ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το Salesforce στο Claude
Συνδέστε το Salesforce στο Adzviser, προσθέστε το Adzviser στο Claude και ξεκινήστε να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα σας.
Συνδέστε το Salesforce στο Adzviser
Στο Adzviser, συνδεθείτε στο Salesforce και επιτρέψτε στο Adzviser να διαβάσει τα δεδομένα αναφοράς του.
Προσθέστε το Adzviser στο Claude
Ανοίξτε το Adzviser στον κατάλογο εφαρμογών σύνδεσης του Claude, επιλέξτε Σύνδεση και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Adzviser όταν σας ζητηθεί.
Ανοίξτε το Adzviser στο Claude ↗Κάντε την πρώτη σας ερώτηση Salesforce
Ζητήστε από το Claude να εμφανίσει τους χώρους εργασίας σας Adzviser και να εμφανίσει τον οργανισμό που είναι συνδεδεμένος με τον καθένα. Επιλέξτε έναν χώρο εργασίας, επιλέξτε ένα εύρος ημερομηνιών και ρωτήστε τι θέλετε να μάθετε.
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ CLAUDE
Salesforce σε Claude: οι επίσημοι διακομιστές MCP του Salesforce έναντι του συνδέσμου αναφοράς μόνο για ανάγνωση του Adzviser
Αυτή η παράπλευρη σύγκριση καλύπτει τους επίσημους διακομιστές MCP του Salesforce και τη σύνδεση αναφοράς Salesforce μόνο για ανάγνωση του Adzviser στο Claude. Οι διακομιστές MCP του Salesforce επιτρέπουν στους βοηθούς AI να αλλάζουν τις εγγραφές CRM και να εκτελούν αυτοματισμούς Salesforce. Το Adzviser διατηρεί την πρόσβαση Salesforce μόνο για ανάγνωση και συνδέει τα αποτελέσματα CRM με την απόδοση μάρκετινγκ.
Οι επίσημοι διακομιστές MCP του Salesforce
Ενημερώστε τις εγγραφές Salesforce και εκτελέστε αυτοματισμούς
Ενεργοποιήστε έναν διακομιστή Salesforce MCP και εξουσιοδοτήστε έναν βοηθό AI με δικαιώματα Salesforce. Ακολουθήστε τη ρύθμιση διακομιστή του παρόχου. εάν παρέχει μια απομακρυσμένη διεύθυνση MCP, προσθέστε αυτήν τη διεύθυνση ως προσαρμοσμένη εφαρμογή σύνδεσης στο Claude και εξουσιοδοτήστε την. Οι χώροι εργασίας ομάδας και Enterprise απαιτούν από έναν κάτοχο να προσθέσει πρώτα την εφαρμογή σύνδεσης.
Εργαστείτε με εγγραφές και εκτελέστε τις ενέργειες Salesforce Flows ή Apex που εκτίθενται από τον επιλεγμένο διακομιστή.
Μπορεί να διαβάσει, να δημιουργήσει, να ενημερώσει ή να διαγράψει εγγραφές και να εκτελέσει επιτρεπόμενες ενέργειες Ροών ή Apex.
Μόνο Salesforce: εργασία με τα δεδομένα και τους αυτοματισμούς που εκτίθενται από αυτόν τον διακομιστή.
Κατάλληλο για: Salesforce διαχειριστές και τεχνικές ομάδες που θέλουν οι βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης να ενημερώνουν τα αρχεία και να εκτελούν αυτοματισμούς.
Διαβάστε την τεκμηρίωση του SalesforceΥποδοχή αναφοράς Salesforce μόνο για ανάγνωση του Adzviser
Αναλύστε το Salesforce με άλλα δεδομένα μάρκετινγκ στο Claude
Συνδέστε το Salesforce στο Adzviser και, στη συνέχεια, προσθέστε το Adzviser στο Claude.
