CONFIGURACIÓN DEL COMPLEMENTO
Empieza a usar Salesforce en ChatGPT
Conecta Salesforce a Adzviser, instala Adzviser en ChatGPT y empieza a hacer preguntas sobre tus datos.
Conecta Salesforce a Adzviser
En Adzviser, inicia sesión en Salesforce y permite que Adzviser lea tus datos de informes.
Instalar Adzviser en ChatGPT
Abre Adzviser en el directorio de complementos de ChatGPT, instálalo e inicia sesión en tu cuenta Adzviser cuando se te solicite.
Abrir Adzviser en ChatGPT ↗Haz tu primera pregunta sobre Salesforce
Inicia una nueva conversación de ChatGPT y pídele a Adzviser que enumere tus espacios de trabajo y muestre la organización conectada a cada uno. Elige un espacio de trabajo, pregunte sobre el rendimiento o las tendencias y continúe con las preguntas de seguimiento.
ELIGE EL CONECTOR DE CHATGPT ADECUADO
Salesforce en ChatGPT: complemento oficial de Agentforce Sales de Salesforce vs. conector de informes de solo lectura de Adzviser
Esta comparación lado a lado cubre el complemento Agentforce Sales oficial de Salesforce y el conector de informes Salesforce de solo lectura de Adzviser en ChatGPT. El complemento Agentforce Sales de Salesforce es para acciones de registro e investigación nativas de Salesforce. Adzviser es la ruta de generación de informes de solo lectura para conectar la canalización y los ingresos con la publicidad, el análisis y el marketing del ciclo de vida.
Plugin oficial de Agentforce Sales de Salesforce
Trabajar con registros Salesforce de ChatGPT
Instale Agentforce Sales desde el directorio de complementos de ChatGPT y autoriza a Salesforce.
Crea resúmenes de cuentas, revisa los procesos y pronostique riesgos, ejecuta búsquedas de Salesforce y resuma registros.
Puede crear o actualizar registros Salesforce admitidos cuando lo solicites explícitamente.
Salesforce Agentforce Registros de ventas y metadatos.
Ideal para: Equipos de ventas que quieren investigar y actualizar Salesforce desde ChatGPT.
Abrir ventas de AgentforceConector de informes Salesforce de solo lectura de Adzviser
Analiza Salesforce junto con tus otros datos de marketing en ChatGPT
Conecta Salesforce en Adzviser, luego instala Adzviser desde el directorio de complementos de ChatGPT.
Empieza con una pregunta sobre clientes potenciales, oportunidades, canalización e ingresos, revisa la respuesta y continúe la misma conversación con preguntas de seguimiento.
Informes de sólo lectura; ChatGPT no puede cambiar nada en Salesforce a través de Adzviser.
Analiza Salesforce en la misma conversación de ChatGPT junto con tus fuentes conectadas de publicidad, analítica, comercio, correo electrónico y CRM.
Ideal para: especialistas en marketing y agencias que desean informes Salesforce de solo lectura junto con otros datos de marketing e ingresos en ChatGPT.
Abrir Adzviser en ChatGPTFLUJO DE CONVERSACIÓN
Convierte los datos de Salesforce en próximos pasos claros en ChatGPT
Empieza con los resultados, concéntrese en la decisión que tiene ante ti y sigue haciendo preguntas de seguimiento en la misma conversación.
Revisar el rendimiento reciente
Obtén una instantánea semanal de su canalización de Salesforce. Solicita una tabla compacta y deja claro el período del informe.
Consulta el mensaje "Resumen de canalización semanal"Centrarse en una decisión
Identificar y solucionar cuellos de botella en las tuberías. Pídele a ChatGPT que compare las opciones, los datos que las respaldan y sus posibles inconvenientes.
Consulta el mensaje "Optimización de la velocidad de la tubería"Haz una pregunta de seguimiento
Analizar el embudo de ventas completo. Pregunta qué puede explicar el resultado, qué evidencia falta y qué examinar a continuación.
Consulta el mensaje "Análisis del embudo de ventas"PRIMEROS PASOS CON CHATGPT
Empieza con una verificación rápida, luego analiza Salesforce
Primero, confirma que ChatGPT pueda acceder a los datos correctos. Después, haz una pregunta concreta y profundiza en la recomendación más relevante.
Enumera mis organizaciones Salesforce conectadas y muestra el espacio de trabajo Adzviser para cada una. Después de que haga mi selección, muestra las métricas "Account annual revenue" de los últimos 7 días completos.
Identificar y solucionar cuellos de botella en las tuberías.
Analiza la velocidad de canalización de Salesforce para el espacio de trabajo que elijo durante los últimos 30 días completos. Para cada etapa: promedio de días, tasa de conversión y recuento estancado. Compara la velocidad de los acuerdos ganados con los perdidos. ¿Qué etapas ralentizan la obtención de acuerdos? Recomendar acciones específicas para acelerar el proceso.
Mantén la misma fuente de datos y período de tiempo. ¿Qué recomendación debo priorizar, qué resultados la respaldan y qué debo revisar antes de actuar en consecuencia?
