KONNEKTOR EINRICHTEN
Beginnen Sie mit der Verwendung von Salesforce in Claude
Verbinden Sie Salesforce mit Adzviser, fügen Sie Adzviser zu Claude hinzu und beginnen Sie, Fragen zu Ihren Daten zu stellen.
Verbinden Sie Salesforce mit Adzviser
Melden Sie sich in Adzviser bei Salesforce an und erlauben Sie Adzviser, seine Berichtsdaten zu lesen.
Fügen Sie Adzviser zu Claude hinzu
Öffnen Sie Adzviser im Connector-Verzeichnis von Claude, wählen Sie „Verbinden“ aus und melden Sie sich bei Aufforderung bei Ihrem Adzviser-Konto an.
Öffnen Sie Adzviser in Claude ↗Stellen Sie Ihre erste Salesforce-Frage
Bitten Sie Claude, Ihre Adzviser-Arbeitsbereiche aufzulisten und die damit verbundene Organisation anzuzeigen. Wählen Sie einen Arbeitsbereich, einen Datumsbereich und fragen Sie, was Sie wissen möchten.
DEN PASSENDEN CLAUDE-KONNEKTOR WÄHLEN
Salesforce in Claude: Die offiziellen MCP-Server von Salesforce im Vergleich zum schreibgeschützten Berichts-Connector von Adzviser
Dieser direkte Vergleich deckt die offiziellen MCP-Server von Salesforce und den schreibgeschützten Salesforce-Berichtsconnector von Adzviser in Claude ab. Mit den MCP-Servern von Salesforce können KI-Assistenten CRM-Datensätze ändern und Salesforce-Automatisierungen ausführen. Adzviser behält den schreibgeschützten Zugriff von Salesforce bei und verknüpft CRM-Ergebnisse mit der Marketingleistung.
Die offiziellen MCP-Server von Salesforce
Aktualisieren Sie Salesforce-Datensätze und führen Sie Automatisierungen aus
Aktivieren Sie einen Salesforce MCP-Server und autorisieren Sie einen KI-Assistenten mit Salesforce-Berechtigungen. Befolgen Sie die Servereinrichtung des Anbieters; Wenn es eine Remote-MCP-Adresse bereitstellt, fügen Sie diese Adresse als benutzerdefinierten Connector in Claude hinzu und autorisieren Sie sie. Team- und Enterprise-Arbeitsbereiche erfordern, dass ein Besitzer zuerst den Connector hinzufügt.
Arbeiten Sie mit Datensätzen und führen Sie die vom ausgewählten Server bereitgestellten Salesforce Flows- oder Apex-Aktionen aus.
Kann Datensätze lesen, erstellen, aktualisieren oder löschen und zulässige Flows oder Apex-Aktionen ausführen.
Nur Salesforce: Arbeiten Sie mit den von diesem Server bereitgestellten Daten und Automatisierungen.
Ideal für: Salesforce Administratoren und technische Teams, die möchten, dass KI-Assistenten Datensätze aktualisieren und Automatisierungen ausführen.
Lesen Sie die Dokumentation von SalesforceDer schreibgeschützte Salesforce-Berichtskonnektor von Adzviser
Analysieren Sie Salesforce mit Ihren anderen Marketingdaten in Claude
Verbinden Sie Salesforce in Adzviser und fügen Sie dann Adzviser in Claude hinzu.
Fragen Sie Claude nach diesen Daten: Leads, Vertriebschancen, Vertriebspipeline, Umsatz. Wählen Sie auf Nachfrage das verbundene Konto und den Zeitraum aus. Vertiefen Sie die Analyse anschließend mit weiteren Fragen.
Reporting mit reinem Lesezugriff: Claude kann über Adzviser nichts in Salesforce ändern.
Bitten Sie Claude, Salesforce zusammen mit verbundenen Werbe-, Analyse-, Handels-, E-Mail- und CRM-Quellen zu analysieren.
Ideal für: Vermarkter und Agenturen, die neben anderen Marketing- und Umsatzdaten in Claude auch schreibgeschützte Salesforce-Berichte wünschen.
Öffnen Sie Adzviser in ClaudePROMPT ZUM KOPIEREN
Versuchen Sie eine vollständige Salesforce-Analyse in Claude
Wählen Sie das richtige verbundene Konto, führen Sie eine nützliche Analyse durch und erhalten Sie die unterstützenden Zahlen und nächsten Schritte in einer Antwort.
Analysieren Sie den gesamten Verkaufstrichter.
Zeigen Sie zunächst die für Salesforce verbundene Organisation in jedem Adzviser-Arbeitsbereich an. Fragen Sie mich, welches ich analysieren möchte. Führen Sie dann diese Analyse durch: Ordnen Sie den Salesforce-Verkaufstrichter aus dem Arbeitsbereich zu, den ich für die letzten vollständigen 30-Tage ausgewählt habe: Lead → Qualifiziert → Opportunity → Angebot → Verhandlung → Abgeschlossen. Zeigen Sie Volumen, Conversion-Rate und Zeit in jeder Phase an. Wo ist der größte Drop-off? Wie hoch ist die Gesamt-Lead-to-Customer-Conversion-Rate? Beginnen Sie mit dem wichtigsten Ergebnis, zeigen Sie die zugrunde liegenden Zahlen in einer Tabelle und schlagen Sie drei nächste Schritte vor. Falls ein Teil der Antwort unsicher ist, benennen Sie die fehlenden Informationen.
ANALYSEPLAN
Mit Claude eine Entscheidungsgrundlage für Salesforce erstellen
Geben Sie Claude einen klaren Rahmen, bitten Sie ihn, seine Beweise vorzulegen, und schließen Sie mit praktischen nächsten Schritten ab, die Ihr Team prüfen kann.
Beginnen Sie mit den Zahlen
Erhalten Sie eine wöchentliche Momentaufnahme Ihrer Salesforce-Pipeline. Fragen Sie nach den zugrunde liegenden Zahlen und einem klar benannten Vergleichszeitraum.
Siehe die Eingabeaufforderung „Wöchentliche Pipeline-Zusammenfassung“.Trennen Sie Fakten von Erklärungen
Analysieren Sie den gesamten Verkaufstrichter. Bitten Sie Claude, mögliche Ursachen als zu untersuchende Erklärungen und nicht als Fakten zu kennzeichnen.
Siehe die Eingabeaufforderung „Sales Funnel Analysis“.Setzen Sie die Erkenntnisse in die nächsten Schritte um
Identifizieren und beheben Sie Pipeline-Engpässe. Fordern Sie eine kurze Liste möglicher Maßnahmen an, mit Belegen für jede Maßnahme und Vorschlägen für die nächste Messung.
Siehe Eingabeaufforderung „Pipeline-Geschwindigkeitsoptimierung“.