Ρωτήστε το Claude για τα εξής δεδομένα: δυνητικοί πελάτες, ευκαιρίες πώλησης, στάδια πωλήσεων, έσοδα. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε τον συνδεδεμένο λογαριασμό και την περίοδο. Στη συνέχεια, εμβαθύνετε με συμπληρωματικές ερωτήσεις.
Αναφορά μόνο για ανάγνωση. Το Claude δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στο Salesforce μέσω του Adzviser.
Ζητήστε από το Claude να αναλύσει το Salesforce παράλληλα με συνδεδεμένες πηγές διαφήμισης, αναλυτικών στοιχείων, εμπορίου, email και CRM.
Κατάλληλο για: επαγγελματίες του μάρκετινγκ και εταιρείες που θέλουν αναφορές Salesforce μόνο για ανάγνωση εκτός από άλλα δεδομένα μάρκετινγκ και εσόδων στο Claude.
Ανοίξτε το Adzviser στο ClaudeΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ
Δοκιμάστε μια πλήρη ανάλυση Salesforce στο Claude
Επιλέξτε τον σωστό συνδεδεμένο λογαριασμό, εκτελέστε μια χρήσιμη ανάλυση και λάβετε τα στοιχεία που τη στηρίζουν μαζί με τα επόμενα βήματα σε μία απάντηση.
Αναλύστε την πλήρη διοχέτευση πωλήσεων.
Πρώτα, δείξτε τον οργανισμό που συνδέεται για Salesforce σε κάθε Adzviser χώρο εργασίας. Ρωτήστε με ποια θέλω να αναλύσω. Στη συνέχεια, εκτελέστε αυτήν την ανάλυση: Χαρτογράφηση της διοχέτευσης πωλήσεων Salesforce από τον χώρο εργασίας που επιλέγω για τις τελευταίες 30 πλήρεις ημέρες: Πρόταση → Διαπραγμάτευση → Κλείσιμο. Εμφάνιση όγκου, ποσοστού μετατροπής και χρόνου σε κάθε στάδιο. Πού είναι η μεγαλύτερη πτώση; Ποιο είναι το συνολικό ποσοστό μετατροπής από πελάτη σε πελάτη; Ξεκινήστε με το βασικό συμπέρασμα, παρουσιάστε τα στοιχεία που το τεκμηριώνουν σε έναν πίνακα και προτείνετε τρία επόμενα βήματα. Αν κάποιο μέρος της απάντησης είναι αβέβαιο, αναφέρετε ποιες πληροφορίες λείπουν.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Ετοιμάστε με το Salesforce μια σύνοψη για αποφάσεις σχετικά με το Claude
Δώστε στο Claude ένα σαφές πεδίο εφαρμογής, ζητήστε του να δείξει τα αποδεικτικά στοιχεία του και ολοκληρώστε με πρακτικά επόμενα βήματα που πρέπει να εξετάσει η ομάδα σας.
Ξεκινήστε με τους αριθμούς
Λάβετε ένα εβδομαδιαίο στιγμιότυπο του κύκλου πωλήσεών σας Salesforce. Ζητήστε τα υποκείμενα στοιχεία και μια σαφώς καθορισμένη περίοδο σύγκρισης.
Δείτε την προτροπή «Εβδομαδιαία σύνοψη pipeline πωλήσεων».Διαχωρίστε τα γεγονότα από τις εξηγήσεις
Αναλύστε την πλήρη διοχέτευση πωλήσεων. Ζητήστε από το Claude να χαρακτηρίσει πιθανές αιτίες ως εξηγήσεις προς διερεύνηση, όχι γεγονότα.
Ανατρέξτε στην προτροπή "Ανάλυση διοχέτευσης πωλήσεων".Μετατρέψτε τα ευρήματα στα επόμενα βήματα
Προσδιορίστε και διορθώστε τα σημεία συμφόρησης των pipeline πωλήσεων. Ζητήστε μια σύντομη λίστα ενεργειών που αξίζει να εξετάσετε, τα στοιχεία για καθεμία και τις επόμενες μετρήσεις που χρειάζονται.
Δείτε την προτροπή «Βελτιστοποίηση ταχύτητας σωληνώσεων».
