CONFIGURACIÓN DEL CONECTOR
Empieza a usar Salesforce en Claude
Conecta Salesforce a Adzviser, añade Adzviser a Claude y empieza a hacer preguntas sobre tus datos.
Conecta Salesforce a Adzviser
En Adzviser, inicia sesión en Salesforce y permite que Adzviser lea tus datos de informes.
Añadir Adzviser a Claude
Abre Adzviser en el directorio del conector de Claude, selecciona Conectar e inicia sesión en tu cuenta Adzviser cuando se te solicite.
Abrir Adzviser en Claude ↗Haz tu primera pregunta sobre Salesforce
Pídele a Claude que enumere tus espacios de trabajo Adzviser y muestre la organización conectada a cada uno. Elige un espacio de trabajo, elige un rango de fechas y pregunta lo que quieras saber.
ELIGE EL CONECTOR DE CLAUDE ADECUADO
Salesforce en Claude: servidores MCP oficiales de Salesforce frente al conector de informes de solo lectura de Adzviser
Esta comparación en paralelo cubre los servidores MCP oficiales de Salesforce y el conector de informes Salesforce de solo lectura de Adzviser en Claude. Los servidores MCP de Salesforce permiten a los asistentes de inteligencia artificial cambiar registros de CRM y ejecutar automatizaciones de Salesforce. Adzviser mantiene el acceso de Salesforce como de solo lectura y conecta los resultados de CRM con el rendimiento de marketing.
Servidores oficiales de Salesforce MCP
Actualizar registros Salesforce y ejecutar automatizaciones
Habilita un servidor Salesforce MCP y autoriza a un asistente de IA con permisos Salesforce. Sigue la configuración del servidor del proveedor; si proporciona una dirección remota MCP, agregue esa dirección como conector personalizado en Claude y autorícela. Los espacios de trabajo Team y Enterprise requieren que un propietario agregue el conector primero.
Trabaje con registros y ejecuta los flujos Salesforce o acciones de Apex expuestas por el servidor seleccionado.
Puede leer, crear, actualizar o eliminar registros y ejecutar flujos permitidos o acciones de Apex.
Solo Salesforce: trabajar con los datos y las automatizaciones expuestos por ese servidor.
Ideal para: Salesforce administradores y equipos técnicos que quieren asistentes de IA para actualizar registros y ejecutar automatizaciones.
Lee la documentación de SalesforceConector de informes Salesforce de solo lectura de Adzviser
Analiza Salesforce junto con tus otros datos de marketing en Claude
Conecta Salesforce en Adzviser, luego añade Adzviser en Claude.
Pregunta a Claude por estos datos: leads, oportunidades de venta, pipeline de ventas, ingresos. Cuando te lo pida, elige la cuenta conectada y el intervalo de fechas. Después, profundiza con preguntas de seguimiento.
Informes de sólo lectura; Claude no puede cambiar nada en Salesforce a través de Adzviser.
Pídele a Claude que analice Salesforce junto con fuentes conectadas de publicidad, análisis, comercio, correo electrónico y CRM.
Ideal para: especialistas en marketing y agencias que desean informes Salesforce de solo lectura junto con otros datos de marketing e ingresos en Claude.
Abrir Adzviser en ClaudePROMPT PARA COPIAR Y PEGAR
Prueba un análisis completo de Salesforce en Claude
Elige la cuenta conectada adecuada, ejecuta un análisis útil y obtén las cifras de respaldo y los próximos pasos en una sola respuesta.
Analizar el embudo de ventas completo.
Primero, muestra la organización conectada para Salesforce en cada espacio de trabajo de Adzviser. Pregúntame cuál quiero analizar. Luego ejecuta este análisis: Asigne el embudo de ventas de Salesforce desde el espacio de trabajo que elijo para los últimos 30 días completos: Cliente potencial → Calificado → Oportunidad → Propuesta → Negociación → Cerrado. Muestra el volumen, la tasa de conversión y el tiempo en cada etapa. ¿Dónde está el mayor descenso? ¿Cuál es la tasa de conversión general de clientes potenciales a clientes? Empieza por la conclusión principal, muestra los datos que la respaldan en una tabla y sugiere tres próximos pasos. Si alguna parte de la respuesta es incierta, indica qué información falta.
PLAN DE ANÁLISIS
Elaborar un informe de decisión Salesforce para Claude
Proporciona a Claude un alcance claro, pídele que muestre evidencia y finalice con los siguientes pasos prácticos para que tu equipo los revise.
Empieza con los números
Obtén una instantánea semanal de su canalización de Salesforce. Solicita las cifras subyacentes y un período de comparación claramente designado.
Consulta el mensaje "Resumen de canalización semanal"Separar hechos de explicaciones.
Analizar el embudo de ventas completo. Pídele a Claude que etiquete las posibles causas como explicaciones para investigar, no como hechos.
Consulta el mensaje "Análisis del embudo de ventas"Convierte los hallazgos en próximos pasos
Identificar y solucionar cuellos de botella en las tuberías. Pide una lista breve de acciones que podrías tomar, los datos que respaldan cada una y qué medir después.
Consulta el mensaje "Optimización de la velocidad de la tubería"
