak olvasási hozzáférés: a Claude nem módosíthat semmit a Salesforce rendszerben az Adzviser kapcsolaton keresztül.
Kérje meg a Claude asszisztenst, hogy elemezze a Salesforce-t a kapcsolódó hirdetési, elemzési, kereskedelmi, e-mail- és CRM-források mellett.
Ideális választás: marketingesek és ügynökségek, akik írásvédett Salesforce jelentéseket szeretnének a Claude egyéb marketing- és bevételi adatai mellett.
Nyissa meg az Adzviser-t a Claude-benMÁSOLHATÓ PROMPT
Próbáljon ki egy teljes Salesforce elemzést a Claude-ben
Válassza ki a megfelelő csatlakoztatott fiókot, futtasson egy hasznos elemzést, és egyetlen válaszban kapja meg a alátámasztó adatokat és a következő lépéseket.
Elemezze a teljes értékesítési tölcsért.
Először mutassa meg a Salesforce szolgáltatáshoz kapcsolódó szervezetet minden Adzviser munkaterületen. Kérdezze meg, melyiket szeretném elemezni. Ezután futtassa ezt az elemzést: Térképezze fel a Salesforce értékesítési tölcsért az általam kiválasztott munkaterületről az utolsó 30 teljes napra: Lead → Minősített → Lehetőség → Javaslat → Tárgyalás → Lezárva. Jelenítse meg a mennyiséget, a konverziós arányt és az időt minden szakaszban. Hol van a legnagyobb kiesés? Mi a vezető-ügyfél konverziós aránya? Kezdje a legfontosabb következtetéssel, mutassa be az azt alátámasztó számokat egy táblázatban, és javasoljon három következő lépést. Ha a válasz valamely része bizonytalan, jelezze, milyen információ hiányzik.
ELEMZÉSI TERV
Alakítson ki egy Salesforce döntési tájékoztatót a Claude számára
Adjon egyértelmű hatókört a Claude-nek, kérje meg, hogy mutassa be bizonyítékait, és fejezze be a gyakorlati következő lépésekkel, amelyeket csapata áttekinthet.
Kezdje a számokkal
Hetente készítsen pillanatképet Salesforce folyamatáról. Kérje a mögöttes számadatokat és egy egyértelműen megnevezett összehasonlítási időszakot.
Lásd a „Heti értékesítési folyamat összefoglaló” promptotKülönítse el a tényeket a magyarázatoktól
Elemezze a teljes értékesítési tölcsért. Kérje meg a Claude asszisztenst, hogy a lehetséges okokat a kivizsgáláshoz szükséges magyarázatként jelölje meg, ne tényként.
Tekintse meg az „Értékesítési csatorna elemzése” résztAlakítsa a felismeréseket konkrét lépésekké
A értékesítési folyamat szűk keresztmetszete azonosítása és javítása. Kérjen rövid listát a mérlegelhető lépésekről, az egyes lépéseket alátámasztó adatokról és a következőként mérendő mutatókról.
Lásd a „Csővezeték sebességének optimalizálása” promptot
